AI関連銘柄の取引はもはや通常のメガキャップ銘柄の勝者だけにとどまらない。キャシー・ウッドによると、人工知能ブームの 最大のサプライズ 受益者の中には、多くの投資家が長い間、過去のテクノロジーサイクルの遺物として見なしていた企業が含まれている。
ウッドは「これらは過去のスター銘柄の復活」と述べ、AIへの支出の熱狂は現在、古いインフラやネットワーク関連の企業群を押し上げていると 主張 した。
古参企業の復活
ウッドが注目した「バブル時代の銘柄」の中には、インテル(NASDAQ: INTC )、シスコシステムズ(NASDAQ: CSCO )、コーニング(NYSE: GLW )、フレックス(NASDAQ: FLEX )、アカマイ・テクノロジーズ(NASDAQ: AKAM )があった。
共通点はAIインフラである。
インテルはファウンドリー事業の野望とAIチップを通じて再び注目を集めようとしている。
シスコはAIネットワークの需要に対応するようになっている。
コーニングのファイバーおよび接続製品はデータセンターの建設から恩恵を受けている。
フレックスはAIハードウェアの展開に関連した製造およびサプライチェーンのプレーヤーとして静かに浮上している。
アカマイはリストの中で最も驚くべき企業かもしれない。ウッドは、長年低成長のクラウドおよびエッジコンピューティングのプレーヤーであった同社が最近ハイパースケーラーの注文を確保したことを指摘した。これは、AIの需要が通常の半導体大手をはるかに超えている可能性があることを示している。
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AI関連支出の拡大
より重要なポイントは、AIブームが限定的ソフトウェアのトレンドというよりも、むしろ本格的なインフラサイクルのように振る舞い始めているということだ。
これは、インフラサイクルはすでに製造能力、企業との関係、技術的専門知識を持つ古い産業およびネットワーク関連の企業を引き込む傾向があるため重要である。
投資家にとって、ウッドのコメントはウォール街がAIの波及効果がどれほど広範囲に及ぶ可能性があるかを過小評価している可能性を示唆している。特に多くの人がすでに数年前にピークを迎えたと考えていた企業にとってはなおさらである。
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