ビル・アックマンが率いるヘッジファンドパーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントは第4四半期に投資ポートフォリオにいくつかの変更を加えた。最近の投資家向けプレゼンテーションでは、メタ・プラットフォームズs(NASDAQ: META )に対する 同社の新たな株式ポジションが明らかになった 。以下でその新しいポジションとその他の変更点を見ていこう。
新規ポジションとエグジット
第4四半期の 書類 によると、パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントへの新たな投資を行った。
この書類で、メタ・プラットフォームズに対する2,673,569株の新規ポジションが示された。
またこの書類では、同ファンドが今四半期にチポトレ・メキシカン・グリル(NYSE: CMG )からエグジットしたことも示されている。
ポジションの変更
この開示により、ファンドに対するいくつかの変更が明らかになった。報告は 13f.info による。
今四半期に最大限増やされたポジションは以下の通り。
アマゾン・ドット・コム(NASDAQ: AMZN ): +65％ ブルックフィールド: +50％今四半期に最大限減らされたポジションは以下の通り。
アルファベット クラス A(NASDAQ: GOOGL ): -86％ アルファベット クラス C(NASDAQ: GOOG ): -2％今四半期、アックマンは主に「マグニフィセント・セブン」銘柄に関するいくつかの変更を加えた。アックマンはメタへの新規投資を行い、ファンドのアマゾンに対する出資比率を引き上げた。今四半期、同ファンドはアルファベット株のエクスポージャーも減らしており、これは 2四半期連続のこと である。
主な保有銘柄
第4四半期末時点でのファンド全体における主な保有銘柄は以下の通り。
ブルックフィールド: 28億ドル、ファンド全体の18％ ウーバー・テクノロジーズ(NYSE: UBER ): 25億ドル、ファンド全体の16％ アマゾン・ドット・コム: 22億ドル、ファンド全体の14％ アルファベット クラス C: 19億ドル、ファンド全体の13％ メタ・プラットフォームズ: 18億ドル、ファンド全体の11％ レストラン・ブランズ・インターナショナル(NYSE: QSR ): 16億ドル、ファンド全体の10％ ハワード・ヒューズ・ホールディングス(NYSE: HHH ): 15億ドル、ファンド全体の9.7％ ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス(NYSE: HLT ): 8億7000万ドル、ファンド全体の5.6％ アルファベット クラス A: 2億1230万ドル、ファンド全体の1.4％ シーポート・エンターテインメント(NYSE: SEG ): 9930万ドル、ファンド全体の0.6％メタに対する新規ポジションはアックマンファンドの中で5番目に大きいポジションであり、今四半期に出資比率が増加したアマゾンが3番目に大きいポジションとなっている。
アックマンはメタ・プラットフォームズに賭ける
パーシングの最近の投資家向けプレゼンテーションでは、13Fの提出期限のわずか数日前にメタへの新規投資が明らかになった。
発表では「我々は、メタの現在の株価はAIによる同社の長期的な上昇の可能性を過小評価しており、世界有数の企業の1つとして深く割り引かれた評価額であると考えている」。メタは「急成長のデジタル広告分野のリーダーであり、AI統合の最も明確な恩恵を受ける企業の1つである」と付け加えた。
「我々はまた、METAのAI関連の支出イニシアチブに関する懸念は、AIに対する同社の長期的な上昇可能性を過小評価していると考えている」と述べている。
プレゼンテーションでは、メタの1日あたり35億のアクティブユーザー数と、ユーザー数の増加が強調された。熟練したリーダーシップチームと同社の株式の割安感も、今後強気で臨む理由として挙げられている。
画像はMidjourneyの人工知能を用いて作成された。