Curaleaf Holdings, Inc. (OTC: CURLF ) a annoncé sa proposition d’acquisition de Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ: ACB ) pour une contrepartie totale implicite de 4 dollars par action en numéraire et en actions.
La société a rendu publique son intention suite à des tentatives infructueuses de contacter la direction d’Aurora afin de discuter d’une éventuelle fusion .
Aucune offre formelle de rachat n’a encore été officiellement lancée.
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Évaluation premium et conditions de l’offre
La transaction proposée offre aux actionnaires d’Aurora 0,3463 action subordonnée avec droit de vote de Curaleaf ainsi que 75 cents en espèces pour chaque action.
Sur la base du cours moyen pondéré par le volume sur 30 jours d’Aurora de 2,75 dollars, la proposition reflète une prime de 45 %, qui passe à 110 % si l’on exclut la trésorerie figurant au bilan d’Aurora.
La proposition prévoit un plafond de prise en charge d’un maximum de 5 dollars par action si le cours de l’action Curaleaf augmente considérablement avant la finalisation.
Le président du conseil d’administration et PDG de Curaleaf, Boris Jordan, a d’abord contacté le 23 juin 2026 le président du conseil d’administration et PDG d’Aurora, Miguel Martin, suivi d’une demande de renseignements le 7 juillet, mais Aurora a refusé de discuter de bonne foi.
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Bénéfices et synergies stratégiques mondiaux
Si elle est finalisée, l’entité fusionnée opérerait dans 17 pays avec une capitalisation boursière pro forma approchant les 3 milliards de dollars.
L’entreprise combinée devrait générer plus de 1,5 milliard de dollars de revenus au cours des 12 derniers mois et près de 350 millions de dollars d’EBITDA ajusté au cours des 12 derniers mois.
Curaleaf estime réaliser au moins 40 millions de dollars d’économies annuelles grâce à des gains d’efficacité opérationnelle et à l’optimisation de sa chaîne d’approvisionnement. L’accord donne à Curaleaf l’accès à la capacité de culture annuelle d’Aurora, qui dépasse les 50 tonnes, y compris la Safari Flower Company.
De plus, la transaction offre aux actionnaires d’Aurora un accès immédiat au marché américain légal du cannabis, qui s’élève à 32 milliards de dollars, ainsi qu’à l’empreinte de distribution de Curaleaf sur des marchés européens clés tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne.
Résultats trimestriels
Aurora Cannabis a annoncé une perte de cinq cents au premier trimestre 2027, battant la perte consensuelle de 13 cents .
Ventes 48,798 millions de dollars, en dessous du consensus de 50,51 millions de dollars.
La baisse de 9 % des ventes est principalement due à un revenu trimestriel net plus faible sur le cannabis médical canadien et à la suppression du cannabis récréatif, compensée par un revenu net plus élevé sur le cannabis médical international et le cannabis en gros .
La marge brute ajustée consolidée était de 58 %.
En avril, Aurora a finalisé l’acquisition de Safari Flower Company.
Curaleaf a annoncé des résultats du deuxième trimestre de cinq cents, battant la perte consensuelle de 17 cents.
Les ventes ont progressé de 10 % d’une année sur l’autre pour atteindre 340,099 millions de dollars, battant le consensus de 332,284 millions de dollars.
Activité du cours de l’action ACB : Les actions Aurora Cannabis avaient progressé de 20,07 % à 3,47 dollars au moment de la publication du rapport mardi, selon les données de Benzinga Pro .
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