DA 데이비슨의 기술 연구 책임자 길 루리아에 따르면, 오픈AI 아닌 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR )가 기업용 인공지능(AI) 경쟁에서 중심 무대를 차지하고 있다. 이 애널리스트는 팔란티어의 투자 등급을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정하며, 이 회사가 소프트웨어 업계에서 “최고의 기업”일 수 있다고 선언했다.
루리아는 순수 AI 대기업들이 헤드라인을 장악하고 있지만, 팔란티어는 다른 기업들이 주춤하는 분야에서 실질적인 비즈니스 성과를 내며 진정한 ‘주인공’다운 기세를 보여주고 있다고 지적했다.
‘두 배 속도’의 성장
DA 데이비슨은 주가가 고점 대비 약 3분의 1 가량 하락한 후 급증하는 이익과 매력적인 기업 가치를 근거로 팔란티어의 목표주가를 현재 수준보다 32% 높은 175달러로 상향 조정했다.
현금 흐름 대비 50배의 배수는 여전히 높게 보일 수 있지만, 루리아는 스노우플레이크(NYSE: SNOW ) 및 데이터독(NASDAQ: DDOG ) 같은 동종 기업들과 유사한 수준이라고 강조했으며, 팔란티어는 이들보다 “두 배 빠른 속도”로 성장하고 있다고 덧붙였다.
루리아에 따르면, 알렉스 카프 CEO가 제시한 향후 3년간 50%에서 70%에 달하는 반복 성장률 전망은 압도적인 고객 수요 덕분에 충분히 달성 가능하다고 한다. 루리아는 “성공은 또 다른 성공을 낳는다”고 말하며, 이 회사가 적극적인 외부 영업 활동조차 필요하지 않다는 점을 강조했다.
모델 붕괴 속에서의 생존
팔란티어의 핵심 차별화 요소는 인프라에 구애받지 않는 접근 방식이다. 특정 대규모 언어 모델을 기반으로 직접 시스템을 구축하는 기업들은 제공업체가 모델을 시장에서 철수시킬 경우 운영 차질을 빚을 위험이 있는 반면, 팔란티어는 기업들이 기반 AI 모델을 원활하게 교체할 수 있도록 지원한다.
“기업에 직접 들어가 어떤 모델 위에서도 작동할 수 있는 솔루션을 구축해 주는, 팔란티어와 정확히 같은 업체가 필요하다”고 루리아는 설명했다.
비장의 무기
팔란티어의 독보적인 강점은 운영적 배포 에 있다. 기존의 패키지 소프트웨어 제공업체와 달리, 팔란티어는 현장에 직접 파견된 엔지니어들을 통해 맞춤형 솔루션을 적극적으로 구현한다.
이러한 실무 중심의 역량 덕분에 고객은 AI를 즉시 활용하여 “실질적인 성과를 창출”할 수 있다.
경쟁사들의 향후 기업공개(IPO)가 일시적인 시장 소란을 일으킬 수는 있겠지만, 루리아는 이것이 궁극적으로 팔란티어가 필수적인 기업용 솔루션 배포에 더 많은 자원을 집중할 수 있게 해줌으로써 오히려 회사에 이익이 될 것이라고 믿는다.
2026년 PLTR 실적
팔란티어 주가는 연초 대비 25.43%, 지난 한 달간 2.21%, 1년 동안 1.35% 하락했다. 월요일 종가는 주당 132.54달러로 2.51% 상승했다.
벤징가 엣지 주식 랭킹에 따르면, PLTR은 장기, 단기, 중기 모두에서 약세 추세를 보이고 있으나 성장 점수는 양호한 것으로 나타났다.
사진 출처: 셔터스톡
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이미지 : 셔터스톡