サイバーセキュリティ関連株が急落しているが、その原因はセキュリティ侵害ではなく 製品発表だった。
2月20日午後1時（東部標準時）、アンソロピックは脆弱性を見つけるためのコードベースをスキャンする自動AIツール「クロード・コード・セキュリティ」を発表した。数分以内にサイバーセキュリティ関連銘柄は売られ始めた。
発表以降の動き：
クラウドストライク・ホールディングス (NASDAQ: CRWD )は約17％下落し、2022年以来最悪の4日間の下落を記録した。 Okta(オクタ) (NASDAQ: OKTA )は13％の下落。 ゼットスケーラー (NASDAQ: ZS )は11％下落した。 パロアルトネットワークス (NASDAQ: PANW )は8.6％減少した。 センチネルワン (NYSE: S )は6％下落。First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR )が追跡するより広範なセクターは2025年4月下旬の安値まで下落し、7週連続の下落となった。これは2015年以来の最長の連敗記録である。
市場のメッセージは明白だった。AIが脆弱性スキャンを自動化することができれば、サイバーセキュリティの利益率が自動化される可能性があるのだろうか？
チャート：アンソロピックのクロード・コード・セキュリティ発表以降のサイバーセキュリティ株のパフォーマンス
これは行き過ぎた反応か？
バンク・オブ・アメリカのアナリストマデリーン・ブルックスは、市場の反応はやり過ぎかもしれないと言った。
「アンソロピックの発表は…サイバー関連株の投資家の信頼を揺るがした。我々はそうは思わない」と彼女は火曜日に顧客宛ての書簡で述べた。
クロード・コード・セキュリティは、製品化前のコードスキャンに焦点を当てており、開発者が展開前に脆弱性を発見するのに役立つ。
これはアプリケーションのセキュリティにとっては重要である。
しかし、最新のサイバーセキュリティプラットフォームは実行時に動作し、エンドポイント、ネットワーク、クラウド環境をほぼ完全な精度で継続的に監視している。
「AIベースのツールは強化を提供するが、プロンプトの言い回しに敏感で、範囲の定まったタスクから外れると文脈を失う」とブルックスは書いている。
AIコードスキャンには実行時の可視性、制御権限、専用テレメトリが欠けている。
「我々はそれらをプラットフォームの代替ではなく補足的なレイヤーとみなしている」とブルックスは述べた。
サイバーセキュリティの優位性は依然として健在
ブルックスによると、大手サイバーセキュリティプラットフォームの構造的な利点は依然として健在である。
それらはエンドポイント、ネットワーク、ユーザーID、クラウドシステムから大量の専用データを収集し、単なるAIツールにはない可視性を提供している。
さらに、それらのプラットフォームはライブアクティビティを監視し、脅威を直ちにブロックできるリアルタイムセンサーを使用している。
その上、これらすべての信号を統合したディープワークフローシステムにより、セキュリティチームは複雑な環境にも迅速に対応できる。
「これらの特徴は複製が難しいため、我々は多様化したサイバーセキュリティベンダーが最適なポジションにいると考えている」とブルックスは述べた。
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