マイクロソフト (NASDAQ: MSFT )は、 2024年度第4四半期の決算発表 の説明会で、アジュール、コパイロット、AI関連の支出に関する楽観的なアップデートを行った。しかし、投資家にとって最も重要なメッセージの1つは、クラウドの成長や資本支出に関するものではなく、AIモデル自体の将来の役割に関するものだった。
マイクロソフト株は爆発的な勢いで上昇している。 MSFTの上昇の裏にあるものは？決算説明会の間、CEOのサティア・ナデラは、マイクロソフトのAI戦略は、単一のAIプロバイダーに依存するのではなく、モデルの選択に基づいて構築されていることを強調した。マイクロソフトは、オープンAIに独占的に賭けるのではなく、顧客がコスト、パフォーマンス、ユースケースに基づいてモデルを組み合わせて選択できるプラットフォームを構築している。
マイクロソフトはマルチモデルAIプラットフォームを構築している
オープンAIは依然としてマイクロソフトの最も親しいAIパートナーの1つであるが、ナデラはアジュールが顧客に幅広いモデルの選択肢を提供していると述べた。
「オープンAI、アンソロピック、ミストラル、xAIの最新モデルを含む11,000以上のモデルを備えたクラウドで最も幅広いモデルカタログを提供している」と彼は言った。
マイクロソフトは顧客による複数モデルの導入が加速していると述べた。
ナデラは、同社は「複数のプロバイダーのモデルを使用して構築する顧客の数が5倍に増加した」のを見たと述べた。
彼は、マイクロソフトのファウンドリープラットフォームを通じてオープンAIとアンソロピックの両方のモデルを使用し、1,000以上のドメイン固有のAIエージェントを展開しているリーバイ・ストラウス (NYSE: LEVI )を引用した。
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「すべてのモデルは代替可能」
ナデラがマイクロソフトのAIプラットフォームの設計方法を説明したとき、最も明確なシグナルが出された。
「ハーネス、コンテキスト、メモリ、アクションスペースがどのモデルファミリーとも別になっている新しいモデルシステムを構築している」 このアプローチは効率性の向上だけでなく、「すべてのモデルは代替可能であるため、事業の継続性と回復力という付加的な利点もある」と彼は言った。
このテーマはアナリストの質疑応答にも引き継がれた。
CFOのエイミー・フッドは、マイクロソフトは意図的にソフトウェア層を基盤となるモデルから分離しているため、企業は時間の経過とともにプロバイダーを切り替えることができると述べた。
「ハーネスをモデルから分離しておく必要がある…つまり、任意のモデルは任意の時点で交換可能であるということだ」とフッドは言った。
ナデラはその数分後にこの点を強調し、企業は単一のAIプロバイダーに依存すべきではないと主張した。「そこから得られる最大の教訓は、どのモデルにも依存できないということだ」と彼は言った。
投資家にとって重要な理由
長年にわたり、マイクロソフトのAIに関する説明はオープンAIと密接に結びついていた。今回の決算発表の説明会は、同社の競争上の優位性はますます別の場所にあることを示唆した。すなわち、オープンAI、アンソロピック、xAI、ミストラル、そしてマイクロソフト独自のMAIモデルを並行してホストできるインフラ層になることである。
この戦略は共感を呼んでいるようだ。アジュールの売上高は四半期で前年比43％増加し、マイクロソフトは顧客がマルチモデルAIアーキテクチャを採用していると述べた。マイクロソフトクラウドの収益は会計年度で2,144億ドルに達し、商業的な残りのパフォーマンス義務は6,780億ドルに上昇し、同社のAIプラットフォームに対する企業の需要が継続していることを裏付けた。
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