РСМД выпустил рекомендации по освоению IT-рынков Латинской Америки

Насколько привлекателен латиноамериканский IT-рынок Заинтересованность стран Латинской Америки в технологическом суверенитете открывает возможности для российских экспортеров IT- и ИКТ-продуктов, говорится в докладе (есть у РБК), подготовленном Российским советом по международным делам (РСМД). Документ под названием «Рынки информационных технологий стран Латинской Америки: навигатор для российского экспортера» представляет собой сравнительный анализ шести ведущих экономик региона: Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу и Чили — и содержит практические рекомендации для предпринимателей. Несмотря на историческую ориентацию латиноамериканских стран на решения из США и Европы, сегодня интерес к диверсификации внешних связей растет, констатируют аналитики. Параллельно, на фоне растущего спроса в регионе на цифровизацию, местный рынок превращается в «важный узел для аутсорсинга и внедрения инновационных решений». Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в латиноамериканские страны стабильно растут: в 2024 году их объем составил около $189 млрд, а в 2019-м находился на отметке $161,48 млрд, в 2023-м — $175,54 млрд. Причем почти сравнялись объемы инвестиций в обрабатывающую промышленность (43,6%) и сферу услуг (40,4%), а доля сырьевого сектора сократилась до 16%. Согласно данным МВФ за 2024 год, все шесть упомянутых стран входят в топ-50 по вкладу в мировой ВВП с учетом покупательной способности: у Бразилии седьмое место с 2,39%, Мексики — 13-е (1,67%), Аргентины — 29-е (0,7%), Колумбии — 32-е (0,57%), Чили — 44-е (0,34%) и Перу — 48-е (0,31%). В мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности, разработанном Центром мировой конкурентоспособности (IMD World Competitiveness Center), эти государства занимают места с 43-го по 64-е. Таким образом, латиноамериканская шестерка представляет собой не только крупнейшие, но и наиболее цифровизированные и подготовленные для технологических инвестиций экономики региона, отмечают авторы. Среди факторов, ограничивающих развитие сотрудничества, они выделяют слабость инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, а также структурную зависимость от американских корпораций. Последняя проблема, как отмечают авторы доклада, носит фундаментальный характер, и ее решение потребует многолетних и скоординированных усилий множества государственных структур и компаний. Чем отличаются рынки ключевых стран Латинской Америки Аналитики РСМД предупреждают, что стратегия «один продукт на всю Латинскую Америку» гарантированно не сработает, и потому призывают потенциальных российских экспортеров IT-технологий сначала закрепиться в одной стране, а затем уже приступить к экспансии на соседние рынки. Исследование показывает, что даже среди наиболее развитых государств Латинской Америки практически невозможно найти одинаковые модели развития цифровой экономики. «В каждой стране рынок информационных технологий формируется из широкого ряда относительно уникальных характеристик», — отмечается в докладе. Поэтому оценивать привлекательность того или иного направления необходимо не только по масштабу рынка, но и по сочетанию факторов: уровню государственной поддержки, зрелости бизнеса, кадровому потенциалу и отраслевой специфике. Согласно оценке РСМД, по доле ИКТ в ВВП в Латинской Америке лидируют Бразилия (6,5%), Чили (5,3%) и Аргентина (4%). Для Перу, Мексики и Колумбии показатель колеблется в диапазоне от 4 до 3%, что характерно для стран со среднемировыми показателями развития цифрового сектора. Однако темпы цифровизации везде разнятся, и, например, перуанский рынок по-прежнему в значительной степени зависит от импорта программных технологий и услуг, что подчеркивает необходимость стимулирования местных инвестиций. При разработке стратегии выхода на рынок авторы предлагают отдельно рассматривать Бразилию и Мексику как две ведущие экономики региона, однако с различной логикой присутствия. В сегменте программного обеспечения и IT-услуг первенство сохраняет Бразилия (впрочем, она опережает Мексику не слишком значительно), и стратегия выхода на местный рынок должна учитывать активное участие государства в развитии технологической отрасли и высокий уровень конкуренции. Страна вкладывает чуть более трети всех региональных инвестиций в ИКТ, Мексика отстает на 12%, Аргентина — более чем в два раза, Чили замыкает список с показателем менее 7%. Авторы доклада полагают, что в Бразилии именно исходящие сверху инициативы (национальные инвестиции и технопарки) способствуют предпринимательской активности и росту инновационного потенциала, что подтверждается постоянным увеличением числа стартапов. В Мексике, напротив, ключевым фактором становится интеграция с США, поэтому наиболее перспективными могут оказаться ниши, где местный бизнес заинтересован в альтернативе североамериканским решениям. Но в сфере финтеха, отмечают эксперты РСМД, объем мексиканского рынка многократно превышает все остальные (в 2024 году составил около $20 млрд, в то время как в Бразилии — $4,8 млрд). Причины заключаются в исторически сложившемся в стране недоверии к банковской системе, вызванном жестким регулированием и финансовым кризисом 1994 года. В начале 2000-х из-за малого числа банков и низкой доступности их услуг для населения в Мексике появилось пространство для альтернативных небанковских учреждений. В результате сегодня страна превратилась в крупнейший в мире хаб денежных переводов. Чили занимает сильные позиции по качеству цифровой инфраструктуры, уровню интернет-подключения, проникновению мобильной связи и уровню заработных плат. Согласно Латиноамериканскому индексу искусственного интеллекта (ILIA), подготовленному Национальным центром искусственного интеллекта Чили (CENIA) и Экономической комиссией Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Чили наряду с Бразилией попали в число первопроходцев, в то время как остальные страны шестерки идут по их следам. Однако Чили уступает лидерам по темпам роста ИКТ-рынка и объему национальных инвестиций, а по большинству остальных критериев занимает средние позиции. Вероятной причиной такой неоднородности авторы считают значительную роль горнодобывающей промышленности, что надо учитывать при разработке бизнес-модели. Аргентина после экономического кризиса демонстрирует заметное восстановление: увеличиваются объемы ИКТ-рынка, сохраняется высокий уровень интернет-покрытия, а доля IT-специалистов среди занятых является одной из самых высоких в регионе, замечают аналитики РСМД. Страна также активно развивает экспорт программного обеспечения, создает технопарки и уже сформировала первого технологического «единорога». По большинству других показателей ее позиции остаются менее устойчивыми, и потому авторы рекомендуют дополнять бизнес-стратегию сценариями на случай макроэкономических колебаний. Колумбия по большинству параметров уступает Аргентине, но превосходит ее по количеству специалистов на рынке труда. В 2024-м количество профессионалов на IT-рынке Колумбии составило 165 тыс., а среднегодовое число выпускников технологического профиля к 2025 году увеличилось до 43 тыс. (в Аргентине —158 тыс. специалистов и 27 тыс. профильных выпускников). Перу остается аутсайдером среди рассматриваемых стран, несмотря на устойчивый рост ИКТ-рынка в последние годы. Авторы отмечают, что эту страну целесообразно рассматривать как рынок долгосрочного развития, подходящий для продуктов, готовых работать в условиях постепенно растущего спроса. По мнению исследователей, общей чертой для всех участников шестерки остается дефицит квалифицированных специалистов, что открывает перспективы для экспорта российских образовательных технологий и сервисов повышения производительности. В первую очередь речь идет об EdTech-решениях, LMS-платформах, инструментах для удаленной совместной работы и системах автоматизации рутинных IT-процессов. В этих сегментах спрос может оказаться выше, чем на уже насыщенном рынке ERP-систем. В заключение авторы исследования отмечают, что успех в Латинской Америке определяется не масштабом рынка, а качеством локализации. Компании, которые сперва адаптируют свои продукты под особенности одной конкретной страны и только затем перейдут к региональной экспансии, будут иметь значительно больше шансов закрепиться на одном из самых неоднородных технологических рынков мира.