ヘッジファンドの大富豪ダニエル・ローブは第4四半期にサード・ポイントLLCでポジションを再編し、複数の新しい消費者向け銘柄および国際的な銘柄を組み入れつつ、特定のメガキャップ銘柄および半導体銘柄へのエクスポージャーを削減した。これは、同ファンドが2025年12月31日までの期間で米国証券取引委員会に提出した最新のフォーム 13F によって明らかになっている。
新規買付上位5銘柄
サード・ポイントはチポトレ・メキシカン・グリル(NYSE: CMG )への新たな投資を開始した。投資額は約1億7480万ドルで、今四半期における同社最大の新規消費者向け投資の1つとなった。 同ファンドはまた、約1億6780万ドル相当のコンステレーション・エナジー(NASDAQ: CEG )の株式を取得し、AI主導の需要急増の中で、2026年に向けて電力・公益部門へのエクスポージャーを追加した。 ローブは新たに約1億2090万ドル相当のアリババグループ・ホールディング (NYSE: BABA )の株式を買い、中国のテクノロジーおよびeコマース銘柄への関心が再び高まっていることを示した。 サード・ポイントは約1億1480万ドル相当のAPIグループ（NYSE:APG）の株式を買い、工業および安全サービス分野へのエクスポージャーを拡大した。 また同ファンドは、約5010万ドル相当のプログレッシブ(NYSE: PGR )にも投資を開始し、ポートフォリオに新たな保険銘柄を組み入れた。今四半期のその他の新規銘柄には、スポティファイ・テクノロジー(NYSE: SPOT )、サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック (NYSE: TMO )、および Wix.com Ltd (NASDAQ: WIX )が含まれていた。
大幅に削減された銘柄
サード・ポイントは第3四半期に約5010万株保有していたPCG (NYSE: PCG )の保有株数を第4四半期末までに3430万株まで削減した。 同ファンドはまた、アマゾン・ドット・コム (NASDAQ: AMZN )の保有株数を約281万株から216万5000株へと削減した。 マイクロソフト (NASDAQ: MSFT )の保有株数は、約110万株から92万5000株に減少した。 ローブは、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング (NYSE: TSM )の保有株数を約110万株から42万5000株に大幅に削減した。 このファンドはまた、キャピタル・ワン (NYSE: COF )の保有株数を約138万5000株から110万株へと削減した。シャッターストック経由の画像