ベンジンガ(Benzinga)は先週、多くの投資家が注目する銘柄の見通しを調査した。ここでは、その中でも特に注目すべき記事をご紹介する。
米国株は、予想を上回る労働市場データにより、連邦準備制度理事会（FRB）が再び利上げを行う必要があるのではないかという懸念が高まったため、数ヶ月ぶりの大幅な下落を記録した。ナスダック100指数は、今年初めの関税による売り越し以来最悪の日次下落を記録し、S&P500指数とダウ工業株30種平均も後退した。投資家は金融政策の見通しを再評価した。
テクノロジー株と成長株が下落を主導し、最近数ヶ月で市場を史上最高値に押し上げたAI主導のラリーの一部が逆転した。米国債利回りの上昇は、割高なテクノロジー企業に大きな打撃を与え、半導体株やソフトウェア株はトレーダーがリスク資産から離れたため圧力を受けた。株式以外にも売りが広がり、ビットコインやその他のデジタル資産が下落したため、暗号通貨も急落した。
債券市場は見通しの変化を反映し、トレーダーはインフレが頑固に続き経済活動が強いままであれば、FRBが再び利上げを行う可能性をますます織り込んでいる。この変化は、政策立案者が今年後半に金融緩和を開始するという以前の予想から大きく変わったことを示している。
ベンジンガでは投資家に人気の銘柄に関する日々のレポートを提供している。こちらは先週の強気および弱気の投稿の中からもう一度注目に値するいくつかの投稿である。
強気派
ピエロ・チンガリ(Piero Cingari)による「デル株、17倍のリターンでエヌビディアを圧倒、マイクロン、サンディスク、AMDをも凌駕 」では、デル・テクノロジーズ（NYSE: DELL ）は、長期的な市場の勝者の一つとして浮上し、長期的な歴史的期間において、エヌビディア（NASDAQ: NVDA ）の約17倍のリターンを生み出した。また、マイクロン・テクノロジー（NASDAQ: MU ）、サンディスク（NASDAQ: SNDK ）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（NASDAQ: AMD ）などの主要テクノロジー企業をもアウトパフォームした。同社は、伝統的なPCメーカーから多角化したインフラおよびAIサーバープロバイダーへと変貌を遂げ、企業のAIコンピューティングおよびデータセンターハードウェアの需要が急増する中、投資家の関心が再び高まっている。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「ゲームストップ株、過去最高の四半期純利益で急騰 」では、ゲームストップ（NYSE: GME ）の株価は、同社が第1四半期の収益と売上高でアナリスト予想を上回った後に上昇した。同社は、四半期の1株当たり利益（EPS）を30セントで発表し、アナリスト予想の16セントを上回った。また、売上高は8億3530万ドルでアナリスト予想を上回った。さらに、同社は過去最高の四半期純利益3億8960万ドルと過去最高の第1四半期営業利益1億4330万ドルを達成した。これは、コレクターズアイテムの販売が好調だったことによる。取締役会は、2029年6月までに20億ドルの新たな自社株買いを承認し、投資家のセンチメントをさらに高めた。
ピエロ・チンガリ(Piero Cingari)による「ソフトウェア株が急騰、サービスナウとクラウドストライクがAI主導の上昇をリード 」では、サービスナウ（NYSE: NOW ）やクラウドストライク・ホールディングス（NASDAQ: CRWD ）などの主要ソフトウェア株は、投資家がソフトウェアセクターに再び資金を投入したため急騰した。これは、人工知能がより強力な収益成長と生産性の向上につながり始めているという信頼が高まっているためである。企業のAI搭載ソフトウェアへの支出が加速しており、アナリストは、SaaS銘柄の最近の売り越しは、企業がAIの次の段階の採用から利益を得るための魅力的なエントリーポイントを作り出した可能性があると主張している。先週の追加の強気の見解については、以下を参照のこと。
アップル株はすでにS&P500を上回っている、シリ2.0はラリーを拡大できるか？
マーリン株が急騰、理由は？
ヴァージン・ギャラクティック株が1ヶ月で180％上昇、空売り筋は苦境に
弱気派
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「ルルレモン株、弱い見通しで下落、最近の逆風に苦しむ 」では、ルルレモン・アスレティカ（NASDAQ: LULU ）の株価は、同社がアナリスト予想を上回る2024年度第1四半期の決算を発表した後に下落した。同社は、継続的なマクロ経済的圧力、消費者支出の減少、最近の業績に影響を与えた企業固有の課題を理由に、予想を下回る見通しを発表した。経営陣は、製品の品揃えの改善、国際的な成長の促進、顧客エンゲージメントの強化に向けた取り組みを指摘したが、投資家は売上の勢いの鈍化と成長の再加速に向けた道筋について懸念を抱き続けた。
ピエロ・チンガリ(Piero Cingari)による「ブロードコム（AVGO）株の急落？ゴールドマン・サックスの525ドルの価格目標は買いのチャンスを示唆 」では、ブロードコム（NASDAQ:AVGO）の株価は、強固なファンダメンタルズを維持しているにもかかわらず下落した。これを受けて、ゴールドマン・サックスは強気の姿勢と525ドルの価格目標を再確認した。同社は、今回の売り越しは同社の見通しの悪化ではなく、買いのチャンスを示していると主張した。ブロードコムは、カスタムAIチップ、ネットワークインフラ、VMwareを通じて取得したソフトウェア資産の需要が急増していることから引き続き恩恵を受けており、アナリストは同社が引き続きAIインフラ支出のブームの主要な受益者の一つであると予想している。
ピエロ・チンガリ(Piero Cingari)による「宇宙関連株が急落、レッドワイヤーとモメンタスが20％以上下落、スペースXのIPO疲れが影響 」では、レッドワイヤー（NYSE: RDW ）やモメンタス（NASDAQ: MNTS ）などの宇宙関連株は、投資家の熱狂が薄れたため20％以上下落した。これは、宇宙関連株が以前、同セクターへの関心の高まりを期待して上昇していたためである。トレーダーは利益を確定し、IPOによる勢いが企業のファンダメンタルズから切り離されてしまったのではないかという懸念から、バリュエーションを再評価した。より多くの弱気の見解については、以下を参照のこと。
アルファベット株、AI主導の資本調達で下落、バークシャーの追加投資も
クレド・テクノロジー・グループの株価は、第4四半期の業績が予想を上回ったにもかかわらず急落
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画像はMidjourneyを通じて人工知能を使用して作成された。