火曜日の米国株式市場はマイナス圏に転落した。AI投資への懸念再燃による大型ハイテク株の急落が、 原油価格の高騰 に支えられたエネルギー株の上昇を相殺したためだ。
原油価格の高騰は、ドナルド・トランプ大統領がイランは「崩壊状態にある」と述べ、テヘランはホルムズ海峡の再開を「できるだけ早く」望んでいると示唆したことを受けて、地政学的な反応が限定的だったにもかかわらず起こった。
ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3.6％上昇し、1バレルあたり約100ドルとなった。ブレント原油は2.8％上昇し、111.28ドルとなった。ホルムズ海峡の航路が引き続き混乱しているため、供給リスクのプレミアムが高いままとなっている。価格は、アラブ首長国連邦(UAE)がOPEC+カルテルからの脱退を示唆した後も上昇を維持した。この動きは将来の供給を後押しする可能性がある。
一方、人工知能への支出に関する新たな疑念がテック株に重くのしかかった。オープンAIが社内のユーザー成長目標を達成できなかったという報告は、AIへの積極的な資本支出が正当化されるかどうかに関する懸念を再燃させ、ソフトウェアおよび半導体銘柄全体の売りを誘発した。
S&P500指数は0.49％下落し、7,138.80で取引を終え、史上最高値から後退した。ナスダック100は1.01％下落し、27,029.01となった。AI関連株が下落を主導した。マグニフィセント・セブンの中で、エヌビディア(NASDAQ: NVDA )は1.63％下落した。メタ・プラットフォームズ(NASDAQ: META )、マイクロソフト(NASDAQ: MSFT )、およびアルファベット(NASDAQ: GOOGL )は、いずれも水曜日の取引終了後に予定されている決算発表を前に下落した。
ダウ工業株30種平均は、コカ・コーラ(NYSE: KO )、JPモルガン・チェース(NYSE: JPM )、およびユナイテッドヘルス・グループ(NYSE: UNH )の上昇に支えられ、25.86ポイント（0.053％）下落した。
コカ・コーラの株価は、第1四半期の業績が市場予想を上回ったことを受け、3.86％上昇して取引を終えた。同社は、売上高124.7億ドルに対して、1株あたり0.86ドルのEPSを報告した。これは、売上高122.4億ドルの予想を上回る数字である。
火曜日の米主要株価指数のパフォーマンス
| 指数 | 終値 | 変化率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,138.80 | -0.49% |
| ダウ工業株30種平均 | 49,141.93 | -0.053% |
| ナスダック100 | 27,029.01 | -1.01% |
| ラッセル2000 | 2,756.05 | -1.15% |
Benzinga Proプラットフォームによると、
バンガード S&P 500 ETF(NYSE: VOO )は0.49%下落して取引を終えた。 SPDR ダウ工業株平均 ETF トラスト(NYSE: DIA )は0.083％下落した。 インベスコ QQQ トラスト(NASDAQ: QQQ )は1.01％下落した。 iシェアーズ ラッセル2000 ETF(NYSE: IWM )は1.17％下落した。
関連記事：
UAE、OPEC+から脱退：原油価格はほとんど動かず、5つのエネルギー株が急騰
AIへの資本支出に関する疑念でテック株が下落、防御株が上昇
テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド(NYSE: XLK )は、投資家がAIインフラ関連銘柄へのエクスポージャーを削減したため、1.69％下落し、S&P 500のセクターの中で最もパフォーマンスが悪かった。エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド(NYSE: XLE )は、原油価格の高騰を背景に1.66％上昇し、上昇を主導した。一方、生活必需品・セレクト・セクター SPDR ファンド(NYSE: XLP )は、防御的なローテーションが明確になったため、0.9％上昇した。
業界ETFの中で、iシェアーズ PHLX SOXX 半導体セクター指数ファンド(NYSE: SOXX )は、AIへの資本支出の巻き戻しにより3.67％下落した。これは、このファンドにとって1か月で最悪のセッションとなった。
決算面では、センティーン(NYSE: CNC )は、第1四半期の調整後1株あたり利益が3.37ドルとなり、2.13ドルのコンセンサスを上回ったため、13.95％急騰した。売上高は499.4億ドルで、475.5億ドルの予想を上回った。同社は、通年の調整後1株あたり利益のガイダンスを3.40ドル以上に引き上げ、2026年のプレミアムおよびサービス収益の見通しを10億ドル増加させた。
レボリューション・メディシンズ(NASDAQ: RVMD )は、今月初めに発表された転移性膵臓がんにおける第3相RASolute 302データに続き、9.99％上昇した。
一方、スポティファイ・テクノロジー(NYSE: SPOT )は、世界のプレミアム加入者数が2億9300万人に達したにもかかわらず、北米での地域的な弱さを報告したため、12.43％下落した。同社は、3.03ドルの予想を上回る3.46ドルの1株あたり利益を発表した。
スミスフィールド・フーズ(NASDAQ: SFD )は、2026年の第1四半期の決算で過去最高の業績を報告したにもかかわらず、6.44％下落した。営業利益は前年比3.4％増加したが、慎重な消費者の見通しに関するコメントがセンチメントに影響を与えた。
キアゲン(NYSE: QGEN )は、2026年の1株あたり利益のガイダンスを2.43ドルに引き下げたため、10.69％下落した。これは、2.51ドルのコンセンサスを下回る数字である。また、売上高は21億ドルで、22億ドルの予想を下回った。
アレクサンドリア・リアル・エステート・エクイティーズ(NYSE: ARE )は、第1四半期の調整後運用資金が1.73ドルとなり、予想と一致したものの、1年前の2.30ドルから大幅に減少したため、11.30％下落した。経営陣は、潜在的なテナントの減少を理由に挙げた。
コーニング(NYSE: GLW )は、0.70ドルの1株あたり利益と43.5億ドルの売上高で予想を上回ったにもかかわらず、8.90％下落した。投資家は、決算発表前の強い上昇を受けて利益を確定した。
火曜日のラッセル1000の上昇銘柄
| 銘柄名 | 変化率 |
|---|---|
| センティーン(NYSE: CNC ) | +12.37% |
| レボリューション・メディシンズ(NASDAQ: RVMD ) | +10.41% |
| ギットラブ(NASDAQ: GTLB ) | +6.50% |
| コカ・コーラ(NYSE: KO ) | +6.31% |
| マンパワーグループ(NYSE: MAN ) | +5.25% |
火曜日のラッセル1000の下落銘柄
| 銘柄名 | 変化率 |
|---|---|
| スポティファイ・テクノロジー(NYSE: SPOT ) | -13.20% |
| スミスフィールド・フーズ(N/A) | -10.39% |
| キアゲン(NYSE: QGEN ) | -10.27% |
| アレクサンドリア・リアル・エステート・エクイティーズ(NYSE: ARE ) | -9.89% |
| ジマー・バイオメット・ホールディングス(NYSE: ZBH ) | -9.71% |
関連記事：
マイケル・バリー、歴史的なチップ株のラリーがついに崩壊
画像：Shutterstock