JPモルガン・チェース（NYSE: JPM ）が長らく重要人物と見なされてきたバークシャー・ハサウェイ(NYSE: BRK.A )(NYSE: BRK.B )NYSE: BRK ）の後継者候補、 トッド・コムズを 雇用する決定 は、米国の国家安全保障と経済的回復力に関連した投資テーマに新たな勢いをもたらす可能性がある。
ETF投資家 にとって、JPモルガンの大規模な新しいセキュリティおよびレジリエンシー・イニシアチブ（SRI）は、長期にわたる資本の流れが見込まれるセクターの初期ロードマップを提供する可能性がある。
コムズの動きは戦略的な方向転換を示し、ETF市場に影響を及ぼす
コムズはJPモルガンの100億ドル規模の戦略投資グループを監督する。このグループは、米国の製造業強化、重要鉱物のサプライチェーン、エネルギーシステム、医療体制、防衛技術、最先端のイノベーションといったSRIのより広範な1.5兆ドルのコミットメントの一部である。
長年バークシャーで投資マネージャーを務め、GEICOのCEOも務めてきたコムズは、ジェイミー・ダイモンと銀行の運営委員会にも助言する。これは、戦略、資本配分、業界との連携を組み合わせた意思決定の役割を示している。
バークシャーの株はこの日1.2%下落したが、JPモルガンの株価は52週高値圏で推移した。
ETF投資家はSRIのテーマに関連したセクターに注目
JPモルガンの動きは、米国の国家安全保障と産業能力の観点から明確に表明されており、防衛、戦略鉱物、リショアリング、先端技術に関連するETFに投資家の注目が集まることになる。
防衛・航空宇宙関連ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (BATS: ITA ) は、ロッキード・マーチン（NYSE: LMT ）、RTX（NYSE: RTX ）、ジェネラル・ダイナミクス（NYSE: GD ）などの主要防衛請負業者を追跡する。SRIは防衛と航空宇宙を優先セクターに挙げているため、ITAは長期的な連邦支出に対するポジションが見直される可能性がある。 SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (NYSE: XAR ): XARは均等加重アプローチを採用しており、SRIの資本が生産能力、部品製造、サプライチェーンの拡大を支援すれば恩恵を受ける可能性がある中堅のサプライヤーやメーカーに重点を置いている。重要鉱物・エネルギー安全保障関連ETF
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE: REMX ): レアアースと戦略鉱物の生産者に焦点を当てているREMXは、電子機器、クリーンエネルギー、防衛システムに不可欠な原材料の確保に重点を置いているSRIに完全に適合している。 Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE: LIT )は、鉱山業者から電池メーカーに至るまでのリチウムのサプライチェーンを捉えている。この分野は、米国のエネルギー独立と産業の回復力にますます関連している。製造業・インフラ関連ETF
Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS: PAVE ) は、米国の建設および重工業に関連する企業を追跡しており、SRIが加速させようとしている米国製造業の中心にある産業にエクスポージャーを提供している。 Pacer U.S. Small Cap Cash Cows Growth ETF (BATS: CALF ) は厳密なリショアリングETFではないが、間接的に生産能力の拡大計画の恩恵を受ける可能性のある、潤沢な資金を持つ小規模な製造業者および産業プレーヤーを含んでいる。JPモルガンがジェフ・ベゾス、マイケル・デル、コンドリーザ・ライス、ポール・ナカソネといった名前が知られる有名な外部諮問会議を設けて投資活動を組み合わせていることから、このイニシアチブは一過性のプログラムではなく長期的な取り組みとして位置付けられている。
ETF投資家にとっての重要なポイントは、米国最大の銀行が国家安全保障、産業の回復力、技術的リーダーシップを中心に次の10年の支出を行うならば、これらの分野に関連したテーマ型ETFがポートフォリオにおける次の大きな資本の流れをとらえる上でますます重要になる可能性があるということだ。
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ドイツの倒産の波が2つの主要なETFに衝撃を与える画像：Shutterstock