IBM(NYSE:IBM )이 “급속히 확산되는 업계 전반의 사이버 보안 우려”로 인해 고객사들이 소프트웨어 및 메인프레임 관련 지출을 중단했다고 경고하자, 화요일(24일) 주가가 25% 이상 급락하며 사상 최악의 일일 낙폭 을 기록했다.
이러한 발표는 순수 사이버 보안 전문 업체들에 대한 수요 증가 요인으로 해석되며 팔로알토 네트웍스(NASDAQ: PANW ) , 크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ: CRWD ) , 포티넷(NASDAQ: FTNT ) , 지스케일러(NASDAQ: ZS ) , 클라우드플레어(NYSE: NET ) 그리고 옥타(NASDAQ: OKTA ) 의 주가를 끌어올렸다.
IBM의 실적 예고: 시장을 뒤흔든 요인
IBM은 화요일 오전 부진한 분기 실적을 예고하며, 2분기 매출이 전년 동기 대비 약 1% 증가한 172억 달러 수준이 될 것으로 전망했으나, 이는 월가 예상치인 178억 6천만 달러에 미치지 못하는 수치다.
소프트웨어 부문은 5% 성장했고 컨설팅 부문은 사실상 보합세를 보였으나, 분기 말에 Z 메인프레임 및 관련 트랜잭션 처리 소프트웨어 계약이 감소하면서 인프라 매출은 7% 하락했다.
아르빈드 크리슈나 CEO는 6월 말 자본지출(Capex) 전략 전환을 원인으로 지목하며, 고객들이 공급 제약과 가격 인상을 앞두고 서버, 스토리지, 메모리를 서둘러 확보하려 했다고 설명했다. CEO는 이로 인해 IBM의 고수익 플랫폼 및 소프트웨어 스택에 대한 투자가 부족해졌고, 여러 대형 계약이 성사되지 못했다고 말했다.
모두가 주목하는 사이버 보안 분야
크리슈나 CEO는 이 서한에서 다음과 같은 중요한 문장을 덧붙였다. “또한, 이번 분기 동안 고객들은 업계 전반에 걸쳐 급속히 확산되는 사이버 보안 우려에 주의를 빼앗겼다.”
이러한 표현은 CISO(최고정보보안책임자)와 이사회가 잇따르는 위협이나 사고에 대응하며, 위험 대응 태세를 재평가하고, 전용 보안 솔루션으로 관심을 그리고 잠재적으로는 예산을 돌리고 있음을 시사한다.
IBM과 같은 다각화된 기존 기업들에게는 이러한 주의 분산이 플랫폼 및 거래 처리 매출 지연으로 이어졌지만, 전체 사업 영역이 침해 방지 및 사고 대응에 집중된 벤더들에게는 이는 수요 증가의 신호로 해석된다.
사이버 보안주가 상승하는 이유
팔로알토 네트웍스, 크라우드스트라이크, 포티넷, 지스케일러, 클라우드플레어 옥타 같은 사이버 보안 기업들은 IBM의 논평을 계기로 주가가 상승하고 있으며, 트레이더들은 이러한 사이버 보안에 대한 “주의 분산”을 기업 IT 예산에서 보안이 더 이상 선택 사항이 아닌 필수 항목으로 자리 잡고 있음을 확인하는 신호로 받아들이고 있다.
우량 기업들이 보안 문제에 급히 대응하느라 메인프레임 및 미들웨어 도입을 연기하고 있다면, IBM에서 감소한 매출은 차세대 엔드포인트, 신원 관리, 제로 트러스트 및 클라우드 보안 업체들이 흡수할 가능성이 더 높다.
다시 말해, IBM의 최악의 하루는 레거시 트랜잭션 인프라에서 벗어나, 이러한 ‘업계 전반의 사이버 보안 우려’를 직접 수익으로 전환하는 기업들로의 전환이라는 섹터 차원의 흐름으로 반영되고 있는 것이다.
이미지: 셔터스톡
Benzinga Pro의 독점 뉴스 및 도구로 수익률을 높이세요.
독점 속보 및 스캐너와 같은 Benzinga Pro의 강력한 도구 세트로 다른 트레이더보다 우위를 점하세요. 여기를 클릭 하여 14일 무료 체험을 시작하세요.