米国株は水曜日の昼の取引で不安定な動きを見せた。
原油価格が米国とイランの対立の停滞を受けて上昇し、10年物米国債利回りが4.4％を超え、トレーダーは連邦準備制度理事会（FRB）の決定と ビッグテックの市場終了後の決算 を警戒した。
原油がマクロの物語をリードした。WTI先物は5.6％上昇し1バレルあたり105.49ドル、ブレントは5.9％上昇し117.81ドルとなり、ホルムズ海峡の混乱再発の懸念の中で3月の高値に近づいた。精製製品も追随し、ガソリンは4.5％、暖房油は5.7％上昇した。
金利は原油と連動して動いた。米国の10年物国債利回りは3日連続で上昇し4.40％となり、1か月以上ぶりの高水準となった。市場はより持続的なエネルギー主導のインフレを織り込んだ。2年物利回りは3.90％に達し、30年物は4.98％に近づいた。
注目はFRB議長のジェローム・パウエルに移る。パウエル議長は、ケビン・ウォーシュの指名承認後に最後の記者会見を行う予定である。
連邦準備制度理事会は金利を3.75％で据え置くと広く予想されているが、投資家の注目は政策立案者がインフレリスクの再発を認識するかどうかにある。
水曜日の米国株式市場では、ディフェンシブ銘柄の資金流入がメガキャップテックの弱さを相殺し、時間外に決算を発表するマイクロソフト(NASDAQ: MSFT )、メタ・プラットフォームズ(NASDAQ: META )、アルファベット(NASDAQ: GOOGL )、アマゾン・ドット・コム(NASDAQ: AMZN )の動向が注目された。
これら4社の時価総額は約11兆ドルにのぼるが、オープンAIが社内の収益と採用の目標を達成できなかったとの報道を受けて1～2％下落し、AI関連の支出に新たな疑問が投げかけられた。
S&P 500は0.1％下落し7,131となった。ダウ工業株平均は262ポイント（0.5％）下落した。
ナスダック100は0.3％上昇し、半導体銘柄の強さに支えられた。インテル(NASDAQ: INTC )が10.3％急騰し、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス(NASDAQ: STX )が14.5％上昇した。
商品市場では、ドル高と実質利回りの上昇が金価格に重くのしかかり、金は1.1％下落し1オンスあたり4,544ドルとなった。銀は1.9％下落し、銅は0.4％下落した。
水曜日の米国主要株価指数とETFのパフォーマンス
| 指数 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,131.07 | -0.1% |
| ダウ工業株平均 | 48,879.87 | -0.5% |
| ナスダック100 | 27,123.13 | +0.3% |
| ラッセル2000 | 2,742.65 | -0.5% |
Benzinga Proプラットフォームによると、以下の通りである。
バンガード S&P 500 ETF(NYSE: VOO )は0.1％下落した。 SPDR ダウ工業株平均 ETF トラスト(NYSE: DIA )は0.5％下落した。 インベスコ QQQ トラスト(NASDAQ: QQQ )は0.3％上昇した。 iシェアーズ ラッセル2000 ETF(NYSE: IWM )は0.5％下落した。
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原油強気派とストレージ株が上昇、AI関連銘柄と暗号通貨ブローカーは下落
エネルギー株がセクターの上昇をリードし、エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド(NYSE: XLE )が原油価格の上昇とともに上昇した。SPDR S&P 石油・ガス探査・生産 ETF(NYSE: XOP )と米国石油ファンド(NYSE: USO )もアウトパフォームした。
個別銘柄の動きでは、ジェネラル・ダイナミクス(NYSE: GD )が市場予想を上回る決算と好調な受注状況を報告したことで10％上昇した。
ジェネラック・ホールディングス(NYSE: GNRC )はデータセンターの需要に関連したガイダンスの引き上げを受けて16％急騰し、シーゲイトの好決算を受けてウエスタン・デジタル(NASDAQ: WDC )などの同業他社も上昇した。ウエスタン・デジタルは11％上昇した。
消費者関連銘柄と決済関連銘柄も好調だった。スターバックス(NASDAQ: SBUX )は米国の既存店売上高の伸びを受けて9％上昇し、ビザ(NYSE: V )は10年以上ぶりの最速の収益成長を達成したことで8.9％上昇した。
一方、テラダイン(NASDAQ: TER )はAIプログラムのタイミングに関連したガイダンスの弱さを受けて16％急落した。ロビンフッド・マーケッツ(NASDAQ: HOOD )は暗号通貨関連の収益が47％減少したことで14％下落し、コインベース・グローバル(NASDAQ: COIN )も6.9％下落した。
ヘルスケア銘柄と消費者関連銘柄も苦戦した。GEヘルスケア・テクノロジーズ(NASDAQ: GEHC )は関税によるマージン圧迫を受けて13％下落し、ブラウン・フォーマン(NYSE: BFB )は大規模な流通改革を受けて10％下落した。リジェネロン・ファーマシューティカルズ(NASDAQ: REGN )は決算発表前のポジショニングの中で5.4％下落した。
その他では、ブッキング・ホールディングス(NASDAQ: BKNG )が予想を下回るガイダンスを発表したことで4％下落した。
水曜日のラッセル1000の上昇銘柄
| 銘柄名 | 変動率 |
|---|---|
| ジェネラック・ホールディングス | +16.00% |
| シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス | +14.48% |
| ウエスタン・デジタル | +10.96% |
| インテル | +10.25% |
| ジェネラル・ダイナミクス | +10.01% |
水曜日のラッセル1000の下落銘柄
| 銘柄名 | 変動率 |
|---|---|
| テラダイン | -16.13% |
| ロビンフッド・マーケッツ | -13.98% |
| GEヘルスケア・テクノロジーズ | -13.33% |
| ブラウン・フォーマン | -10.06% |
| コインベース・グローバル | -6.89% |
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