今週のドナルド・トランプ大統領の中国訪問は、両国が関係修復を模索する中で重要なものになると予想されている。ウォール街の投資家は、この訪問で大きな取引が成立する可能性があることから、トランプの動向を注視している。
トランプは常に大きな取引を好んできた。前回の中東訪問では、4兆ドル相当の取引に署名したと主張した。最も注目すべき取引のいくつかは、 サウジアラビアとの6000億ドルの取引 と、カタールとの960億ドルの取引で、最大210機の航空機を購入するというものだった。UAEも航空機と半導体の注文を行った。
したがって、米国株のボーイング(NYSE: BA )、エヌビディア(NASDAQ: NVDA )、およびGEエアロスペース(NYSE: GE )は、この訪問の最大の恩恵を受ける可能性がある。
中国が大口注文を出せばボーイング株は恩恵を受ける可能性
米国のトップ輸出企業であるボーイングは、中国の航空会社がこの訪問で大口注文を出せば恩恵を受けることになる。トランプはすでにCEOのケリー・オートバーグを北京訪問に 招待 している。
噂によると、中国の航空会社は 最大500機のジェット機 の注文を出す準備ができており、トランプの最初の任期中に始まった長期にわたる干ばつに終止符を打つことになるという。このような大口注文は、ボーイングがエアバスとの受注残を縮小するのに役立つだろう。最新の財務報告では、ボーイングは6100機の受注残を報告しており、エアバスの9301機と比較されている。
ボーイングの事業は過去数年間で着実に進展しており、最近の報告では第1四半期に売上高が22％増の220億ドルに跳ね上がったことが示されている。商用機の納入は143機に増加し、受注残は6950億ドルに増加した。商用機の納入は10％増の143機に増加し、737型機の生産を月42機に増やした。
GEエアロスペースは中国からの注文増加を見込める可能性
中国の航空会社によるボーイングへの注文は、ボーイング最大のエンジン供給会社であるGEエアロスペースにも恩恵をもたらすだろう。GEエアロスペースは、777Xや787などの航空機にエンジンを供給している。サフランとの合弁会社であるCFMは、737型機にエンジンを供給している。
したがって、中国からの大口注文は、同社が中国での市場シェアを拡大するのに役立つだろう。GEはまた、中国が最終的にボーイングやエアバスに挑戦することを期待しているCOMACにもエンジンを供給している。
GEエアロスペースの事業は、継続的な航空機需要の中で成長を続けている。最新の業績では、第1四半期に売上高が25％増の124億ドルに跳ね上がり、受注が87％増の230億ドルに増加したことが示されている。
エヌビディアは中国への半導体出荷に関する明確な見通しを得られる可能性
エヌビディアのジェンセン・ファンは、トランプと共に中国を訪問するトップCEOの一人になるだろう。最近の報告では、AIがトランプと習近平が 話し合うトピックの一つになる ことが示唆されている。
大きなブレークスルーは、米国がエヌビディアのGPUの中国への出荷を許可するという決定になるだろう。公式には、エヌビディアは中国での売上を記録していないが、一部の企業は非公式のチャネルを通じてアクセスを得ている。米国政府は、エヌビディアのGPUを中国に密輸したとして、スーパー・マイクロの共同設立者を含む3人を起訴した。エヌビディアのGPUの中国への販売は、同社の売上成長を加速させるのに役立つだろう。アナリストは、今年の同社の年間売上高が71％増の3700億ドルに成長すると予想しているが、ファンは2027年までに1兆ドルを超える売上高を達成すると示唆している。
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