米国株は木曜日に史上最高値から後退した。
米国とイランの対立が進展しなかったためリスクオフの流れが再燃し、原油価格が1バレル94ドルを超え、防御的な ローテーションが起こり、テクノロジー株が打撃を受けた。
この後退は、水曜日にS&P 500とナスダック100が記録的な終値をつけたことに続くもので、ソフトウェア業界での大幅な売りと混合されたメガキャップの収益の波の中で起こった。
木曜日、ドナルド・トランプ大統領は米海軍にホルムズ海峡で機雷を敷設している船舶を標的にするよう命じ、掃海艇が水路を掃除していると付け加えた。
これにより最近の記録的な上昇は停滞したが、米国の明るい経済指標が打撃を和らげたため損失は抑えられた。
S&Pグローバルの速報値によると、米国の総合PMIは4月に50.3から52に上昇し、3か月ぶりの高水準となった。
製造業PMIは54.0に跳ね上がり、2022年5月以来の最高値となった。
しかし、価格圧力も高まり、企業調査では4年ぶりの高水準の インフレ率が示された。
木曜日の米国株市場では、損失は全体的に小幅で、ソフトウェア銘柄が大幅に下落した。
S&P 500は0.1％下落して7,131となり、ダウ工業株平均は101ポイント（0.2％）下落して49,389となった。
ナスダック100は26,926でほぼ横ばいだったが、小型株のラッセル2000は0.1％未満上昇して2,786となった。
表面上は、ソフトウェア株が今年最悪のペースで下落した。
iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクター ETF (CBOE: IGV) は5.4％急落し、2025年4月初旬以来の最悪のセッションとなった。
サービスナウ (NYSE: NOW )は17.5％下落し、過去最悪の1日となった。
経営陣は、最近のArmis買収が2026年の利益率とフリーキャッシュフローの足かせになると指摘し、37億7000万ドルのわずかな第1四半期の収益を上回ったことをかすませた。
この損害は業界全体に広がった。
セールスフォース (NYSE: CRM )は8.8％下落し、パランティア・テクノロジーズ (NASDAQ: PLTR )は6.6％急落し、マイクロソフト (NASDAQ: MSFT )は3.3％下落した。
木曜日の米国主要株価指数のパフォーマンス
| 指数 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,131 | -0.1% |
| ダウ工業株平均 | 49,389 | -0.2% |
| ナスダック100 | 26,926 | -0.04% |
| ラッセル2000 | 2,786 | +0.03% |
Benzinga Proプラットフォームによると：
バンガード S&P 500 ETF(NYSE: VOO )は0.1％下落した。 ダウ工業株平均ETF トラスト(NYSE: DIA )は0.2％下落した。 インベスコQQQトラスト・シリーズ1 (NASDAQ: QQQ )は0.1％未満下落した。 iシェアーズ ラッセル 2000 ETF (NYSE: IWM )は0.1％未満上昇した。公益事業と工業が防御的なローテーションをリード、テクノロジー株は弱含み
正午時点で最もパフォーマンスの良かったS&P 500のセクターは、2.4％上昇したST 公益事業 セレクト セクター SPDR ETF (NYSE: XLU )だった。
ST 資本財 セレクト セクター SPDR ETF (NYSE: XLI )は1.9％上昇し、機械と鉄道の強さに支えられた。
ST 生活必需品 セレクト セクター SPDR ETF (NYSE: XLP )は1.5％上昇し、ST 不動産 セレクト セクター SPDR ETF (NYSE: XLRE )は0.9％上昇した。
一方、ST 情報技術 セレクト セクター SPDR ETF (NYSE: XLK )は0.9％下落し、最も弱いセクターとなった。
ST 金融セレクト セクター SPDR ETF (NYSE: XLF )は0.5％下落し、ST 一般消費財 セレクト セクター SPDR ETF (NYSE: XLY )は0.4％下落した。
株価は収益報告に反応
ユナイテッド・レンタルズ(NYSE: URI )は、両方のラインで記録的な第1四半期の収益を上回り、通年の収益ガイダンスを169億～174億ドルに引き上げた後、22.1％急騰して980ドルとなった。 テキサス・インスツルメンツ (NASDAQ: TXN )は、第1四半期の1株当たり利益が1.68ドルでコンセンサスの1.37ドルを上回り、第2四半期の収益ガイダンスが産業およびデータセンターの需要の加速を示したため、18.0％上昇した。 ペン・エンターテインメント (NASDAQ: PENN )は、小売部門が33.2％の調整後EBITDAマージンを記録し、経営陣が通年のガイダンスを引き上げ、第4四半期までにインタラクティブな収益性を目指したため、15.3％上昇した。 ウエスト・ファーマシューティカル・サービシズ (NYSE: WST )は、第1四半期の収益が予想を上回り、通年の収益見通しが33億2000万ドルに引き上げられたため、12.5％上昇した。 モリーナ・ヘルスケア(NYSE: MOH )は、調整後の第1四半期の1株当たり利益が2.35ドルでコンセンサスの1.29ドルを上回り、9300万ドルのメディケア・アドバンテージの減損にもかかわらず、保険会社が通年のガイダンスを再確認したため、12.3％上昇した。 メッドペース・ホールディングス(NASDAQ: MEDP )は、弱い0.88倍のブック・トゥ・ビル比率と、ジェシー・ガイガー社長が5月31日に退任するというニュースを受けて、22.4％急落した。 ウェックス (NYSE: WEX )は、収益が予想を上回り、2026年の見通しが引き上げられたにもかかわらず、より広範なモメンタムの巻き戻し売りに巻き込まれたため、16.2％下落した。 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ(NYSE: IBM )は、第1四半期の収益が予想を上回ったにもかかわらず、投資家が通年のガイダンスが変更されなかったことに反発し、ソフトウェアの成長が減速したことでAIの破壊的イノベーションに対する懸念が再燃したため、10％急落した。その他の銘柄では、エイビス・バジェット・グループ (NASDAQ: CAR )は、パラボリックなショートスクイーズが巻き戻され、JPモルガンが格付けを「アンダーウェイト」に引き下げたことで加速し、オプションのインプライド・ボラティリティが235％に急上昇したため、47.6％急落して233ドルとなった。
ルルレモン・アスレティカ(NASDAQ: LULU )は、アスレチックアパレル企業が元ナイキのベテランであるハイディ・オニールを次期CEOに指名した後、12.4％下落した。
この人事は、投資家（活動家のエリオット・インベストメント・マネジメントの第一候補と報じられている）を失望させ、9月の就任日まで5か月間のリーダーシップの空白を生み出した。
木曜日のラッセル1000の上昇銘柄
| 銘柄名 | 変動率 |
|---|---|
| ユナイテッド・レンタルズ | +22.12% |
| テキサス・インスツルメンツ | +17.96% |
| ペン・エンターテインメント | +15.27% |
| ウエスト・ファーマシューティカル・サービシズ | +12.54% |
| モリーナ・ヘルスケア | +12.34% |
木曜日のラッセル1000の下落銘柄
| 銘柄名 | 変動率 |
|---|---|
| エイビス・バジェット・グループ | -47.58% |
| メッドペース・ホールディングス | -22.35% |
| サービスナウ | -17.53% |
| ウェックス | -16.22% |
| ルルレモン・アスレティカ | -12.36% |
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