ベンジンガは先週、多くの投資家のお気に入り銘柄の見通しを検証した。以下はその主なストーリーの概要である。
イラン紛争の激化が世界のエネルギー・金融市場に波及し続ける中、市場は不安定な週となった。世界の石油供給のおよそ20％が通過する重要な海上輸送ルートであるホルムズ海峡周辺での混乱が長期化するエネルギーショックへの懸念を高め、原油価格の急騰につながった。このことにより世界的なインフレと成長への懸念も生じている。すでにこの供給混乱は株式市場および商品市場に動揺をもたらし、紛争の経済的影響が拡大していることを浮き彫りにしている。
石油価格の上昇は株式市場における明確な勝者と敗者を生み出した。原油の供給途絶によってマージンや商品価格が引き上げられたことで米国の製油業者や肥料メーカーが最大の恩恵者となった一方、燃料に敏感な業界は苦戦した。エネルギーコストの上昇によって収益性と需要が脅かされる形となった航空会社、旅行会社、その他の輸送関連株は軟調となり、地政学的ショックがウォール街のセクターリーダーシップをいかに迅速に再形成したかが強調された。
同時に、エネルギー主導のインフレショックは住宅市場にも影響を与え始めている。地政学的緊張により債券市場が不安定となり米国債の利回りが上昇した結果、米国の住宅ローン金利は約6.11％にまで上昇し、数週間ぶりの高水準となった。このような借入コストの上昇は春の住宅購入シーズンを複雑化させており、石油ショックが商品や株式を超えてより広範な経済活動に波及する可能性があることを裏付けている。
ベンジンガは投資家に人気の銘柄に関する日報を提供している。ここでは、過去1週間の最も強気または弱気の投稿のうち、特に注目すべきものを紹介する。
強気派
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 コダック株、第4四半期決算発表後に急騰」では、イーストマン・コダック (NYSE: KODK )の第4四半期決算で、前年同期比で売上高が9％上昇し2億9000万ドルとなり、同社の先進素材・化学製品の売上高が25％、印刷製品の売上高が4％増加したことを受けて時間外取引で株価が急騰したと報告している。さらに同四半期、同社は四半期におよそ3億3700万ドルの現金を保有して四半期に1株当たり1.23ドルの損失を計上したものの、前年は1株当たり23セントの利益を上げていた。四半期の終わりには、退職給付資産の再評価が追い風となった。
エリカ・コルマン(Erica Kollmann)による「 ルブリック株、好調な第4四半期決算発表を受けて急騰：詳細」では、データセキュリティ企業のルブリック（NYSE: RBRK ）が、4セントの1株当たり利益を計上し、予想を上回る第4四半期決算を発表したことを受けて株価が上昇したと報告している。なお、同決算では、同社が予想を上回る売上高3億7768万ドルも計上している。経営陣は、加入者ベースの年間経常収益の成長加速を強調するとともに、2027年の売上高見通しを約16億ドルから16億1000万ドルに設定した。これにより、企業がAIへの取り組みを拡大する中で、同社のデータ保護プラットフォームの需要が継続していることが示された。
エリカ・コルマンによる「 ジョビー、アーチャー、ベータがトランプ政権の「未来の飛行」計画の勝者となる」では、ジョビー・エイビエーション（NYSE: JOBY ）、アーチャー・エイビエーション（NYSE: ACHR ）、ベータ・テクノロジーズ（NYSE: BETA ）の3社が、トランプ政権の高度空中機動性および電動垂直離着陸統合パイロットプログラムにより恩恵を受けることになったと報告している。同プログラムでは、同3社の機体を選定し、複数州にまたがる試験的な展開が行われる予定で、これにより電動エアタクシーと次世代航空サービスの加速を目的としている。米国が先進的な空中機動性における中国に対する技術的優位を維持することを目指しているためである。
先週のその他の強気記事は以下の通り。
エヌビディア を忘れろ！533％の株価急上昇を見せた半導体銘柄とは？
アップスタート、第4四半期決算後に株価が上昇
パランティアの躍進の理由とは？
弱気派
クリス・カチエ(Chris Katje)による「 テスラ、20％の株価下落は始まりに過ぎない？」では、テスラ（NASDAQ: TSLA ）の株価が最近の高値から20％以上下落した後、さらに下落する可能性があると予想している。ファンドのマネージングパートナーであるゲイリー・ブラックは、同銘柄のバリュエーションは、自動運転配車サービスにおける同社の市場支配、ならびにCEOであるイーロン・マスクの約束に対する投資家の信頼に関して過度に楽観的な仮定がなされたことにより膨れ上がっていると警告した。テスラ株は予想先行PER200超で取引されており、自動運転技術の開発に取り組む企業からの競争激化も予想されている。
アダム・エッカートによる「 アドビ、CEO交代で株価が下落」では、アドビ（NASDAQ: ADBE ）が、売上高64億ドル、調整後1株当たり利益6.06ドルと予想を上回る2023年第一四半期の決算を発表した後に株価が下落したと報告している。しかし、長年CEOを務めてきたシャンタヌ・ナラエンが後任者が決まり次第退任することを発表したため投資家心理は悪化した。なお、同社は通年のガイダンスを維持し、加入者ベースの収益の継続的な成長とAI主導の年間経常収益を強調している。
アダム・エッカートによる「 ボイジャー・テクノロジーズ、混合決算で株価が下落」では、ボイジャー・テクノロジーズ（NYSE: VOYG ）が、混合型の第4四半期決算を発表した後に株価が下落したと報告している。なお同社の決算では、売上高4665万ドルは予想の4822万ドルを下回ったものの、調整後の1株当たり損失37セントは予想よりも良好だった。さらに同社は、2億6560万ドルの受注残高を報告し、2026年の売上高を2億2500万ドルから2億5500万ドルに設定している。ボイジャー・テクノロジーズは、宇宙・防衛関連の技術企業である。なお、同社は防衛・国家安全保障関連の売上高が63％急増した一方、宇宙ソリューション分野の売上高は29％減少している。
その他の弱気記事は以下の通り。
エアロバイロメント、第3四半期決算後に株価が下落
ノーザン・オイル・アンド・ガス、決算後の株価動向
センチネルワン、第4四半期決算後に株価が下落
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画像はMidjourneyのAIで作成。