Le cours de Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU ) a progressé de près de 2 % lors de la séance avant l’ouverture de vendredi, les investisseurs ayant analysé un autre signe de la forte demande de mémoire dictée par l’IA. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte de stabilité du sentiment général sur le marché, les contrats à terme du Nasdaq ayant gagné 0,14 % et ceux du S&P 500, 0,04 %.
Les derniers signaux de l’industrie arrivent alors que Micron se positionne pour la prochaine phase de croissance de l’IA. Le fabricant de puces mémoire investit 250 millions de dollars dans des entreprises d’IA émergentes, ce qui lui permet d’avoir un premier aperçu des technologies qui pourraient façonner la demande future en mémoire et en stockage.
Micron investit tôt pour capter la future demande en IA
Micron a lancé le Micron Ventures Paradigm Fund, son troisième et plus grand fonds de capital-risque, doté de 250 millions de dollars. Le fonds investira dans des entreprises développant des modèles d’IA, une infrastructure informatique, des applications d’entreprise et de la robotique .
La stratégie ne se limite pas à un investissement financier. En travaillant avec des entreprises de technologie émergentes, Micron peut obtenir plus tôt des informations sur l’évolution des charges de travail en matière d’IA. Cela pourrait aider la société à anticiper les besoins en mémoire et en stockage des futurs systèmes d’IA.
Micron s’attend à ce que les modèles d’IA de plus en plus performants nécessitent une mémoire et un stockage plus rapides et plus efficaces. Le nouveau fonds porte à 550 millions de dollars l’engagement total en capital de Micron Ventures, suite aux fonds précédents lancés en 2019 et 2022.
Le coïncidence de cet investissement avec le fait que les grandes entreprises technologiques accordent déjà une plus grande importance à la sécurisation de l’approvisionnement en mémoire n’est pas passé inaperçu.
Lenovo donne la priorité à l’approvisionnement en mémoire dans un contexte de demande accrue en IA
Micron pourrait bénéficier de cet approvisionnement toujours aussi serré en mémoire, Lenovo Group Ltd. (OTC: LNVGY ) devant enregistrer une forte demande en IA soutenant le marché depuis des années.
Winston Cheng, directeur financier de Lenovo, a déclaré à CNBC que la demande en mémoire reste élevée par rapport à l’offre, la disponibilité étant plus importante que le prix.
La société prévoit d’approfondir ses relations avec ses principaux fournisseurs tout en évaluant progressivement de nouveaux fabricants tels que le chinois CXMT. Cependant, Lenovo a déclaré qu’il ne constatait pas de “différences notables” dans les prix.
Lenovo prévoit également de rester “non spéculatif”, en adaptant ses achats à la demande finale plutôt qu’en stockant de la mémoire. La société a déclaré que les accords d’approvisionnement à long terme sont plus courants chez les hyperscalers à la recherche de puces pour de grands projets d’infrastructure d’IA.
Par ailleurs, Lenovo s’attend à ce que le développement de l’infrastructure d’IA reste solide “au moins pour les prochaines années”. Il prévoit également une nouvelle vague de demande à mesure que de plus en plus d’appareils exécuteront localement de plus petits modèles d’IA.
Selon Benzinga Pro, les actions des fabricants de puces liées à la mémoire ont étendu les gains de cette semaine, les solides résultats dans les secteurs de l’IA, du cloud et des serveurs renforçant les attentes d’une forte demande en mémoire.
Les commentaires de Lenovo s’ajoutent à ce contexte optimiste, la société soulignant que la sécurisation d’une mémoire suffisante est devenue une priorité plus importante que la tarification à mesure que l’investissement dans l’IA s’accélère.
Micron fournit des produits DRAM, NAND flash et de stockage à semi-conducteurs utilisés dans les PC, les centres de données et l’infrastructure d’IA. Les perspectives de Lenovo offrent donc un autre aperçu de l’environnement de la demande auquel sont confrontés les principaux fournisseurs de mémoire.
Consensus des analystes et actions récentes : Les analystes attribuent à Micron une note Buy avec une prévision de prix moyenne de 1537,50 dollars. Les récentes actions des analystes incluent :
Citigroup : Buy, abaisse la prévision de prix à 1150 dollars (7 août) KeyBanc : Overweight, augmente la prévision de prix à 1750 dollars (14 juillet) Cantor Fitzgerald : Overweight, augmente la prévision de prix à 2000 dollars (29 juin)Exposition aux principaux ETF
Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXQ ) : poids de 8,91 % State Street SPDR NYSE Technology ETF (NYSE: XNTK ) : poids de 8,14 % Invesco AI and Next Gen Software ETF (NYSE: IGPT ) : poids de 8,71 %Signification : Le poids important de Micron dans ces fonds signifie que des flux entrants ou sortants importants d’ETF peuvent se traduire par des achats ou des ventes correspondants de l’action.
Mouvement des prix
Activité des prix des actions MU : Les actions de Micron Technology étaient en hausse de 1,65 % à 965,50 dollars dans les échanges précédant l’ouverture du marché vendredi, selon les données de Benzinga Pro .
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