木曜日、アメリカ株は全般的に下落した。原油価格の高騰が イランでの紛争激化に関連するスタグフレーションの懸念を増幅させた。
ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）は8.6%高の1バレルあたり94.76ドル、ブレント原油は7.9%高の1バレルあたり99.25ドルとなり、1バレルあたり100ドルの大台を一時的に超えた。
イランの最高指導者モジェタバ・ハメネイが初のテレビ出演でホルムズ海峡は閉鎖されたままだと強調した。ホルムズ海峡は世界の原油供給のおよそ20％が通過する要衝である。
ドナルド・トランプ大統領がソーシャルメディアにおいて石油価格の上昇は米国にとって「多くの金」を意味すると書き込んだ後、リスクオフのムードは深まった。その一方で、トレーダーは2026年末に予想されていたFRBによる利下げを完全に織り込んだ。
ニューヨーク市場の昼時の取引では、S&P 500が1.0%下落して6,700に、ダウ工業株平均が1.2%下落して46,860に、ナスダック100が1.3%下落して24,635になった。ラッセル2000は1.7%下落して2,500となり、その他の株価指数を下回った。
今セッションで最も好調だったのはエネルギーで、エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド (NYSE: XLE ) が2.1%上昇した。S&P 500の11セクターのうち9セクターが下落した。工業セレクトセクターSPDRファンド (NYSE: XLI ) と 一般消費財セレクトセクターSPDRファンド (NYSE: XLY ) はともに1.6%の下落で、市場平均を下回った。
利益の動きに注目すると、ダラー・ジェネラル (NYSE: DG ) は、アナリストの予想を上回る、売上高109億ドル、2025年第4四半期の希薄化後1株当たり利益1.93ドルを報告した。
しかしながら、2026年度のガイダンスは投資家の期待を裏切るものだった。ダラー・ジェネラルは同一店舗売上高成長率2.2%〜2.7%、売上高441億ドルの見通しを示したが、ウォールストリートのコンセンサスの443億ドルを下回った。これを受けて株価は4.5%下落し2026年最悪のセッションとなった。
ホルムズ海峡の混乱長期化のリスクで肥料・化学株が急騰
肥料および化学株が買いの中心となった。ホルムズ海峡の混乱で世界のアンモニア、尿素、硫黄、石油化学の供給ルートが遮断されたためである。世界の肥料の約30％と世界の硫黄の48％がホルムズ海峡を通過しており、どちらのフローも大幅に縮小されており、米国の生産者に即時の価格決定権を与えた。
北米最大の窒素肥料生産者であるCFインダストリーズ (NYSE: CF ) は13.4%急騰し、この2日間で22%以上上昇。CFインダストリーズは2日間で最大の上昇となる見込みだ。
モザイク (NYSE: MOS ) は8.9%高。モザイク社のリン酸塩およびカリウム利鞘は、石油化学製品生産の重要な材料である硫黄とアンモニアの供給を遮断されたことにより、直接的に恩恵を受けている。
石油化学株も肥料株とともに急伸した。ダウ・インク (NYSE: DOW ) は8.4%上昇、リオンデル・バセル工業 (NYSE: LYB ) は7.3%の上昇、セラニーズ (NYSE: CE ) は13.1%の急騰となった。
木曜日の米国主要株価指数、ETFのパフォーマンス
| 主要株価指数 | 価格 | 変化% |
|---|---|---|
| ナスダック100 | 24,636.24 | -1.3% |
| S&P 500 | 6,704.94 | -1.0% |
| ダウ・ジョーンズ | 46,861.80 | -1.2% |
| ラッセル2000 | 2,500.36 | -1.7% |
Benzinga Pro のデータによると：
バンガードS&P 500 ETF (NYSE: VOO ) は1.2%下落した。 SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均 (NYSE: DIA ) は1.3%下落した。 テクノロジー株中心のインベスコQQQトラスト・シリーズ (NASDAQ: QQQ ) は1.5%下落した。 iSharesラッセル2000 ETF (NYSE: IWM ) は2.0%下落した。ラッセル1000の株価上昇率・下落率上位5銘柄
| 銘柄名 | 変化% |
|---|---|
| CFインダストリーズ | +13.42% |
| セラニーズ | +13.06% |
| モザイク | +8.91% |
| ダウ・インク | +8.40% |
| リオンデル・バセル工業 | +7.34% |
| 銘柄名 | 変化% |
|---|---|
| フェルミ (NASDAQ: FRMI ) | -8.17% |
| ウェザーフォード・インターナショナル (NASDAQ: WFRD ) | -8.10% |
| クニティ・エレクトロニクス (NYSE: Q ) | -7.09% |
| エルフ・ビューティー (NYSE: ELF ) | -7.07% |
| ルーシッド・グループ (NASDAQ: LCID ) | -6.97% |
写真：シャッターストック