유전 서비스 기업 베이커 휴즈(NASDAQ: BKR ) 주가는 월요일(27) 월가의 예상치를 상회하는 2분기 실적 을 발표하고 인공지능 인프라, 액화천연가스(LNG) 프로젝트 및 발전 부문에서의 수요 증가를 강조한 후 상승했다.
베이커 휴즈, 2분기 실적 예상치 상회
베이커 휴즈는 2분기 주당 조정 순이익이 64센트를 기록해 애널리스트 예상치 50센트 를 웃돌았다고 밝혔다. 매출은 67억 4천만 달러로, 컨센서스 추정치인 65억 2천만 달러를 상회했다.
조정 EBITDA는 12억 3천만 달러를 기록하며, 회사가 제시한 가이던스 범위의 상한선을 넘어섰다. 베이커 휴즈는 이를 유전 서비스 및 장비(OFSE) 사업부의 탄탄한 실적, 중동 지역의 견고한 운영, 그리고 전 세계 시장에서 개선된 계절적 수요 덕분이라고 설명했다.
조정 EBITDA 마진은 OFSE 부문의 비용 증가에도 불구하고 산업 및 에너지 기술(IET) 부문의 견실한 실적이 뒷받침되어 전년 대비 70베이시스포인트 확대된 18.3%라는 사상 최고치를 기록했다.
AI, 데이터센터가 장기 성장 주도
경영진은 인공지능과 데이터 센터의 급속한 확장이 전 세계 전력 수요에 “획기적인 변화”를 일으키고 있으며, 이로 인해 발전 부문이 회사의 가장 큰 장기 성장 기회 중 하나로 부상하고 있다고 밝혔다.
또한 회사는 차트 인더스트리즈(Chart Industries) 인수를 완료하여 열 관리, 공기 및 가스 처리, 탄소 포집 역량을 확보했다. 차트 인더스트리즈는 전략적 중요성 때문에 베이커 휴즈의 세 번째 보고 부문이 될 예정이다.
베이커 휴즈는 조달, 운영, 시스템 및 기업 기능 전반에 걸쳐 약 300건의 통합 이니셔티브를 파악했다. 회사는 이번 인수를 통해 첫해 9,500만 달러, 둘째 해 2억 3,000만 달러를 포함해 3년 차에는 연간 3억 2,500만 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있다.
경영진은 이번 통합 과정에서 고객 관계 유지, 직원 확보, 교차 판매 기회 확대, 운영 효율성 개선에 중점을 두는 동시에 반복적인 애프터마켓 및 디지털 매출을 강화할 것이라고 밝혔다.
LNG 수주 호조 지속
베이커 휴즈는 이번 분기 동안 3개 주요 프로젝트를 통해 18억 달러 규모의 LNG 장비 수주를 기록하며, 글로벌 LNG 인프라에 대한 지속적인 투자를 입증했다.
또한 이 회사는 셰니어 에너지(NYSE:LNG )의 사빈 패스(Sabine Pass) LNG 프로젝트와 관련해 트레인 7 장비, 보일오프 가스 재액화 시스템 및 가스 터빈 업그레이드 등을 포함한 추가 수주를 확보했다.
베이커 휴즈는 가스 터빈 서비스 업그레이드 수주량이 사상 최고치를 기록했다고 보고했으며, 전 세계 LNG 생산 능력이 2030년까지 연간 약 8억 톤, 2035년까지 연간 약 9억 5천만 톤에 달할 것으로 전망했다.
이와 별도로 월요일, 베이커 휴즈는 벤처 글로벌(NYSE:VG )으로부터 6개의 LNG 블록과 12개의 액화 모듈을 포함하는 대규모 계약 을 수주했다고 발표했다.
또한 베이커 휴즈는 노르웨이에 새로운 시설을 설립해 해저 제조 사업 영역을 확장했으며, 맨틀 리치 파워(Mantle Reach Power)와 제휴하여 북미 지역에서 최대 500메가와트 규모의 지열 발전 개발을 지원할 예정이다.
전망
3분기에 대해 베이커 휴즈는 매출 이 65억 7천만 달러에서 71억 7천만 달러, 조정 EBITDA가 11억 1,500만 달러에서 12억 9,500만 달러에 달할 것으로 전망했다.
베이커 휴즈는 현재 진행 중인 중동 분쟁으로 인해 3분기 IET 매출이 1%에서 2% 감소할 것으로 예상되는 한편, 지역 전반의 운영에서 물류 비용과 인플레이션 압력이 증가할 것이라고 밝혔다.
2026회계연도에 대해 베이커 휴즈는 매출 266억 5천만 달러에서 280억 5천만 달러, 조정 EBITDA 46억 달러에서 51억 달러를 전망했다.
또한 베이커 휴즈는 전력 시스템 및 LNG 프로젝트, 특히 발전과 관련된 프로젝트에 대한 수요가 강세를 보이고 있다는 점을 근거로 연간 IET 수주 전망치를 상향 조정했으며, ‘호라이즌 2(Horizon 2)’ IET 수주 목표를 450억 달러 이상으로 높였다.
BKR 주가 움직임: 벤징가 프로(Benzinga Pro) 데이터에 따르면 , 월요일 정규장에서 베이커 휴즈 주가는 5.83% 상승한 60.59달러에 마감했다.
사진 출처: 셔터스톡(Shutterstock)
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