Au deuxième trimestre, le géant des fonds spéculatifs Viking Global Investors, dirigé par le milliardaire Andreas Halvorsen, a réalloué son portefeuille d’actions. Dans un mouvement stratégique clair, la société a changé de vitesse dans le domaine de l’automobile en faisant un énorme pari de 817 millions de dollars sur Ferrari NV (NYSE: RACE ) tout en réduisant drastiquement sa participation dans Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA ) de 78 % dans le cadre d’un réalignement plus large du portefeuille.
Sortie de Tesla, accélération sur Ferrari
Selon le dépot réglementaire 13F que Viking a effectué pour le deuxième trimestre, la société de Stamford, dans le Connecticut, a pris une toute nouvelle position dans le constructeur automobile de luxe Ferrari en achetant 2,2 millions d’actions d’une valeur de 816,9 millions de dollars.
Le constructeur de voitures de luxe est instantanément devenu l’une des principales participations d’Halvorsen en actions au 30 juin. Dans le même temps, Viking a nettement réduit son engagement auprès du géant des véhicules électriques Tesla. Le fonds a cédé plus de 1,94 million d’actions, réduisant sa position de 78 % à 547 816 actions d’une valeur de 230,4 millions de dollars. Au cours du premier trimestre, Viking détenait près de 2,5 millions d’actions Tesla d’une valeur de 927 millions de dollars.
Parallèlement, Viking a misé lourdement sur la vente au détail automobile, en élargissant sa participation dans Carvana Co. (NYSE: CVNA ) de 343 % pour atteindre 12,3 millions d’actions d’une valeur de 811 millions de dollars.
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Repli généralisé sur la tech et mouvements majeurs non signalés du portefeuille
La réduction drastique de Tesla a coïncidé avec une sortie significative des piliers technologiques méga-capitalisés et des échanges majeurs dans le secteur. Viking a complètement liquidé sa participation de 911,8 millions de dollars dans Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ) en cédant ses 3,59 millions d’actions.
Le fonds a également dissous l’intégralité de ses participations dans Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL ) et dans le fournisseur d’infrastructures d’intelligence artificielle CoreWeave Inc. (NASDAQ: CRWV ), tout en réduisant Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT ) de 37 %.
Résumé global du portefeuille
La valeur totale du portefeuille 13F rapportée par Viking Global s’est légèrement ajustée, passant de 35,75 milliards de dollars au premier trimestre à 35,08 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, même si son nombre total de participations est passé de 77 à 90 actions.
| Nom de la société | Actions T1 | Actions T2 | Changement d’actions (%) | Valeur T1 (000 $) | Valeur T2 (000 $) |
| Apple Inc. | 3 593 057 | 0 | -100% | 911 881 $ | 0 $ |
| Ferrari N.V. | 0 | 2 204 309 | NOUVEAU | 0 $ | 816 922 $ |
| Tesla | 2 493 561 | 547 816 | -78% | 926 981 $ | 230 411 $ |
| CSX Corp. (NASDAQ: CSX ) | 18 678 051 | 0 | -100% | 766 734 $ | 0 $ |
| MSCI Inc. (NYSE: MSCI ) | 0 | 1 160 687 | NOUVEAU | 0 $ | 650 031 $ |
| PNC Financial Services Group Inc. (NYSE: PNC ) | 3 027 092 | 0 | -100% | 629 907 $ | 0 $ |
| Union Pacific Corp. (NYSE: UNP ) | 0 | 2 047 332 | NOUVEAU | 0 $ | 556 874 $ |
| Carvana Co. | 2 780 035 | 12 322 311 | 3,43 | 873 987 $ | 811 054 $ |
| Walt Disney Co. (NYSE: DIS ) | 13 298 462 | 7 158 406 | -46% | 1 281 705 $ | 688 996 $ |
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