CNBC의 짐 크레이머는 AI 및 데이터센터 붐이 경제 전반으로 수요가 확산됨에 따라 반도체, 클라우드 컴퓨팅, 지원 인프라 분야에서 계속해서 큰 수혜 기업들을 배출하고 있다고 말했다.
반도체 기업들, AI 인프라 확장의 선두주자
크레이머는 데이터센터가 막대한 컴퓨팅 성능을 필요로 하기 때문에 반도체 기업들이 여전히 AI 붐의 핵심이라고 말했다.
그는 엔비디아(NASDAQ:NVDA )를 주요 수혜 기업으로 꼽았으며, 동시에 AMD(NASDAQ:AMD )와 인텔(NASDAQ:INTC )을 AI 수요 증가로 혜택을 보는 주요 경쟁사로 지목했다고 CNBC가 월요일 보도 했다.
크레이머는 또한 웨스턴디지털(NASDAQ:WDC )과 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU ) 같은 메모리 및 스토리지 기업들이 AI 워크로드로 인해 데이터 저장 수요가 증가함에 따라 이익을 볼 것이며, ASML 홀딩(NASDAQ:ASML )과 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT )는 반도체 제조 장비 수요로 인해 혜택을 볼 것이라고 덧붙였다.
클라우드 거대 기업들, AI 도입으로 수혜
크레이머는 AI 모델의 급속한 도입이 아마존(NASDAQ:AMZN )의 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT )의 애저, 그리고 알파벳(NASDAQ:GOOGL )의 구글 클라우드를 포함한 클라우드 컴퓨팅 선도 기업들의 성장을 견인하고 있다고 말했다.
그는 기업과 소비자 전반에 걸친 AI 사용 증가가 클라우드 인프라 및 컴퓨팅 서비스에 대한 수요를 지속적으로 부추기고 있다고 주장했다.
AI 인프라, 기술 분야를 넘어 확장
크레이머는 또한 AI 확장과 연계된 인프라 및 네트워킹 기업들을 주요 수혜주로 지목했다.
그는 서버 분야의 델 테크놀로지스(NYSE:DELL ), 냉각 시스템 분야의 버티브 홀딩스(NYSE:VRT ), 전기 장비 분야의 이튼 코퍼레이션(NYSE:ETN ), 네트워킹 분야의 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO )와 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET ), 그리고 광섬유 케이블 분야의 코닝(NYSE:GLW )을 언급했다.
그리고 크레이머는 데이터센터가 막대한 양의 전력을 필요로 하기 때문에 전력 및 인프라 기업에 대한 수요가 증가하고 있다고 말했다. 그는 비스트라(NYSE: VST ), GE 버노바(NYSE: GEV ), 그리고 컨스텔레이션 에너지(NASDAQ: CEG )를 AI 관련 에너지 수요 증가의 주요 수혜자로 강조했다. 또한 데이터센터의 중단 없는 운영을 보장하는 데 기여하는 백업 전력 공급업체인 캐터필러(NYSE: CAT )와 커민스(NYSE: CMI )를 지목했다.
그는 AI 붐이 광범위한 경제적 변화로 진화했으며, 다양한 산업 분야의 기업들이 AI 및 데이터센터와 연계된, 그가 “이익의 폭발적 증가”라고 묘사한 현상으로부터 혜택을 보고 있다고 강조했다.
이미지 출처: Shutterstock
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