Der Nikkei 225 stieg am Montag um etwa 2,5%, nachdem schwache Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Oktober auf unter 25% verringerten.
Diese Erleichterung ist jedoch begrenzt. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen liegt mit fast 5,25% nahe dem höchsten Stand seit 20 Jahren, nachdem die Fed erstmals seit drei Jahren den Leitzins erhöht hat.
Verändert das schwache Arbeitsmarktdatum den Fed-Ausblick?
Laut AP lag die Netto-Einstellung im September bei 29.000. Das war weniger als prognostiziert und deutlich unter den 133.000 aus August.
Auch das Lohnwachstum verlangsamte sich, wie Investing.com berichtete. Die Geldmärkte rechnen daher mit weniger als 25% Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Oktober.
US-Aktien starteten am Freitag mit einer Rallye nach der Veröffentlichung dieses Berichts. Der Nasdaq Composite stieg um 1,2% und der S&P 500 schloss 0,7% im Plus, also weniger als 1% unter dem Rekordstand aus August.
Am Freitag erreichte der Nasdaq 100 ebenfalls ein Rekordhoch, allerdings fielen die Futures darauf im asiatischen Handel um 0,1%.
In Tokio durchbrach der Nikkei im frühen Handel kurzzeitig die Marke von 70.000, ein Niveau, das er seit drei Monaten nicht mehr erreicht hatte, wie AP meldete.
Der Nikkei ist weiter gestiegen und verzeichnete am Montag einen Sprung. Bildquelle: Trading View Die Märkte in Festlandchina und Südkorea blieben unterdessen wegen Feiertagen geschlossen. Der Hang Seng in Hongkong bewegte sich in der Nähe von 23.976.
Können Anleihen und Öl die Chip-Rallye stützen?
Am Nachmittag legte Tokyo Electron, ein Ausrüster für die Chipproduktion, um 5,2% zu. SoftBank Group, ein Technologie-Investor, gewann 3,1%.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) stieg etwa um 3%. Grund dafür waren Berichte über Gespräche mit Terafab, dem geplanten Chip-Unternehmen von Elon Musk in Texas.
Das Newsletter Culpium von Journalist Tim Culpan berichtete zuerst darüber. Musk bestätigte die Gespräche, kündigte aber noch kein Geschäft an.
Die Gewinne an der Wall Street verringerten sich allerdings am Freitag, nachdem die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen von einem Tagestief unter 5,17% wieder auf 5,28% stieg. Am Donnerstag hatte die Rendite mit fast 5,35% ohnehin den höchsten Stand seit rund 20 Jahren erreicht.
Laut Investing.com wurde der Abverkauf unter anderem durch einen stärkeren Unternehmensbedarf an Krediten für KI-Projekte ausgelöst.
Brent-Öl wurde nach einem kurzen Anstieg über 103 USD, ausgelöst durch ein von Saudi-Arabien unterstütztes Vorgehen gegen die mit dem Iran verbündeten Huthi im Jemen, bei rund 101 USD pro Barrel gehandelt.
Dennoch besteht weiter Unsicherheit. Investing.com nennt langfristige Renditen, Sorgen um europäische Anleihemärkte und geopolitische Risiken als neue Ursache für Volatilität.
Damit bleibt die Rallye gegenüber dem Anleihemarkt anfällig, da dieser die höheren, KI-bedingten Unternehmensschulden erst noch verarbeiten muss.
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