フューチュラム・エクイティーズのチーフ・マーケット・ストラテジスト、シェイ・ボロールは、従来の半導体チップにとどまらず、インフラに投資している。ボロールは、アプライド・オプトエレクトロニクス (NASDAQ: AAOI ) は、AI データセンターに不可欠な「インフラ」であり、ネットワークの規模拡大に伴い、 重要なハードウェア企業 となるだろう。
インフラの変化
フォックス・ビジネスに出演したボロールは、次世代のAIワークロードに対応するために必要な膨大なハードウェア需要を分解した。チップの巨人たちが大きな見出しを飾る一方で、これらのプロセッサを接続する物理的なネットワークは、膨大なデータ伝送の課題に直面している。
ボロールは、従来のハードウェア構成ではもはや十分ではないことを強調した。「私が$AAOIを所有している理由は、AIチップがデータセンター間でデータを移動できるようにする光接続を構築しているからだ」とボロールは説明し、チップ製造から高速光ハードウェアへとスポットライトを移した。
銅のボトルネック
テクノロジーの巨人たちが大規模なAIインフラの構築を急ぐ中、従来の銅配線は物理的な限界に達している。重い計算作業中に移動するデータの量は、速度と効率の大幅なアップグレードを必要としている。
ボロールによると、業界は重要なインフラの移行に近づいている。「AIがこれらの50万以上のGPU工場に向けて拡大するにつれて、銅がボトルネックとなり、光学がトレーニングと推論が実際に機能するのに十分な速度でデータを移動する配管となる」と彼は述べた。
ボロールによると、この光学的な「配管」がなければ、最先端のAIチップでさえ効率的に機能することはできない。
市場の勢い
ボロールの強気の姿勢は、AAOIの大規模な取引量と高まる市場のボラティリティの中で示された。より広範なAI取引はライブティッカーで勢いを失っている兆候を示しているが、データセンターの拡大に対する根本的な需要は依然として堅調である。
AAOIを投機的なチップ株ではなく、基礎的なインフラプロバイダーとして位置付けることで、彼は光接続を進化するAIの状況における長期的な勝者と見なしている。
2026年のAAOIのパフォーマンスは？
AAOIの株価は年初来で367.24％上昇している。火曜日には1株あたり162.88ドルで17.17％安で取引を終え、時価総額は130.7億ドルだった。水曜日の東部標準時午後3時38分時点で、株価は9.26%上昇し、1株あたり177.96ドルとなった。
過去1か月でAAOIの株価は9.36％上昇し、過去6か月で436.14％、過去1年で865.50％上昇した。BenzingaのEdge Stock Rankingsは、AAOIが中期、短期、長期で強い価格トレンドを維持していることを示している。
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