ИИ не тянет вверх всю «Великолепную семерку» разом, а делит эти компании на группы, заявил в эфире CNBC «Squawk Box» на этой неделе управляющий партнер Plexo Capital Ло Тони.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал , обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Несколько дней назад ведущий CNBC Джим Крамер, наоборот, призвал инвесторов снова присмотреться к этой группе. По его словам, многолетние вложения в ИИ наконец начинают окупаться. «Сейчас самое время покупать», — заявил Крамер.
Разделение «Великолепной семерки» из-за ИИ
Тони не стал рассматривать все семь акций как единый инвестиционный блок. По его мнению, теперь их разделяют две темы: кто владеет инфраструктурой и кто умеет на ней зарабатывать.
Гиперскейлеры — это облачные гиганты, которые строят огромные дата-центры под развитие технологии ИИ. К ним Тони относит Google, Microsoft и Amazon. Но даже им еще только предстоит доказать, что их проекты окупаются. С той же проблемой столкнулись и другие акции Nasdaq, подорожавшие вдвое с начала года.
Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и Apple, по словам Тони, стоят особняком. ИИ не нужен им как отдельный бизнес — они пускают технологии на усиление своих же рекламных и аппаратных направлений.
Tesla — еще один пример. Компания превращает ИИ в реальные продукты и сервисы. Но и тут, по словам Тони, остаются вопросы по регулированию и доходности.
Nvidia также особняком. специалист отметил: чипмейкер зарабатывает, когда его клиенты проверяют, насколько это экономически выгодно. Теперь же дело дошло и до программного обеспечения.
Так, 3 сентября Nvidia согласилась купить ИИ-платформу с открытым исходным кодом Hugging Face примерно за $12,9 млрд. Оправданы ли такие вложения, лучше всего покажут ближайшие финансовые результаты компании.
Преимущество Google в ИИ
Тони назвал самой интересной ставкой — Alphabet (Google, тикер GOOGL). Он пояснил: у компании есть собственные дата-центры и уникальные чипы. Она зарабатывает на ИИ через поисковую систему, YouTube, облачные сервисы и подразделение беспилотных автомобилей Waymo.
Специалист напомнил: за последние 12 месяцев акции Google подорожали примерно на 42%, а консенсус-прогноз Уолл-стрит закладывает еще около 25% роста — это больший разрыв, чем у других компаний, которые недавно отмечал Джим Крамер.
С начала года акции Google выросли всего на 5%. Источник: Trading View Не все акции из «великолепной семерки» будут расти одинаково по мере того, как искусственный интеллект меняет их бизнес-модели. Некоторым компаниям только предстоит доказать своим инвесторам, что расходы превратятся в гарантированную прибыль,. Другие же, уже сейчас получают выгоду.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал , а также вступайте в сообщество BeInCrypto ! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
Читайте оригинальную статью ИИ делит «Великолепную семерку» компаний на сильных и слабых от Darryn Pollock на ru.beincrypto.com