祝日が短縮された今週は、四半期決算報告のオフサイクルのクラスターを締めくくるものであり、ナイキ (NYSE: NKE )はカレンダー上の注目銘柄であるが、最もボラティリティの高い銘柄とは言えない。
Benzinga Pro によると、月曜日から水曜日の間に決算報告を行う6社は、オプションの暗示的な動きデータに基づき、決算後の株価変動が7％未満から22％近くに及ぶと予想されている。
注目すべき6銘柄は以下の通り。
6. MSCインダストリアル・ダイレクト — 6.84％の暗示的な動き
産業機器の販売会社であるMSCインダストリアル・ダイレクト (NYSE: MSM )は、水曜日の取引開始前に第3四半期の決算を発表する予定で、暗示的な動きは7％未満である。 同社はグループの中で最も注目すべきパフォーマーであり、年初来で約42％上昇し、200日移動平均線を約25％上回っている唯一の銘柄である。 コンセンサス予想では、売上高約10億3000万ドルに対して、1株当たり利益（EPS）は約1.26ドルとなっている。経営陣は、平均日次売上高成長率5％～7％、調整後営業利益率9.7％～10.3％を見込んでおり、商品価格のインフレを相殺するための価格設定を行っている。5. ナイキ — 7.38％の暗示的な動き
ナイキは今週の注目イベントである。同社は火曜日の市場閉鎖後に第4四半期の決算を発表する予定で、暗示的な動きは7.4％である。 コンセンサス予想では、売上高約108億6000万ドルに対して、EPSは11セントから13セントの範囲で、1桁台前半の減少となっている。 株価の動きは芳しくない。年初来で約35％下落し、200日移動平均線を約30％下回っている。 株価の倍率は圧縮されていない。約25倍の予想利益で、株式市場は依然として同社の業績回復に期待している。 粗利益率が投資家心理の分かれ目となっており、一部のアナリストは関税の払い戻しに関連した一時的な利益の可能性を指摘している。
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4. コンステレーション・ブランズ — 7.77％の暗示的な動き
コンステレーション・ブランズ (NYSE: STZ )は、5月31日に終了した第3四半期の決算を火曜日の市場閉鎖後に発表する予定で、暗示的な動きは7.8％である。 モデロとコロナの親会社である同社は、売上高約24億ドルに対して、EPSは約3.21ドル～3.28ドルを記録すると予想されており、これは控えめな売上高の減少を示している。 リストの中で最も安定した銘柄の1つであり、年初来でわずかにプラス（約4％）で、12倍の予想利益で取引されており、より広範な生活必需品グループに対して割引されている。 注目すべき点は、ビールの消費量と高級化の傾向、アルミニウムと関税のコストによる影響、そして北米ワールドカップに向けた夏の需要に関するコメントである。3. エアロバイロメント — 15.30％の暗示的な動き
エアロバイロメント (NASDAQ: AVAV )は、月曜日の市場閉鎖後に第4四半期の決算を発表する予定で、暗示的な動きは約15％である。 ドローンおよび防衛技術メーカーである同社は、グループの中で最も悪い株価パフォーマンスを記録しており、年初来で約40％下落し、200日移動平均線を約43％下回っている。これは、年初に防衛関連銘柄を押し上げた地政学的なプレミアムが解消されたためである。 それでもなお、同社は約35倍の予想利益で最も高い評価を受けており、これは急激な利益の回復を期待していることを反映している。 コンセンサス予想では、売上高約5億5880万ドルに対して、EPSは約1.46ドルとなっている。経営陣は、約11億ドルの記録的な受注残高を指摘し、ブルーハロの統合を示唆している。2. プログレス・ソフトウェア — 16.92％の暗示的な動き
プログレス・ソフトウェア (NASDAQ: PRGS )は、5月31日に終了した第2四半期の決算を火曜日の市場閉鎖後に発表する予定で、オプションは約17％の動きを示唆している。 アナリストは、売上高約2億4270万ドルに対して、EPSは約1.49ドルと予想しており、これは1年前の1.40ドルから上昇している。 PRGSは決算後の株価変動が激しい傾向にあり、年初来で約22％下落し、200日移動平均線を約11％下回っている。 約6倍の予想利益で、インフラストラクチャーソフトウェアベンダーは収益性に対して割安である。シティグループは最近、買い評価を維持しつつ、目標株価を60ドルから46ドルに引き下げた。 投資家は、同社のAIおよびデータプラットフォームのポジショニングに注目し、経営陣が再び通年の見通しを引き上げるかどうかを注視するだろう。
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