지난 2년 동안 AI 관련 주식 시장에서 많은 승자가 나왔다. 하지만 2026년, 한 소프트웨어 기업이 빅테크의 주요 AI 기업들 을 조용히 따돌리고 있다.
데이터독(NASDAQ: DDOG ) 주식은 올해 들어 거의 66% 급등하여 마이크로소프트(NASDAQ: MSFT ) , 어도비(NASDAQ: ADBE ) , 스노우플레이크(NYSE: SNOW ) 및 서비스나우(NYSE: NOW ) 를 크게 능가했다. 이들 기업은 월가 전반에 걸쳐 AI에 대한 낙관론이 지속되고 있음에도 불구하고 올해 들어 여전히 급격한 하락세를 보이고 있다.
마이크로소프트는 2026년 들어 약 13% 하락했다. 어도비는 거의 29% 급락했으며, 서비스나우와 스노우플레이크는 각각 30% 이상, 19% 하락했다. 반면 데이터독은 계속 상승세를 이어가고 있다.
그리고 JP모건은 이 상승세가 아직 끝나지 않았다고 보고 있다.
JP모건은 현재 데이터독 주식에 대해 ‘비중확대(Overweight)’ 등급과 320달러의 목표주가를 제시하고 있으며, 이는 최근 224달러 선에서 약 43%의 상승 여력을 시사한다.
AI 인프라 지출, 새로운 승자를 만들어내고 있다
아직 수익화 가능성을 입증하려 애쓰는 많은 AI 관련 소프트웨어 기업들과 달리, 데이터독은 매우 구체적인 트렌드로부터 점점 더 큰 혜택을 보고 있다. 바로 AI 워크로드로 인해 클라우드 시스템이 극적으로 복잡해지고 있다는 점이다.
이러한 복잡성은 가시성, 모니터링, 클라우드 인프라 분석에 대한 수요를 증가시키는데, 이는 바로 데이터독이 활동하는 분야다.
기업들이 워크플로우 전반에 걸쳐 더 큰 규모의 AI 모델과 AI 에이전트를 배포함에 따라, 성능, 지연 시간, 보안 및 인프라 안정성을 모니터링하는 일은 훨씬 더 어려워지고 있다. 그리고 투자자들은 데이터독을 이러한 변화의 가장 확실한 수혜 기업 중 하나로 점점 더 인식하고 있다.
데이터독의 최근 실적은 이러한 전망을 더욱 확고히 했다. 최근 분기 매출 10억 달러 를 사상 처음으로 돌파했으며, 예상보다 강력한 성장세를 기록하고 실적 전망치를 상향 조정했다. AI 네이티브 고객과 기업용 AI 도입은 데이터독의 성장 스토리에서 점점 더 핵심적인 주제로 부상하고 있다.
AI 소프트웨어 업계 고전 속 데이터독은 순항 중
데이터독의 상승세가 더욱 돋보이는 이유는 AI 소프트웨어 업계 전반의 상황 때문이다.
2026년, 시장 내 주요 AI 소프트웨어 기업 다수는 기업 가치, 수익화 시기, 기업 지출에 대한 우려 속에서 투자자들이 고평가된 성장주에서 자금을 회수함에 따라 어려움을 겪었다.
하지만 데이터독은 이러한 압박을 대체로 피했다. 오히려 이 주식은 투기적인 AI 거래 대상이라기보다는 AI 채택 증가의 직접적인 수혜 기업으로 점점 더 인식되고 있다.
이러한 차별점은 중요하다.
마이크로소프트나 어도비 같은 기업들이 여전히 장기적인 AI 수익화 전략을 구축하고 있는 반면, 데이터독은 이미 AI로 인한 클라우드 복잡성과 연계된 즉각적인 수요를 목격하고 있기 때문이다.
그리고 JP모건의 낙관적인 목표가는 월스트리트가 시장이 아직 이를 완전히 반영하지 않았다고 믿고 있음을 시사한다.
이미지 크레딧: PJ McDonnell for Shutterstock
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