사이버보안 기업 크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ: CRWD ) 주가는 사상 최고의 분기 실적 을 기록했다고 발표한 후 목요일(27일) 프리마켓 거래에서 상승했다.
매출은 14억 7천만 달러로 증가해 애널리스트들의 예상치인 14억 4천만 달러를 상회했다. 주당 31센트의 조정 후 순이익 은 컨센서스 예상치인 29센트를 넘어섰다.
크라우드스트라이크는 또한 월가의 기대치를 상회하는 3분기 매출 가이던스를 발표하고 2027 회계연도 전망치를 상향 조정했다.
크라우드스트라이크, 연간 실적 전망 상향
크라우드스트라이크는 2027회계연도 매출 전망치를 기존 59억 2,000만 달러에서 59억 6,000만 달러 사이였던 범위에서 59억 9,000만 달러에서 60억 1,000만 달러 사이로 상향 조정했다. 애널리스트들은 59억 3천만 달러를 예상했다.
크라우드스트라이크는 조정 주당 순이익 전망치를 주당 1.22~1.24달러에서 1.25~1.26달러로 상향 조정했다. 월가에서는 주당 1.23달러를 예상했다.
또한 연간 순 신규 반복 매출(NRR) 전망치를 약 1억 1,600만 달러 상향 조정해 13억 5천만 달러에서 13억 6천만 달러로 설정했다. 이 전망치는 당초 예상치인 22.5%에 비해 약 34%의 성장률을 시사한다.
크라우드스트라이크는 3분기 매출이 15억 2천만 달러에서 15억 3천만 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 15억 2천만 달러였던 시장 예상치를 상회하는 수치다. 또한 주당 조정 이익은 31센트로 전망했는데, 이는 시장 기대치와 일치 한다.
이 회사는 3분기 연간 반복 매출(ARR)이 61억 8,000만 달러에서 61억 9,000만 달러에 달해 26% 성장할 것으로 전망했다. 순 신규 ARR은 3억 4,300만 달러에서 3억 4,700만 달러 사이가 될 것으로 예상된다.
크라우드스트라이크는 연간 잉여현금흐름 마진이 최소 30%를 기록할 것이라는 전망을 유지했다.
회사는 XM 사이버(XM Cyber)의 기술 자산 인수가 2027회계연도 하반기에 완료될 것으로 예상하고 있다. 이번 전망에는 해당 거래로 인한 2027 회계연도 매출이나 ARR 기여분은 반영되지 않았다.
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 조지 커츠(George Kurtz) CEO는 사이버보안을 “군비 경쟁”에 비유하며, “AI가 더 많은 사이버 공격을 유발하고 있다. AI가 사이버보안 지출을 늘리고 있다”고 말했다.
그는 AI 모델과 에이전트의 급속한 도입이 공격 표면을 확대하고 있어, 기업들이 보안 업그레이드를 가속화하고 크라우드스트라이크의 팔콘(Falcon) 플랫폼에 대한 지출을 늘리고 있다고 말했다.
수익성 및 현금 흐름 개선
조정 매출총이익률은 79%에 달했으며, 클라우드 최적화 노력에 힘입어 구독 매출총이익률은 81%로 상승했다. 조정 영업이익은 46% 급증한 3억 7,200만 달러를 기록했다. 조정 영업이익률은 350베이시스포인트 상승한 25%를 기록했다.
순 신규 연간 반복 매출(ARR)은 51% 증가한 3억 3,300만 달러를 기록했으며, 기말 ARR은 25% 이상 증가한 58억 4,000만 달러를 기록했다.
잉여현금흐름은 33% 증가한 사상 최대치인 3억 7,700만 달러를 기록했으며, 영업현금흐름은 5억 3,000만 달러에 달했다. 구독 매출은 27% 증가한 14억 달러를 기록했다. 전문 서비스 매출은 사상 최고치인 7,100만 달러에 달했다.
차세대 SIEM 및 취약점 관리 제품에 대한 수요가 주도하며, 글로벌 시스템 통합업체(SI)를 통한 매출은 50% 가까이 증가했다.
크라우드스트라이크는 이번 분기를 현금 및 현금성 자산 50억 1,000만 달러로 마감했다.
‘팔콘 플렉스’ 성장 가속화
크라우드스트라이크는 구독 고객의 51%가 최소 6개의 모듈을 사용하고 있다고 밝혔다. 약 35%는 7개 이상의 모듈을, 26%는 최소 8개의 모듈을 사용하고 있다.
팔콘 플렉스(Falcon Flex)의 연간 반복 매출(ARR)은 전년 동기 대비 101% 증가한 22억 9,000만 달러를 넘어섰다. 크라우드스트라이크는 이번 분기 동안 935개 이상의 팔콘 플렉스 계정을 추가했다.
플렉스로 전환한 고객사의 평균 ARR 성장률은 40%를 상회했다. 630개 이상의 기존 고객사가 플렉스를 통해 계약을 갱신하거나 확장했으며, 이는 전년 동기 대비 6배 증가한 수치다.
플렉스를 통해 최소 두 번 이상 계약을 갱신한 고객사의 평균 ARR은 초기 플렉스 수준보다 53% 높았다. 신규 고객사의 플렉스 ARR은 2분기 순 신규 ARR의 34%를 차지하며 사상 최고치를 기록했다.
신원 관리(Identity) 부문 ARR은 34% 증가해 5억 8,500만 달러를 넘어섰다. 팔콘 쉴드(Falcon Shield) ARR은 185% 이상 상승했으며, 특권 계정 보안 ARR은 35배 이상 증가했다.
팔콘 클라우드 보안(Falcon Cloud Security) ARR은 29% 이상 증가해 9억 500만 달러를 넘어섰다.
프로젝트 퀼트웍스(Project QuiltWorks)에는 현재 25개 이상의 파트너사가 참여하고 있으며, 총 계약 가치 파이프라인은 약 4억 달러에 달한다.
크롤(Kroll)은 45만 개의 엔드포인트에 걸쳐 대부분의 고객을 팔콘으로 이전했으며, 다년간의 팔콘 플렉스(Falcon Flex)구독 계약을 통해 지출 규모를 3배 이상 늘렸다.
아마존(NASDAQ:AMZN), 알파벳(NASDAQ:GOOGL ), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT )의 클라우드 마켓플레이스를 통한 거래 규모는 6억 달러를 넘어 30% 이상 증가했다.
CRWD 주가 움직임: Benzinga Pro 데이터에 따르면 , 목요일 프리마켓 거래에서 크라우드스트라이크 주가는 9.33% 상승한 206.83달러에 거래되고 있다.
사진 출처: Shutterstock
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