Mardi, ARS Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: SPRY ) a annoncé un changement dans sa direction. Le co-fondateur et PDG Richard Lowenthal a démissionné en tant qu’employé et dirigeant, à compter du 6 juillet 2026.
Le conseil d’administration a nommé Donn Casale, l’actuel président de la société, au poste de PDG et de directeur, à compter du 7 juillet 2026 .
Le changement de PDG chez ARS Pharma n’était pas entièrement inattendu, selon un analyste
William Blair a écrit jeudi : “Bien que le mouvement semble soudain, nous ne sommes pas tout à fait surpris que le conseil d’administration ait pu rechercher un changement compte tenu des performances du titre au cours de la dernière année, suite au lancement de Neffy qui n’a pas répondu aux attentes.”
Cependant, l’analyste Lachlan Hanbury-Brown a vu la nomination de Casale d’un bon œil, citant ses plus de 25 ans d’expérience commerciale et son parcours qui a fait de la franchise de vaccins Heplisav-B de Dynavax Technologies un leader du marché avant que la société ne soit rachetée par Sanofi.
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Perspectives plus mesurées pour Neffy, selon l’analyste
Après avoir parlé avec la direction, l’analyste a déclaré que la société présente des perspectives plus mesurées pour Neffy que précédemment. Il attend des détails supplémentaires sur la stratégie et les perspectives lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre.
Reflétant un ton plus prudent, Hanbury-Brown a abaissé son estimation de la pénétration maximale du marché de Neffy à 25 % contre 40 % et prévoit désormais une courbe d’adoption plus graduelle au cours des prochaines années .
Il a également révisé ses estimations pour le deuxième trimestre en se basant sur les données de Bloomberg Symphony indiquant environ 65 000 prescriptions de Neffy au cours du trimestre, contre 67 800 dans son estimation précédente.
Les perspectives de prescription inférieures devraient être partiellement compensées par une augmentation des stocks, les volumes de prescriptions hebdomadaires s’étant accélérés vers la fin du trimestre .
Réduit les revenus et les estimations de la juste valeur
William Blair projette désormais des revenus de Neffy au deuxième trimestre de 26,4 millions de dollars, contre 27,2 millions dans son estimation précédente, contre une estimation consensuelle de 28,6 millions.
Hanbury-Brown a également abaissé son estimation de la juste valeur à 21 dollars par action contre 31 dollars tout en maintenant une note Outperform .
Le mouvement des prix d’ARS Pharma
Mouvement des prix de SPRY : Le titre ARS Pharmaceuticals a reculé de 1,60 % à 7,970 dollars au moment de la publication jeudi, selon les données de Benzinga Pro .
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