Laut Daten von Cloudflare werden jetzt etwa 57% der Webanfragen von KI-Agenten und anderen Bots erzeugt. Die Aktien der Internetinfrastruktur-Unternehmen, die diesen Verkehr übertragen, steigen.
Der Cloudflare-CEO Matthew Prince hatte erwartet, dass Bots die Menschen bis Ende 2027 überholen würden. Stattdessen, sagte er, geschah das bereits im Mai.
Wer profitiert, wenn Bots den Großteil des Webverkehrs erzeugen?
Diese Unternehmen betreiben Content Delivery Networks (CDNs), also Server-Standorte weltweit, die das Übertragen und Absichern von Webtraffic beschleunigen. Mehr automatisierte Anfragen führen laut CNBC-Moderator Jim Cramer zu einer höheren Nachfrage nach dieser Kapazität.
Cramer sagte, Cloudflare (NET) sei seit dem Tief im Februar um 121% gestiegen. Akamai (AKAM) habe seit dem November-Tief 51% zugelegt, und Fastly (FSLY) sei in diesem Jahr um 159% gestiegen.
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4Nts3EPJkDer aktuellste Auslöser bei Akamai ist Anthropic. Das Unternehmen hat laut SEC-Einreichung am 24. September einen Vertrag über sieben Jahre im Wert von 11,6 Milliarden USD mit dem KI-Labor bekannt gegeben.
Der Vertrag umfasst die CPU-Arbeitslasten von Anthropic. Er gibt dem KI-Labor zudem das Recht, bis zu etwa 5% der Akamai-Aktien zu kaufen.
Laut CNBC stieg die Aktie am nächsten Tag um bis zu 16%. Cramer sagte jedoch, dass diese Gewinne und mehr inzwischen wieder abgegeben wurden.
Akamai erwartet keine Änderung der Umsatzprognose für 2026. Das Unternehmen plant in diesem Jahr rund 1,7 Milliarden USD zusätzlich unter anderem für Speicherkomponenten auszugeben.
Ist Akamai wirklich günstiger als Cloudflare und Fastly?
Cramer nannte Akamai mit weniger als 16 Mal des geschätzten diesjährigen Gewinns preiswert. Für Cloudflare nannte er das 279-Fache, für Fastly über 50.
Cloudflare verzeichnet seit sechs Monaten ein stetiges Wachstum. Bildquelle: Trading View Er verband Akamais Preisnachlass mit einem Jahr starker Ausgaben. Cloudflares Umsatzwachstum hat sich nach seinen Aussagen seit etwa einem Jahr beschleunigt.
Goldman Sachs-Stratege Peter Oppenheimer sieht Risiken im gesamten Sektor. Er warnte vor einer Gewinnblase im Tech-Bereich und verwies auf hohe Schulden und KI-Investitionen, die den Cashflow übersteigen.
Cloudflare-CEO Prince möchte, dass KI-Unternehmen für die Inhalte bezahlen, die ihre Crawler sammeln. Am 15. September führte Cloudflare eine Einstellung ein, mit der Webseiten KI-Training ablehnen und gleichzeitig in Suchergebnissen bleiben können.
Apple und Google unterstützen laut Cloudflare bereits die Möglichkeit zum Ausschluss, während Microsoft die Einführung für Anfang 2027 plant.
Prince sagt, der automatisierte Traffic könnte in fünf Jahren 1.000 Mal höher sein als der menschliche Traffic. Ob KI-Unternehmen dafür zahlen, könnte entscheiden, wer die dahinterliegende Infrastruktur finanziert.
Lesen Sie die Originalgeschichte KI-Agenten und Bots erzeugen inzwischen den Großteil des Web-Traffics, Infrastruktur-Aktien verzeichnen Rallye von Darryn Pollock auf de.beincrypto.com