ベンジンガは、先週多くの投資家のお気に入りの株の見通しを調査した。ここでは、ベンジンガのトップストーリーをいくつか紹介する。
今週、米国株は地政学的緊張の緩和により世界市場で強力なラリーが起きたことから新たな記録高となった。ダウ工業株30種平均、S&P 500、ナスダック総合指数はすべて急上昇した。イランが停戦中にホルムズ海峡を再開したため、長期にわたるエネルギー供給の混乱への懸念が緩和された。今回の動きは、紛争に関連した数週間のボラティリティからの劇的な逆転を示し、投資家は自信を取り戻す中で株式に急いで買い戻した。
エネルギー市場が投資家心理の変化の多くを左右した。原油価格は主要な海上輸送ルートの再開により供給懸念が緩和されたことから、10％以上急落した。原油価格の急激な下落はインフレ圧力を軽減し、より支援的な連邦準備制度理事会の姿勢に対する期待を高めた。結果として、航空株や旅行株を含む以前に高い燃料コストの打撃を受けていたセクターが力強く反発した一方で、エネルギー関連銘柄は出遅れた。
このラリーはまた、より広範な成長資産への回転を浮き彫りにし、テクノロジー株がさらに上昇し、ナスダックも数十年で最長の連勝記録の一つを記録した。ボラティリティの低下と市場の安定したマクロ環境の織り込みにより投資家の心理は改善したが、アナリストは停戦が依然として脆弱であることに注意した。全体として、今週の相場の動きは地政学的リスクが緩和された際に市場の変化がいかに迅速であるかということを浮き彫りにしており、安定が続けば勢いも続くことだろう。
ベンジンガでは投資家に人気の銘柄に関する日々のレポートを提供している。こちらは先週の強気および弱気の投稿の中からもう一度注目に値するいくつかの投稿である。
強気派
エリカ・コルマン(Erica Kollmann)による「 オラクル、AI開発とブルーム・エナジーとの提携で株価25％急騰」では、オラクル（NYSE: ORCL ）は新CFOの任命、大規模な5530億ドルの残りのパフォーマンス義務バックログ（強い契約需要を示す）、データセンター向けにスケーラブルでクリーンな燃料電池を確保するためのブルーム・エナジー（NYSE: BE ）との重要なパートナーシップという3つの発表により、投資家心理が同社の積極的なAIインフラ戦略に急変したため、わずか2回の取引セッションで約25％急騰した。これによりオラクルは、公益事業のようなAIコンピューティングおよびクラウド容量のプロバイダーへと進化しているとの見方が強まった。
エリカ・コルマンによる「 米宇宙核エネルギー計画でオクロ、ニュー・スケールが買われる」では、米国政府が軌道および月面に原子炉を配備することを目的とした包括的な宇宙核エネルギー計画を発表した後、オクロ（NYSE: OKLO ）とニュー・スケール・パワー（NYSE:SMR ）が急騰した。これにより、連邦政府の支援の強化と宇宙ベースのエネルギーシステムに対する長期的な需要の見込みから、先進の原子炉およびマイクロ原子炉技術に対する投資家の関心が再び呼び起こされた。
エリカ・コルマンによる「 SECがパターン・デイトレーダー規則を廃止、ウェブルーとロビンフッドの株価が急騰」では、ウィブル（NASDAQ:BULL ）とロビンフッド・マーケッツ（NASDAQ: HOOD ）はSECのパターン・デイトレーダー規則廃止の決定と予測市場の成長に対する楽観的な見方の高まりに反応して、2回の取引セッションで急騰した。予測市場には、より寛容な規制環境と小売商取引の機会拡大の恩恵を受けると見られているインタラクティブ・ブローカーズ・グループ（NASDAQ: IBKR ）やチャールズ・シュワブ（NYSE: SCHW ）のような企業も含まれている。
先週のその他の強気の見方については、以下を参照されたい。
・ ブルーム・エナジー、オラクルとの提携拡大を受け株価上昇
・ ギットラブの株価がグーグルクラウドとのAI連携拡大を受けて急騰
・ トレード・デスク、数年ぶり安値から反発
弱気派
エリカ・コルマンによる「 ジェボ、DOEローン保証入札を撤回、代替資金調達を模索」では、再生可能燃料会社のジェボ(NASDAQ: GEVO )は、持続可能な航空燃料プロジェクトのために約14億ドルから16億ドルに見積もられていた、米国エネルギー省の大規模なローン保証に関連する入札を撤回し、代替の資金調達戦略を追求することを選択した。この動きにより、同社のより幅広い低炭素燃料生産への推進にもかかわらず、プロジェクトのタイムライン、資本要件、実行リスクについて投資家の懸念が高まった。
スルビ・ジェーン(Surbhi Jain)による「 プラネット・フィットネス：成長鈍化の可能性」では、プラネット・フィットネス（NYSE: PLNT ）は重要な拡張レバーが衰え始めたため、成長が鈍化する局面に入る可能性がある。過去の成功の多くは利用率の増加ではなく積極的な新クラブの開設によってもたらされたことをアナリストは指摘しており、一方で競争の激化、限られた価格設定能力、ロイヤルティ率の上昇によるフランチャイズ加盟店への圧力は、将来の成長を制限する可能性がある。これにより、プラネット・フィットネスの投資ストーリーは、簡単で勢い主導の利益から、規律ある実行に大きく依存するストーリーへと移行することになる。
アヌスヤ・ラヒリ(Anusuya Lahiri)による「 マイクロン株、なぜ弱含み？」では、マイクロン・テクノロジー（NASDAQ: MU ）は、より幅広い市場の強さにもかかわらず、半導体セクター全体の弱さにより株価が下落した。これは、ASMLホールディング（NASDAQ: ASML ）が予想外に弱い業績見通しを発表し、中国への輸出規制に関する不確実性が続いたため、投資家心理に影響を与えた。その上、トレーダーはマイクロンの最近の最高値更新に伴い利益確定売りを出したため、株価は木曜日の取引でさらに押し下げられた。
弱気派の見方をもっと知りたい人は、ぜひ以下の投稿を参照されたい。
・ マイクロン、最高値更新も逆風？
・ テラウルフ株、なぜ下落？
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画像はMidjourneyを使用して作成。