버크셔 해서웨이(NYSE: BRK.A )(NYSE: BRK.B )에 새로운 CEO 그렉 아벨이 취임 했으며, 월스트리트는 그의 모든 행보를 주시하고 있다. 그렉 아벨의 초기 발언이 워런 버핏의 상위 10대 보유 종목의 운명에 대해 시사하는 바는 다음과 같다.
버크셔 해서웨이의 상위 10대 주식 보유 현황
4분기 당시 버핏 CEO 체제 하의 버크셔는 뉴욕 타임스(NYSE:NYT )에 신규 포지션을 구축 했으며, 주요 보유 종목 다수의 포지션을 조정했다. 2025년 말 기준, 이 복합기업 투자 포트폴리오의 상위 10대 주식 보유 종목은 다음과 같다.
애플 (NASDAQ: AAPL ): 619억 6천만 달러, 펀드 비중 23% 아메리칸 익스프레스 (NYSE: AXP ): 560억 9천만 달러, 21% 뱅크오브아메리카 (NYSE: BAC ): 284억 5천만 달러, 10% 코카콜라 (NYSE: KO ): 279억 6천만 달러, 10% 쉐브론 (NYSE: CVX ): 198억 4천만 달러, 7.2% 무디스 (NYSE: MCO ): 126억 달러, 4.6% 옥시덴탈 페트롤리엄 (NYSE: OXY ): 108억 9천만 달러, 4.0% 처브 (NYSE: CB ): 106억 9천만 달러, 3.9% 크래프트 하인즈 (NASDAQ: KHC ): 79억 달러, 2.9% 알파벳 (NASDAQ: GOOGL ): 55억 9천만 달러, 2.0%그중 애플과 뱅크오브아메리카의 포지션은 10월부터 12월 사이 감소했으며, 쉐브론과 처브의 지분은 증가했다.
버핏이 2025년 말 CEO에서 물러난 후, 아벨의 움직임과 발언은 보유 자산의 향후 방향에 대한 신호를 담고 있을 수 있다.
그렉 아벨의 초기 움직임 및 발언
그렉 아벨의 초기 조치 중 하나는 버크셔의 크래프트 하인즈 지분 매각 이었다. 신임 CEO는 첫 주주 서한 에서 이 소비재 기업에 대한 펀드의 지분에 대한 비판을 덧붙다.
아벨은 “크래프트 하인즈에 대한 투자는 실망스러웠다”며 “원래 하인즈 투자 시 우선주 지분을 고려하더라도 수익률은 충분하지 못했다”고 말했다.
1분기 13F 공시 자료가 공개되면 버크셔가 크래프트 하인즈 지분을 전부 또는 일부 매각했을 가능성이 크다. 이 경우 크래프트 하인즈는 상위 10대 보유 종목에서 제외될 전망이다.
당분간 상위 10위권에서 밀려날 가능성이 낮은 4개 종목은 애플, 아메리칸 익스프레스, 무디스, 코카콜라이며 이들 종목은 최근 주주 서한에서 그렉 아벨이 특히 강조 한 바 있다.
그는 “애플, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라, 무디스는 우리가 잘 이해하고 있으며, 경영진을 높이 평가하며, 수십 년에 걸쳐 가치가 복리식으로 증가할 것으로 기대하는 기업들”이라고 썼다.
일본 주식, 옥시덴탈, 뱅크오브아메리카 그리고 알파벳
또한 그렉 아벨은 일본 주식 여러 종목에 대한 지주회사의 투자를 강조하며, 이는 “중요성과 장기적 가치 창출 기회 측면에서 우리의 주요 미국 보유 종목과 비교할 만하다”고 말했다.
아벨은 옥시덴탈 페트롤리엄의 부진을 직접 언급하지는 않았지만, 해당 주식은 크래프트 하인즈와 함께 지분법 투자 대상 종목으로 명시되었다. 크래프트 하인즈에 대한 비판적 논평을 참고하면, 옥시덴탈도 매각될 가능성이 있는 또 다른 보유 종목으로 볼 수 있다.
아벨이 서한에서 의도적으로 언급하지 않은 종목은 뱅크오브아메리카, 쉐브론, 처브, 알파벳이다. 뱅크오브아메리카는 버크셔의 장기 보유 종목이었으나, 최근 분기(가장 최근 분기 포함)에 포지션이 축소되었다.
지난 분기 보유량이 증가한 처브는 버크셔가 잘 알고 다른 포지션도 보유 중인 보험 업종에 속한다. 쉐브론 역시 4분기에 보유량이 늘었지만, 아벨이 노출도를 낮출 준비가 된 업종이 석유일 수 있다.
알파벳은 2025년 신규 포지션으로 최고 성과 종목 중 하나이기도 하다. 1분기 공시에서 애플, 아마존, 알파벳에 대한 포지션 변경은 아벨의 기술 섹터에 대한 생각을 시사할 수 있다.
“우리의 투자 포트폴리오, 특히 주식 투자는 기회가 생길 때마다 진화하고 성장할 것이다.”
아벨은 1분기에 큰 변화를 줄 수 있으며, 투자자들은 버핏 이후 첫 13F 공시를 간절히 기다리고 있다.
사진: Kent Sievers/Shutterstock
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