딥워터 매니지먼트(Deepwater Management)의 대표 파트너 진 먼스터는 훨씬 더 큰 메모리 용량을 요구하는 자원 집약적인 인공지능(AI) 애플리케이션에 힘입어 2027년부터 기업 및 소비자용 하드웨어의 대규모 교체 주기가 시작될 것으로 전망했다.
먼스터는 기술주 중 애플(NASDAQ: AAPL ), HP(NYSE: HPQ ), 샌디스크(NASDAQ: SNDK ), 웨스턴 디지털(NASDAQ: WDC )을 언급하며, 기존 컴퓨터 시스템이 첨단 AI 도구를 원활하게 구동하는 데 어려움을 겪는 상황에서 이들 하드웨어 및 스토리지 공급업체들이 주요 수혜자가 될 것이라고 전망했다.
AI 과부하, 소비자용 노트북에 부담 가중
먼스터의 업계 전망은 첨단 소프트웨어 도구 에 대한 실제 테스트에서 직접 도출된 것이다. 딥워터의 사내 AI 전문가 더그 클린턴은 최근 “지난 주말 그록스 빌드(Grok’s Build, 클로드 코드(Claude Code)와 오픈AI 코덱스(OpenAI Codex)의 명령줄 버전)를 집중적으로 테스트했다”고 밝혔다.
클린턴은 플랫폼의 전반적인 결과가 “인상적”이라고 평가했지만, 먼스터는 이러한 도구 를 로컬에서 실행할 경우 현재 하드웨어 시스템에 엄청난 부담을 준다고 지적했다.
그는 특히 이 명령줄 AI 소프트웨어를 “노트북이 꺼져버린 것에서 알 수 있듯이 메모리를 엄청나게 잡아먹는 프로그램”이라고 표현하며, 기존의 상용 노트북으로는 고강도 로컬 AI 워크플로우를 지원할 수 없음을 보여주었다.
Good news for $AAPL , $HPQ , $SNDK , $WDC .
Deepwater’s in-house AI guru @dougclinton was pounding on Grok’s Build (command line version of Claude Code and OpenAI Codex) last weekend, and while the results were impressive, its a memory hog as evidence by his laptop shutting down.…
— Gene Munster (@munster_gene) July 20, 2026
통합 메모리, ‘불가피한 흐름’
기업용 및 소비자용 AI 모델이 점점 더 정교해짐에 따라, 현재의 메모리 구성 은 심각한 운영 병목 현상에 직면해 있다. 먼스터는 시스템 장애를 방지하고 막대한 소프트웨어 부하를 효과적으로 처리하기 위해 하드웨어 인프라가 빠르게 진화해야 한다고 설명했다.
먼스터는 다가올 기술적 변화에 대해 “불가피한 흐름”이라고 경고했다. “2027년(CY27)과 그 이후에는, 더 많은 통합 메모리에 대한 필요성에 부분적으로 힘입어 기업 및 소비자용 하드웨어 업그레이드 주기가 시작될 것이다.”
다가오는 업그레이드 주기의 수혜 기업
궁극적으로 먼스터는 이러한 하드웨어 병목 현상 을 중요한 시장 촉매제로 보고 있으며, “$AAPL, $HPQ, $SNDK, $WDC에 대한 좋은 소식”이라는 말로 분석을 시작했다.
기업과 소비자들이 기존 노트북으로는 첨단 소프트웨어를 감당하기 어렵다는 사실을 깨닫게 되면, 수요는 필연적으로 확장된 통합 메모리를 탑재한 차세대 기기로 이동할 것이다.
이러한 전환은 향후 몇 년 동안 개인용 컴퓨터 및 메모리 칩 제조사 모두 에게 중요한 구조적 성장 단계를 예고한다.
먼스터가 선정한 주요 메모리 종목들 실적
| 주식 | 1개월 성과 | 연초 대비 성과 | 6개월 성과 |
| 애플 | 9.59% | 20.13% | 54.65% |
| HP | 3.06% | 8.71% | -3.35% |
| 샌디스크 | -36.33% | 485.96% | 3196.87% |
| 웨스턴 디지털 | -34.68% | 182.94% | 616.79% |
사진 출처: Shutterstock
면책 조항: 본 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집진이 검토하고 게시했습니다.
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