수요일(3일) 엔비디아(NASDAQ:NVDA )의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 조 로건(Joe Rogan)과 인터뷰에서 인공지능(AI)의 미래는 칩이 아닌 전기에 의해 제약을 받을 것이라고 말했다. 그는 기술 대기업들이 자체 원자로로 데이터 센터에 전력을 공급하기 시작할 것으로 예상했다.
“AI 성장, 에너지 위기 해결에 달려”
‘조 로건 익스피리언스’ 방송에서 젠슨 황 CEO는 AI의 급속한 확장이 전력이라는 새로운 한계에 부딪히고 있다고 말했다.
로건이 에너지가 AI의 최대 장애물이 되었는지 묻자 황 CEO는 주저 없이 “바로 그 병목 현상”이라고 답하며, GPU 공급이 아닌 전력 공급 여부가 산업의 확장 속도와 규모를 결정할 것이라고 강조했다.
로건은 더 나아가 알파벳(NASDAQ:GOOG ) (NASDAQ:GOOGL ) 구글이 이미 AI 운영을 위해 원자력 시설을 건설 중이라고 언급했다.
황은 그 구체적인 발전은 듣지 못했지만 소형 원자로가 보편화될 미래를 예측했다. “앞으로 6~7년 안에 수많은 소형 원자로가 등장할 것”이라고 그는 말했다.
소형 원자로, 데이터센터 옆에 설치될 수 있다
젠슨 황은 로건에게 자신이 구상하는 원자로가 거대한 전통적 발전소가 아닌 “수백 메가와트”를 생산하는 소형 시스템이라고 설명했다.
그는 이 원자로들이 전력이 필요한 기업 근처에 설치될 것이며, 이를 통해 기술 기업들이 전력망에만 의존하지 않고 현장에서 직접 전력을 생산할 수 있게 될 것이라고 설명했다.
황은 이를 자급자족하는 농장에 비유하며 “우리 모두가 전력 생산자가 될 것”이라고 말했다. 그는 지역에서 생산된 원자력 에너지가 전력망 부담을 줄이고 안정적인 공급을 제공하며, 심지어 잉여 전력을 주변 지역사회에 다시 공급할 수도 있다고 덧붙였다.
로건은 이 전략을 “가장 현명한 방법”이라고 평가했으며, 이에 젠슨 황도 동의하며 AI 작업량이 계속 급증함에 따라 기업이 필요한 용량을 구축하고 가능한 경우 기여하는 것이 필수적일 것이라고 말했다.
구글 등 이미 원자력으로 이동 중
젠슨 황의 예측은 이미 형성 중인 추세와 일치한다. 2024년 구글은 소형 모듈형 원자로 개발사 카이로스 파워로부터 전력을 구매할 계획을 발표 했으며, 2030년까지 첫 첨단 원자로 가동을 목표로 하고 있다.
2025년 카이로스와 테네시 계곡 관리청(TVA) 간 협정은 미국 유틸리티 기업이 차세대 원자로로부터 전력 구매 를 약속한 첫 사례로 기록되었다.
애널리스트들은 데이터센터 전력 사용량이 2030년까지 175% 급증할 것으로 예상 한다. 이 급증 규모는 골드만삭스가 전 세계 전력망에 상위 10대 에너지 소비국 하나를 추가하는 것과 비교할 정도다.
젠슨 황에게 핵심은 분명하다. AI의 다음 전선은 하드웨어 혁신만으로 정의되지 않을 것이다. 기계가 계속 가동될 만큼 충분한 전력을 생산할 수 있는 주체가 누가 될지에 의해 정의될 것이다.
미국 전력 수요는 2030년까지 연간 2.6% 증가할 것으로 전망되며, 이 중 1.2%포인트 상승은 주로 데이터 센터가 주도할 전망이다. 지난 20년간 미국 전력 수요 증가율이 2%를 넘은 적이 거의 없었던 점을 고려하면 이 같은 성장률은 주목할 만하다.
에너지 및 원자력 관련 주식: 시장 반응
주요 에너지 및 원자력 관련 주식의 시간외 거래 동향과 연초 대비 실적은 다음과 같다.
| 회사 (티커) | 시간외 가격 | 시간외 % 변화 | 연초 대비 % 변화 |
|---|---|---|---|
| GE 버노바 (NYSE: GEV ) | $604.00 | +0.34% | +77.60% |
| 비스트라 (NYSE: VST ) | $171.93 | +0.16% | +14.69% |
| 콘스텔레이션 에너지 (NASDAQ: CEG ) | $362.20 | +0.26% | +48.91% |
| 플루언스 에너지 (NASDAQ: FLNC ) | $19.69 | −0.81% | +17.39% |
| 자빌 서킷 (NYSE: JBL ) | $214.50 | +0.21% | +49.86% |
| 퍼스트 솔라 (NASDAQ: FSLR ) | $254.17 | −0.74% | +37.32% |
| 에너지 퓨얼스 (NASDAQ: UUUU ) | $15.15 | +0.34% | +165.85% |
| 우라늄 에너지 (NYSE: UEC ) | $12.98 | +0.23% | +69.95% |
벤징가 엣지 주식 랭킹에 따르면 엔비디아는 견고한 장기 추세를 유지하고 있지만 단기 및 중기 성과는 여전히 압박을 받고 있다.
사진 제공: jamesonwu1972, Shutterstock
면책 조항: 이 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집진이 검토하고 게시했습니다.
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