過去数週間、Schwab US Dividend Equity (NYSE: SCHD ) ETFは横ばいで推移し、より広い市場を下回った。今週は31.72ドルで終え、史上最高値の32.12ドルからわずかに下落した。それでも、この株は非常に強気なカップ・アンド・ハンドル(bullish cup-and-handle)パターンを形成した後、強気のブレイクアウトの瀬戸際にあるかもしれない。
SCHD ETF株は「カップ・アンド・ハンドル」パターンを形成
4時間足チャートは、進行中のSCHD ETF株の統合が嵐の前の静けさであることを示している。まず、このファンドはゆっくりとカップ・アンド・ハンドルパターンを形成しており、これは一般的な継続のサインである。
このパターンは2つの重要なセクションで構成されている：カップとハンドル。カップは31.97ドルの水平抵抗線を持つ丸みを帯びた底を特徴としている。カップの深さは1.72ドルで、これは30.25ドルの安値から31.97ドルの抵抗線を差し引いて計算されている。
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株は現在ハンドルのセクションにあり、通常は強い強気のブレイクアウトが続く。利益目標は、カップの深さと上側を足すことで計算される。この場合、目標株価は33.70ドルで、現在の水準より約6％高い。
強気の見通しは、50期間の指数移動平均線と一目均衡表の雲指標によって裏付けられている。
SCHD ETF株チャート | 出典：TradingViewSchwab US Dividend Equity ETFの資金流入は急増
アメリカの投資家が今年もSCHD ETFの蓄積を続けている兆候がある。ETF dot comがまとめたデータによると、このファンドは今年84億ドル以上の資産を追加した。この増加により、運用資産は910億ドルを超え、世界最大の 配当ETF の1つとなった。
このファンドは過去7週間連続で資金流入があった。今年は資金流出があったのは1週間だけである。
この成長は、おそらくこのファンドがその構成上、反AI ETFと見なされているためである。このファンドには、クアルコム (NASDAQ: QCOM )やテキサス・インスツルメンツ (NASDAQ: TXN )などの半導体銘柄も含まれているが、その構成銘柄のほとんどは伝統的な産業に属している。
消費財はファンドの19.39％を占めており、次いでヘルスケア、エネルギー、工業、情報技術、金融が続く。これらの企業には、ユナイテッドヘルス (NYSE: UNH )、コカ・コーラ (NYSE: KO )、シェブロン (NYSE: CVX )、およびコノコフィリップス (NYSE: COP )などが含まれている。
その構成は他の人気ETFとは大きく異なる。例えば、テクノロジー企業はS&P 500の全企業の33％、ナスダック100指数の54％を占めている。その結果、AIバブルが弾けた場合、SCHD ETFはより広い市場よりも良いパフォーマンスをする可能性があるという見方がある。
実際、今年初めにこのファンドは大幅な利益を上げたが、エヌビディア (NASDAQ: NVDA )やマイクロソフト (NASDAQ: MSFT )などの主要なAI銘柄は苦戦していた。これらの初期の利益は、今年これまでのところ、より広い市場をアウトパフォームするのに役立っている。その総リターンは16.6％で、ナスダック100の15.5％とS&P 500の8.7％の両方を上回っている。