전자제품 소매업체 베스트바이(NYSE: BBY ) 주가는 목요일(27일) 예상보다 좋은 2분기 실적을 발표하고 연간 실적 전망치를 상향 조정 했다.
실적 요약
베스트바이의 주당 조정 순이익은 1.47달러로, 시장 컨센서스 예상치인 1.38달러 를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 3.6% 증가한 97억 8천만 달러를 기록하며, 95억 9천만 달러였던 시장 예상치를 넘어섰다.
동일점포매출은 4.1% 증가하여, 약 1% 성장이라는 회사의 가이던스를 훨씬 상회했다. 컴퓨팅 부문은 업그레이드, 교체 수요 및 신제품 출시의 호조에 힘입어 10분기 연속 동일점포매출 성장을 주도했다. 베스트바이 비즈니스 부문 매출은 21% 급증했다.
조정 영업 마진은 약 40bp 확대되어 4.3%를 기록했다. 3,400만 달러 규모의 관세 환급이 매출 총이익률과 영업 마진을 뒷받침했다.
사업 실적
국내 매출은 동일점포매출이 4.5% 증가함에 따라 4.3% 증가한 90억 7천만 달러를 기록했다. 컴퓨팅, 홈 시어터, 그리고 인공지능 안경 및 트레이딩 카드와 같은 신흥 카테고리가 매출 증가를 주도했다.
국내 온라인 매출은 동일 매장 기준 5.1% 증가한 30억 달러를 기록했다. 온라인 매출은 국내 매출의 33.1%를 차지했으며, 이는 전년 동기 32.8%에서 상승한 수치다.
해외 매출은 4.2% 감소한 7억 900만 달러를 기록했는데, 이는 주로 동일 매장 기준 매출이 1.8% 감소하고 환율 변동이 불리하게 작용한 데 기인한다.
홈 시어터 부문은 2022 회계연도 2분기 이후 가장 강력한 성장세를 보였으며, 국내 TV 매출은 10% 이상 증가했다. AI 안경, 트레이딩 카드, 헬스 링 등 신흥 카테고리의 매출은 두 배 이상 증가했다.
휴대폰 매출은 6분기 연속 증가세를 이어갔다. 주요 가전제품 매출은 소폭 상승한 반면, 베스트바이가 닌텐도 스위치 2의 성공적인 출시 효과를 넘어섰음에 따라 기존 게임 제품 매출은 감소했다.
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 코리 배리(Corie Barry) CEO는 소비자들이 여전히 지출 의향이 있지만, 가성비를 추구하며 세일 행사에 관심을 보이는 경향이 지속되고 있다고 말했다. 그녀는 쇼핑객들이 고가 품목 구매에 대해서는 여전히 신중한 태도를 보이고 있지만, 필수품을 교체하거나 매력적인 신기술을 구매할 때는 더 높은 가격을 지불할 의향이 있다고 덧붙였다.
AI, 마켓플레이스 및 멤버십 성장
이번 분기 미국 마켓플레이스의 총 상품 거래액(GMV)은 약 3억 달러를 기록했다. 베스트바이는 연간 GMV가 13억 달러에 달할 것으로 전망하고 있다.
이 소매업체는 계획된 50개 메타 랩(Meta Labs) 매장 중 절반 이상을 개설했다. 각 매장은 약 900제곱피트 규모이며, AI 안경과 가상현실(VR) 제품을 포함한 메타의 생태계에 특화된 훈련을 받은 직원들이 상주한다.
베스트바이는 또한 대화형 AI 쇼핑 및 지원 어시스턴트인 ‘에스크블루(AskBlue)’를 출시했다. 아울러, 이 회사는 오픈AI 상거래 통합을 완료하여 고객이 챗GPT를 통해 제품을 검색하고, 추천을 받으며, 구매할 수 있도록 했다.
유료 ‘마이 베스트바이 플러스(My Best Buy Plus)’ 및 ‘토탈(Total)’ 멤버십 가입자 수는 2월의 800만 명을 약간 상회하는 수준에서 연말까지 약 900만 명으로 증가할 것으로 예상된다.
전망치 상향 조정
베스트바이는 2027회계연도 조정 주당순이익(EPS) 전망치를 기존 6.30~6.60달러에서 6.70~6.90달러로 상향 조정했다. 수정된 전망치는 6.58달러인 컨센서스 추정치 를 상회했다.
회사는 매출 전망치를 기존 412억~421억 달러에서 423억~428억 달러로 상향 조정했다. 애널리스트들은 420억 6천만 달러의 매출을 예상하고 있다.
베스트바이는 현재 동일 매장 매출 성장률을 1.9%에서 3%로 전망하고 있으며, 이는 이전 전망치인 1% 감소에서 1% 성장 범위와 대비된다. 또한 매출 총이익률이 30~40bp 개선될 것으로 예상하고 있다.
베스트바이 애드(Best Buy Ads)는 지난해 9억 달러의 매출을 기록한 데 이어 올해 10% 성장할 것으로 예상된다.
3분기에는 동일 매장 매출이 1%에서 3% 성장할 것으로 예상되며, 8월 추세는 해당 범위의 상단 근처를 기록하고 있다.
경영진은 ‘그랜드 테프트 오토 VI(Grand Theft Auto VI)’의 출시가 4분기 소프트웨어 및 하드웨어 매출을 뒷받침할 수 있을 것이라고 밝혔다. 그러나 2분기 동안 메모리 가격 상승이 회사의 제품 구성에 계속해서 영향을 미쳤다.
BBY 주가 움직임: 벤징가 프로(Benzinga Pro) 데이터에 따르면 , 목요일 정규장에서 베스트바이 주가는 4.44% 하락한 83.56달러에 마감했다.
이미지: 셔터스톡
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