原油価格のさらなる上昇と、企業決算発表や政策発表が目白押しの週を控えていることから、米国のハイテク株は月曜正午時点で過去最高値からやや下落した。 投資家は慎重な姿勢 を崩さなかった。
ナスダック100は0.4％下落し27,206となり、S&P500とダウジョーンズはそれぞれ約0.1％下落し、ラッセル2000は横ばいだった。
今週は非常に多くの出来事が起こる週になりそうだ。マグニフィセント・セブンのうち5社、すなわちマイクロソフト(NASDAQ: MSFT )、アルファベット(NASDAQ: GOOGL )、アマゾン・ドット・コム(NASDAQ: AMZN )、アップル(NASDAQ: AAPL )の合計時価総額は約15兆ドルにのぼるが、これらの企業は水曜日から木曜日にかけて決算発表を報告する予定であり、その間に連邦公開市場委員会の会合が挟まれている。
ウォール街の支配的な見方は、エネルギー商品が急騰しているというものだった。
ブレント原油は2.9％上昇し1バレルあたり108.40ドルとなり、6日連続の上昇となり、3週間ぶりの高値で取引を終えた。ウエスト・テキサス・インターミディエイトは1.9％上昇し96.22ドルとなり、天然ガスは2.4％上昇し1MMBtuあたり2.58ドルとなった。
ゴールドマン・サックスは月曜日に2026年第4四半期のブレント原油価格予測を1バレルあたり80ドルから90ドルに引き上げ、WTIの予測を75ドルから83ドルに引き上げた。これは、ペルシャ湾の生産回復が遅れていることと、輸出の正常化が遅れていることを理由にしている。輸出の正常化は 5月中旬ではなく 6月末までに行われる見込みである。
地政学的リスクがインフレヘッジを維持したため、米国債利回りは上昇した。10年物利回りは3ベーシスポイント上昇し4.33％となり、先週の上昇を維持した。市場は水曜日の連邦準備制度理事会の決定に備えている。この決定は、5月に予定されているケビン・ウォーシュの承認前に、ジェローム・パウエル議長にとって最後の決定となる可能性が高い。
月曜日の米国主要株価指数のパフォーマンス
| 指数 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,161.25 | -0.1% |
| ダウジョーンズ | 49,158.23 | -0.1% |
| ナスダック100 | 27,206.78 | -0.4% |
| ラッセル2000 | 2,786.11 | 0.0% |
Benzinga Proプラットフォームによると、
バンガード S&P 500 ETF(NYSE: VOO )は0.1％下落した。 SPDR ダウジョーンズ工業株平均 ETF トラスト(NYSE: DIA )は0.1％下落した。 インベスコ QQQ トラスト(NASDAQ: QQQ )は0.4％下落した。 iシェアーズ ラッセル 2000 ETF(NYSE: IWM )は横ばいだった。この日の明確な勝者は、0.8％上昇したFinancial Select Sector SPDR Fund(NYSE: XLF )と、0.8％上昇したCommunication Services Select Sector SPDR Fund(NYSE: XLC )であった。後者は、ベライゾン・コミュニケーションズ(NYSE: VZ )の好調な収益を後押しした。
通信大手の株価は3.9％上昇した。同社は調整後の1株当たり利益で1.28ドルを記録し、コンセンサスの1.23ドルを上回った。また、2026年の調整後1株当たり利益のガイダンスを前年比5.0％～6.0％の成長に引き上げ、ダウ指数の上昇銘柄となった。
一方、Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund(NYSE: XLY )は0.7％下落した。これは、ドミノ・ピザ(NASDAQ: DPZ )が9.6％急落したことに引きずられたためである。同社は、調整後の1株当たり利益と売上高の両方で予想を下回った。米国の既存店売上高はわずか0.9％増加し、経営陣は消費者、マクロ経済、競合他社の逆風を理由に、米国および国際的な既存店売上高の通年ガイダンスをプラスの1桁台前半に引き下げた。
この日の最大の単一銘柄の話題は、オルガノン(NYSE: OGN )に属していた。同社は、インドのサンファーマ(Sun Pharmaceutical)が1株あたり14.00ドルで117億5000万ドルの全額現金買収を確認した後、17.0％急騰し13.18ドルとなった。これにより、今月の女性の健康に関するスピンアウトの株価は約88％上昇した。
クリーブランド・クリフス(NYSE: CLF )は、トランプ政権が4月初旬に緩和のシグナルを出した後、セクション232の鉄鋼関税を再び強化する可能性があるとの憶測から7.5％上昇し10.49ドルとなった。クリーブランド・クリフスは4月20日に第1四半期の純損失2億2900万ドルを報告したため、この反発は収益の触媒ではなく、低迷した水準からの反発である。
AIストレージのリーダーであるサンディスク(NASDAQ: SNDK )は、ウェルズ・ファーゴのアーロン・レイカーズが価格目標を675ドルから975ドルに引き上げ、バーンスタインが目標を1,250ドルに引き上げた後、6.9％上昇し1,058ドルを超える過去最高値を記録した。両者は、AIデータセンターの需要によって駆動されるNANDのアップサイクルが過小評価されていることを示した。
サンディスクは今週後半に四半期の収益を報告する予定であり、Benzinga Proプラットフォームによると、オプション市場は今週報告されるメガキャップ企業の中で最も高い収益後の変動を織り込んでいる。
マイクロン・テクノロジー(NASDAQ: MU )は、メモリーサイクルの共感買いにより5.9％上昇し525.98ドルとなった。
ただし、同社に関する具体的なニュースはなかった。
月曜日のラッセル1000の上昇銘柄
| 銘柄名 | 変動率 |
|---|---|
| オルガノン | +17.1% |
| クリーブランド・クリフス | +9.3% |
| サンディスク | +7.5% |
| MSCインダストリアル・ダイレクト(NYSE: MSM ) | +5.6% |
| マイクロン・テクノロジー | +5.1% |
月曜日のラッセル1000の下落銘柄
| 銘柄名 | 変動率 |
|---|---|
| ドミノ・ピザ | -9.6% |
| アステラ・ラボズ(NASDAQ: ALAB ) | -8.4% |
| ウイングストップ(NASDAQ: WING ) | -6.5% |
| IPGフォトニクス(NASDAQ: IPGP ) | -6.2% |
| ダラー・ツリー(NASDAQ: DLTR ) | -5.4% |
写真：rblfmr/Shutterstock