월마트(NASDAQ: WMT ) 주가는 2분기 실적을 발표하고 3분기 예상치를 하회하는 실적 전망 을 내놓은 후 목요일 정규장에서 급락했다.
월마트 실적 요약
월마트는 주당 81센트의 조정 순이익을 기록하며, 컨센서스 예상치인 74센트 를 상회했다. 매출은 1,879억 달러를 기록해 1,868억 달러의 예상치를 넘어섰다.
전 부문에 걸친 호조를 바탕으로 글로벌 광고 매출은 38% 증가했다. 해당 분기 글로벌 멤버십 수수료 매출은 17% 상승했다.
매출 총이익률은 월마트 미국 사업부의 호조와 관세 환급 혜택에 힘입어 전년 동기 대비 96bp 상승한 25.4%를 기록했다.
상수 통화 기준 조정 영업이익은 17.4% 증가했다. 매출 호조, 매출총이익률 상승, 관세 환급 혜택 및 전 세계 회원 수 증가가 이러한 증가를 뒷받침했다.
월마트는 이번 분기를 현금 및 현금성 자산 115억 달러, 총 부채 572억 달러로 마감했다.
영업현금흐름은 14억 달러 증가한 197억 달러를 기록했다. 그러나 잉여현금흐름은 14억 달러 감소한 55억 달러를 기록했다.
회사는 올해 들어 51억 달러를 투입해 4,230만 주를 자사주 매입했다.
비즈니스 실적
글로벌 전자상거래 매출은 매장 직배송 및 픽업 서비스와 마켓플레이스 성장에 힘입어 23% 증가했다.
월마트 미국 법인의 동일 매장 매출은 거래량 증가에 힘입어 2.6% 증가했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 이는 2020년 이후 해당 소매업체가 기록한 분기별 증가율 중 가장 낮은 수치였다. 1월 1일부터 시행된 새로운 ‘최대 공정 가격’ 규정에 따른 약품 가격 하락은 동일 매장 매출에 125bp의 부정적 영향을 미쳤다.
보고서는 또한 존 데이비드 레이니(John David Rainey) 최고재무책임자(CFO)가 매장 동일 매장 매출의 중요성을 축소하며, 매장이 온라인 주문 및 배송을 위한 디지털 주문 처리 허브 역할을 점점 더 많이 수행하고 있다고 언급했다고 덧붙였다.
월마트 인터내셔널의 매출은 전자상거래와 매장 매출의 성장에 힘입어 상수 통화 기준 7.9% 증가했다.
샘스클럽(Sam’s Club) 미국 법인의 매출은 거래 건수와 판매량 증가에 힘입어 8.8% 증가했다. 식료품 및 일반 상품 부문이 강세를 보였다.
재고는 전년 동기 대비 39억 달러(6.7%) 증가한 616억 달러를 기록했다. 상수 통화 기준으로는 6% 증가했다.
월마트 전망
컨퍼런스 콜에서 월마트 경영진은 2분기 동안 미국 내 11,000개 품목의 가격을 인하했다고 밝혔다. 또한 이 소매업체는 고소득 가구로부터 지속적인 성장세를 보이고 있다.
경영진은 연간 전망치가 가격 인하 투자에 힘입어 하반기 매출이 이전 예상보다 소폭 더 강세를 보일 것으로 가정하고 있다고 설명했다.
또한 이 전망은 유가와 관세가 현재 수준을 유지할 것이라는 전제를 바탕으로 한다. 월마트는 7월 말부터 가격 인하 품목 수를 늘리기 시작했으며, 신학기 시즌의 시작이 순조로워 만족스럽다고 밝혔다.
월마트는 2027회계연도 조정 주당순이익(EPS) 전망치를 기존 2.75~2.85달러에서 2.80~2.87달러로 상향 조정했다. 컨센서스 추정치는 2.90달러 이다.
이 회사는 2027회계연도 매출 전망치를 기존 7,311.24억 달러~7,381.88억 달러에서 7,346.56억 달러~7,417.20억 달러로 상향 조정했다. 시장 컨센서스 추정치는 7,522.50억 달러다.
3분기 실적과 관련해 월마트는 조정 주당순이익(EPS)이 62센트~64센트가 될 것으로 예상했는데, 이는 68센트라는 시장 예상치를 하회하는 수치다. 또한 매출은 1,831.34억 달러~1,844.68억 달러로 전망했는데, 이는 1,883.39억 달러라는 시장 예상치보다 낮은 수준이다.
WMT 주가 움직임: 벤징가 프로(Benzinga Pro) 데이터에 따르면 , 목요일 정규장에서 월마트 주가는 9.15% 하락한 103.84달러에 마감했다.
사진 출처: 셔터스톡(Shutterstock)
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