보도에 따르면, 오픈AI와 앤트로픽의 기업공개(IPO) 주관사들은 야심 찬 AI 프로젝트의 차입 비용을 절감하기 위해 잠재적인 IPO 이후 투자등급 신용등급을 획득하려 하고 있는 것으로 알려졌다.
모건스탠리와 골드만삭스 소속 주간사들은 신용평가기관들과 협의를 진행해 왔다. 파이낸셜타임스는 화요일 보도 를 통해, 오픈AI와 앤트로픽의 목표가 IPO 이후 11조 7천 달러 규모의 기업채권 시장에 진출하는 것이라고 전했다.
오픈AI와 앤트로픽 IPO, 유동성 증대 효과 기대
신용평가사 애널리스트들은 해당 언론사에 오픈AI와 앤트로픽의 주간사들이 두 회사의 상장이 유동성을 높이고 재무 건전성을 강화할 것이라고 믿고 있다고 전했다. 파이낸셜타임스가 인용한 한 선임 신용 분석가는 “월스트리트는 이 두 회사가 조만간 유동성이 풍부해질 것이라고 주장하며 전반적인 부채의 영향을 최소화하려 하고 있다”고 말했다.
보도에 따르면, 이러한 신용등급은 위험도가 높은 투기등급 채권에 대한 노출이 제한적인 연금 기금, 보험사 및 기타 기관 투자자들을 유치할 수 있을 것으로 보인다.
보도에 따르면, 오픈AI와 앤트로픽의 신용등급에 대한 논의는 여전히 진행 중이며, 아직 최종 결정은 내려지지 않았다. 두 회사 모두 잠재적인 IPO에 대한 로드맵을 공개적으로 밝힌 바 없다.
오픈AI와 앤트로픽은 벤징가의 논평 요청에 즉각적인 답변을 하지 않았다.
AI 기업들, 증가하는 자금 조달 비용에 직면
앤트로픽과 오픈AI는 주요 은행으로부터 신용 한도를 확보했으나, AI 칩 및 데이터센터 지출과 관련된 AI 인프라 수요를 충당하기 위해 여전히 기관 투자자 및 벤처 캐피털에 의존하고 있다. AI 부채에 대한 우려가 커짐에 따라, 더 저렴한 자금 조달과 수천억 규모의 보증을 뒷받침하는 빅테크 파트너들에게 투자등급 신용 평가는 점점 더 중요해지고 있다.
엔비디아(NASDAQ:NVDA )는 1,050억 달러 규모의 오픈AI 오하이오 데이터센터 건설을 위한 신용 지원은, 규제 당국에 제출된 서류에 따르면, 해당 AI 스타트업이 “만족스러운” 신용등급을 확보하는 등 특정 조건을 충족할 경우 종료될 수 있다.
한편, 알파벳(NASDAQ: GOOG ) (NASDAQ: GOOGL ) 와 브로드컴(NASDAQ: AVGO ) 은 앤트로픽의 칩 구매를 위해 수백억 규모의 신용 지원을 제공했다. 브로드컴의 혹 탄 CEO는 회사의 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서, 앤트로픽과 오픈AI(오픈AI)가 “하이퍼스케일러”로 성장하고 있으며, 사업 규모를 확장함에 따라 자금 지원이 필요하다고 밝혔다.
특히, 일론 머스크의 스페이스X(NASDAQ: SPCX ) 는 상장 직후 채권을 통해 250억 달러를 조달했으며, 피치(Fitch), 무디스(Moody’s), S&P 등 3대 주요 신용평가사 모두로부터 투자등급을 확보했다. 그러나 해당 채권은 곧 매도 물결에 휩싸였으며, 이는 신용 투자자들에게 잠재적인 경계 사례로 작용할 수 있다.
면책 조항: 본 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집진이 검토하고 게시했습니다.
이미지 출처: Shutterstock
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