過去2年間、 AI競争 は1つの疑問によって定義されてきた。それは、誰が十分な数のエヌビディア (NASDAQ: NVDA )チップを手に入れられるかということだ。アイレン (NASDAQ: IREN )の共同設立者兼共同CEOであるダニエル・ロバーツによると、投資家はまもなく全く異なる疑問を投げかけるかもしれない。
ロバーツは 最近 、AIインフラの現状についてブルームバーグ・テックに語った。ロバーツによると、今日1ギガワットのAI工場を建設しようとする企業は、2030年までに最初のコンピューティングを実際に稼働することはできない可能性があると述べた。
次のAIのボトルネック
このコメントは、ハイパースケーラー、モデル開発者、データセンター運営者が容量拡大を競う中、AI業界が直面している課題の高まりを浮き彫りにしている。
ウォール街の注目の多くは依然としてエヌビディアのGPUに集中しているが、チップの確保はますますパズルの1ピースに過ぎなくなっている。
大規模なAIキャンパスをオンラインにするには、電力、送電インフラ、変電所、許可証、そして数年にわたる開発作業へのアクセスが必要だ。AIコンピュートの需要が高まり続ける中、業界最大の制約はもはやサーバーラックの中に収まらないかもしれない。
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電力株がAIの話題に入ってきた理由
ロバーツのコメントは、投資家が電力とAIインフラの交差点に位置する企業に注目するようになった理由を説明するのに役立っている。
オンサイトの電力ソリューションを提供するブルーム・エナジー (NYSE: BE )のような企業は、データセンターが信頼できる電力源を求める中、AIに隣接した企業として浮上している。
一方、アイレン、テラウルフ (NASDAQ: WULF )、アプライド・デジタル (NASDAQ: APLD )、ネビウス・グループ (NASDAQ: NBIS )などのインフラ開発企業は、コンピュート容量だけでなく、電力へのアクセスという観点からも評価されるようになっている。
AIの軍拡競争は変化している
AIブームの最初の段階はGPUの確保に関するものだった。
次の段階はメガワットの確保に関するものかもしれない。
この変化は、投資家がAIの勝者について考える方法を再形成する可能性がある。エヌビディアは依然としてAIエコシステムの中心にあるが、発電、送電網へのアクセス、エネルギーインフラを管理する企業は、開発者がより大きなトレーニングクラスターや推論ワークロードを追求するにつれて、ますます重要になっている。
チップに夢中な市場において、ロバーツの2030年のタイムラインは、AIインフラの構築にはハードウェアの購入以上のものが必要であることを思い出させる。
時には最も困難なハードルは、単にそれを起動させるための十分な電力確保をすることという極めて単純な問題へと行きつくのである。
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