Mercredi, Curis Inc. (NASDAQ: CRIS ) a annoncé des résultats positifs mis à jour d’un essai clinique pour son médicament expérimental emavusertib, ainsi que des des indications élargies sur le calendrier des essais .
La société de biotechnologie a détaillé les principales avancées réalisées dans le cadre de ses programmes cliniques en cours évaluant l’inhibiteur oral IRAK4 et FLT3 contre les cancers du sang ciblés .
Les analystes ajoutent une valorisation de la LLC et révisent les délais de lancement
HC Wainwright a écrit que l’enrôlement de patients dans l’essai TakeAim CLL progresse plus rapidement que prévu, le nombre de patients consentants augmentant à 10 et les prévisions de fin d’année étant relevées à 5-10 patients. L’analyste considère la lecture de décembre comme le moteur de valeur à court terme le plus proche.
Le cabinet a réitéré la recommandation Buy sur l’action et a augmenté les prévisions de prix de 17 à 43 dollars .
L’analyste Sara Nik a déclaré que cette mise à jour ajoutait une valorisation pour l’emavusertib contre la leucémie lymphoïde chronique (LLC) suite au lancement de l’étude TakeAim CLL, en supposant une probabilité de succès de 10 %, des ventes maximales de 500 millions de dollars et un lancement commercial en 2032.
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La mise à jour repousse également le lancement estimé pour le lymphome primitif du système nerveux central (LPSNC) de 2028 à 2029, reflétant le calendrier de la direction pour terminer l’enrôlement d’ici 2027 et le suivi nécessaire pour étayer un dossier d’approbation accélérée.
L’estimation de lancement pour le traitement contre la leucémie myéloïde aiguë / les syndromes myélodysplasiques (LMA/SMD) a été déplacée de 2030 à 2032, car le développement ultérieur dépend d’un financement supplémentaire.
Les prochaines données pourraient stimuler la hausse
Nik a déclaré que le potentiel de hausse pourrait provenir des données à venir sur la cohorte du LPSNC, la lecture initiale de la LLC et l’expansion potentielle vers des sous-types supplémentaires de lymphome non hodgkinien (LNH) dans lesquels les inhibiteurs de la BTK sont déjà utilisés .
La direction a noté que la durée de la réponse (DoR) chez les patients ayant déjà reçu un traitement par un inhibiteur de la BTK devrait dépasser quatre à six mois, certains patients sous traitement durant près de trois ans.
“Dans l’ensemble, c’est rassurant par rapport à ce que nous considérons comme la barre réglementaire pertinente pour une approbation accélérée basée sur un ORR”, a écrit Nik dans une note aux investisseurs vendredi.
Activité des prix des actions CRIS : Le titre Curis a gagné 6,60 % à 4,98 dollars au moment de la publication vendredi, selon les données de Benzinga Pro .
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