イランによるUAEの石油施設へのドローン攻撃により、ブレント原油価格が1バレル114ドルを超え、 2027年3月まで に米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを行うとの期待が高まったため、米国株は月曜日に下落した。
日曜日の夜、ドナルド・トランプ大統領は、米国はホルムズ海峡に取り残された船舶を安全に誘導すると発表し、イランがこれ以上干渉すれば武力で対抗すると 警告した 。
テヘランは数時間以内に反撃し、「外国の武装勢力、特に攻撃的な米軍がホルムズ海峡に接近しようとした場合は攻撃する」と宣言した。
海上の状況は依然として不透明である。
CNNによると、米国の軍事護衛の下で2隻の米国船籍の船がホルムズ海峡を無事に通過したが、イランの革命防衛隊は国営メディアによると、その報告を「根拠のないもの」として否定した。
ペンタゴンは以前、米国の船がミサイル攻撃を受けたというイランのメディアの報道を否定している。
ニューヨークの正午までに、UAE当局はイランのドローン攻撃によりホルムズ海峡を迂回する戦略的輸出拠点であるフジャイラ石油産業地帯で火災が発生したと報告した。
防空システムは3発のミサイルを迎撃し、4発目は海に墜落した。
ブレント原油は5.6％上昇し1バレル114.18ドル、WTIは3.2％上昇し105.17ドルとなった。
天然ガスは2.7％上昇し2.86ドルとなり、トレーダーは湾岸からのLNGの流れに支障が出ると見込んだ。
10年物米国債利回りは4.46％に上昇し、5年物は4.12％付近で推移した。
連邦資金先物は2027年3月までにFRBが利上げを行う可能性を織り込み、トレーダーは新たな原油主導のインフレ圧力の中でデュレーションを追うことを望まなかった。
米国の株式市場全体で損失は幅広く、景気循環株に偏っていた。
ダウは下落、ハイテク・旅行株も軟調
ダウ工業株平均は1.0％下落し49,015付近となり、輸送・旅行関連銘柄の影響を受けた。
S&P 500は0.5％下落し約7,192、ラッセル2000は0.9％下落し2,786となり、小型株は金利に敏感な工業複合体とともに下落した。
ナスダック100は0.7％下落し27,522となった。
マグニフィセント・セブン銘柄の中で、マイクロソフト(NASDAQ: MSFT )、エヌビディア(NASDAQ: NVDA )、テスラ(NASDAQ: TSLA )は半導体複合体とともに軟調だったが、アルファベット(NASDAQ: GOOGL )とアマゾン・ドット・コム(NASDAQ: AMZN )は相対的に明るい材料となった。
アマゾンはサードパーティの物流サービスの大幅な拡大を発表した後、株価が上昇した。
月曜日の米主要株価指数のパフォーマンス
| 指数 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,192 | -0.5% |
| ダウ工業株平均 | 49,015 | -1.0% |
| ナスダック100 | 27,522 | -0.7% |
| ラッセル2000 | 2,786 | -0.9% |
Benzinga Proプラットフォームによると、
バンガード S&P 500 ETF(NYSE: VOO )は0.5％下落した。 SPDR ダウ工業株平均 ETF トラスト(NYSE: DIA )は1.0％下落した。 インベスコ QQQ トラスト(NASDAQ: QQQ )は0.7％下落した。 iシェアーズ ラッセル 2000 ETF(NYSE: IWM )は0.9％下落した。ホルムズ海峡の衝撃とアマゾンの爆弾発言
エネルギーはS&P 500のセクターの中で唯一プラスだった。エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド(NYSE: XLE )は1.1％上昇し、石油メジャーや探査・生産銘柄がブレント原油価格の上昇に追随した。SPDR S&P 石油・ガス探査・生産 ETF(NYSE: XOP )は2.3％上昇し、米国の業界ETFの中で最も上昇した。
最大の痛手は輸送業界だった。ダウ輸送株指数は、アマゾンがサードパーティの運送業者に対して「アマゾン・ロジスティクス・プラス」の大規模な展開を発表したプレスリリースにより打撃を受けた。
これは主要な宅配便業者にとって競争上の衝撃となった。
フェデックス(NYSE: FDX )は1年以上ぶりの最悪のセッションで9.9％下落し、ユナイテッド・パーセル・サービス(NYSE: UPS )は10％下落、GXOロジスティクス(NYSE: GXO )は契約喪失の懸念から12.8％下落し、貨物仲介業者のC.H.ロビンソン・ワールドワイド(NASDAQ: CHRW )は9.3％下落した。
燃料価格の上昇の中、米国グローバル・ジェッツ ETF(NYSE: JETS )は1.7％下落し、航空会社にも損害が及んだ。
しかし、防衛関連銘柄はトランプ大統領の「プロジェクト・フリーダム」によりペンタゴンの支出に関する話が再燃したため、強さを見せた。ロッキード・マーティン(NYSE: LMT )、RTX(NYSE: RTX )、ボーイング(NYSE: BA )はすべて上昇した。
クルーズ株は原油価格の上昇と業績予想の未達により打撃を受けた。ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス(NYSE: NCLH )は、2026年通年の調整後EPSのガイダンスが中東の予約の混乱により1.45ドルから1.79ドルの範囲に引き下げられたため、9.0％下落した。
同社は第1四半期の調整後EPSが0.23ドルで、売上高23億3000万ドルのコンセンサス予想を上回った。
同調的な売りにより、カーニバル(NYSE: CCL )とロイヤル・カリビアン・クルーズ(NYSE: RCL )はともに大幅に下落した。
予想外の強さ：ソフトウェア
iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクター ETF(BATS: IGV )は2％上昇し、半導体銘柄から切り離された。
ヴァンエック・セミコンダクター ETF(NASDAQ: SMH )は1.4％下落し、エヌビディアとチップ複合体が下落した。
アトラシアン・コーポレーション(NASDAQ: TEAM )は6.2％上昇した。アナリストは金曜日の第3四半期決算発表後も格上げを続けている。同社は調整後EPSが1.75ドルでコンセンサス予想の1.34ドルを上回り、売上高は17億ドルのストリート予想に対し17億9000万ドルを記録した。これにより株価は週末にかけて29％上昇した。
暗号通貨関連銘柄も避難先となった。
サークル・インターネット・グループ(NYSE: CRCL )は、ビットコインが1.2％上昇し7万9900ドルとなり、新しいCPNマネージド・ペイメント・レールを含む一連の強気のステーブルコイン製品の発売により、5月11日の第1四半期の収益発表に向けて16.7％上昇した。
コインベース・グローバル(NASDAQ: COIN )は同じく6％上昇した。
バイオテクノロジー銘柄は買われ、iシェアーズ・バイオテクノロジー ETF(NASDAQ: IBB )は1.0％上昇した。
バイキング・セラピューティクス(NASDAQ: VKTX )は6.1％上昇した。BTIGは、VK2735肥満プログラムに対して125ドルの価格目標で買い評価を再確認した。これにより投資家は、先週の予想を上回る第1四半期の1株あたり1.37ドルの損失を乗り越えることができた。
金利に敏感な住宅関連銘柄は、利上げの再評価により明確な敗者となった。iシェアーズ 米国住宅建設 ETF(BATS: ITB )は3.3％下落し、同日の主要業界ETFの中で最もパフォーマンスが悪かった。インベスコ・ソーラー ETF(NYSE: TAN )は2.3％下落し、SPDR S&P 小売 ETF(NYSE: XRT )も同じく2.3％下落した。
企業ニュースでは、ゲームストップ(NYSE: GME )は9.9％下落した。同社は、約560億ドルの価値がある取引で、イーベイ(NASDAQ: EBAY )を買収するための非拘束的な1株あたり125ドルの 半分現金・半分株式 の提案を明らかにした。TDバンクは200億ドルの債務に対して「非常に自信のある」書簡を提供しただけだった。イーベイは資金調達と独占禁止法上のリスクが疑問視されたため、セッション中盤にかけて上昇した後、下落した。
本日引け後の注目決算を見据えると、パランティア・テクノロジーズ(NASDAQ: PLTR )は15億4000万ドルの売上高と28セントのEPSの基準に対して決算を発表する。オプションは決算発表後に約10％の動きを見込んでいる。バーテックス・ファーマシューティカルズ(NASDAQ: VRTX )は、29億9000万ドルの売上高に対して4.18ドルのEPSを報告する。
月曜日のラッセル1000の上昇銘柄
| 銘柄名 | 変動率 |
|---|---|
| サークル・インターネット・グループ | +16.72% |
| アカディア・ヘルスケア・カンパニー | +7.59% |
| アトラシアン・コーポレーション | +6.21% |
| フリーダム・ホールディング | +6.16% |
| バイキング・セラピューティクス | +6.07% |
月曜日のラッセル1000の下落銘柄
| 銘柄名 | 変動率 |
|---|---|
| GXOロジスティクス | -12.80% |
| ユナイテッド・パーセル・サービス | -10.04% |
| フェデックス | -9.93% |
| ゲームストップ | -9.85% |
| C.H.ロビンソン・ワールドワイド | -9.32% |
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