ベンジンガ(Benzinga)は先週、多くの投資家が注目する銘柄の見通しを調査した。ここでは、その中でも特に注目すべき記事をご紹介する。
米国株は、業界最大手の資本支出の急増に対する懸念が高まる中、人工知能ブームの持続可能性を投資家が再評価したため、変動の激しい1週間を過ごした。ナスダック総合指数は、メガキャップのテクノロジー株の弱さにより、数ヶ月ぶりの大幅な週間下落を記録し、S&P 500も下落して終えた。ダウ工業株平均は、投資家が高値のAIリーダーに対して慎重になったものの、工業株と金融株の上昇に支えられ、より堅調な動きを見せた。
企業の決算は、テクノロジーセクターにとってはまちまちの結果となった。投資家が加速するAIインフラ支出が十分な長期的リターンにつながるかどうかを疑問視したため、マイクロソフト(NASDAQ: MSFT )は圧力を受け、ハイパースケーラーの資本支出計画の再評価につながった。一方、マイクロン・テクノロジー(NASDAQ: MU )は、予想を上回る収益と楽観的なガイダンスを発表した後に急騰し、AIメモリーチップの需要に対する信頼を強化し、より広範なテクノロジー株の売りにもかかわらず半導体株を押し上げた。
決算以外にも、市場は最近の連邦準備制度理事会のシグナルに続く高金利の期待が続く中、マクロ経済の不確実性に引き続き取り組んでいる。投資家は、将来のAI関連支出に圧力をかける可能性のある高い借入コストを懸念し、成長率の高いテクノロジー銘柄へのエクスポージャーを削減しながら、価値志向のセクターにますますローテーションしている。
ベンジンガでは投資家に人気の銘柄に関する日々のレポートを提供している。こちらは先週の強気および弱気の投稿の中からもう一度注目に値するいくつかの投稿である。
強気派
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 マイクロン、急成長する需要に関するガイダンスを引き上げ、再び好決算を発表」では、マイクロン・テクノロジー (NASDAQ: MU )が、414億6000万ドルの売上高と1株あたり25.11ドルの調整後利益でウォール街の予想を上回る、再び好決算の第3四半期報告書を発表したことを報告している。また、メモリーチップの需要が供給を上回る中、第4四半期のガイダンスをアナリストの予想を大きく上回る水準に引き上げた。CEOのサンジェイ・メフロトラは、顧客の「急成長する」需要に応えるために記録的なレベルで投資していると述べ、収益の可視性を高めるために設計された新たな長期戦略的顧客契約を強調し、同社が世界的なAIインフラブームの主要な受益者に変貌したことを裏付けた。
ピエロ・チンガリ(Piero Cingari)による「 テイクツー株、GTA6の上昇余地は前作の2倍」では、テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア(NASDAQ: TTWO )が、グランド・セフト・オートVIの発売により大幅な上昇余地を見込めることを報告している。アナリストは、この大ヒットタイトルは、ゲーム価格の上昇、オンラインサービスの拡大、ゲーム内支出により、グランド・セフト・オートVの生涯収益化の約2倍を生み出す可能性があると主張している。また、GTA VIが史上最も収益性の高いエンターテインメントの発売の1つとなり、同社の継続的な収益成長を促進すると予想されるため、強気の格付けと高い価格目標を再確認している。
アヌスヤ・ラヒリ(Anusuya Lahiri)による「 インテルのアップル主導の急騰、厳しい評価を受ける」では、インテル(NASDAQ: INTC )が、アップル(NASDAQ: AAPL )のファウンドリーパートナーシップの可能性に関する報告により急騰した後、ウォール街からの懐疑的な見方が強まったことを報告している。バーンスタインのアナリストは、同株の上昇はアップルの事業の財務的影響を上回っているため、「ミーム株になりつつある」と主張している。
先週の追加の強気の見解については、以下を参照のこと。
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弱気派
クリス・カトジェ(Chris Katje)による「 スペースX株、16％下落でパランティアとロビンフッドの時価総額を合わせた額に」では、スペースX(NASDAQ: SPCX )の株価が、同社のIPO以来最悪の日となる16.4％の下落を記録し、約4008億ドルの時価総額を消し去ったことを報告している。この額は、パランティア・テクノロジーズ(NASDAQ: PLTR )とロビンフッド・マーケッツ(NASDAQ: HOOD )の時価総額を合わせた額にほぼ等しい。急落にもかかわらず、スペースXの時価総額は約2兆400億ドルで、世界で7番目に価値のある上場企業となっている。投資家は、同株の爆発的なデビューと記録的な高値への急上昇の後、IPO後のボラティリティを引き続き評価している。
クリス・カトジェ(Chris Katje)による「ネットフリックス株、20ヶ月ぶりの安値に」では、ネットフリックス(NASDAQ: NFLX )の株価が20ヶ月ぶりの安値に下落したことを報告している。投資家は、ストリーミング大手のライブスポーツへの投資の増加が、同社の最大のフランチャイズドライバーである「ストレンジャー・シングス」と「イカゲーム」の損失を相殺できるかどうかを疑問視している。記事では、NFL、MLB、WWE、格闘技など、ネットフリックスのライブスポーツ権の拡大ポートフォリオを強調している。また、同社は有機的成長を優先してきた数年の後に買収も検討していることを指摘し、新たなコンテンツ戦略が、同社が次の決算発表に向かう中で、加入者のエンゲージメントと広告の成長を維持できるかどうかについて懸念を表明している。
エリカ・コールマン(Erica Kollman)による「 パランティア、2021年以来最悪のメルトダウン」では、パランティア・テクノロジーズ(NASDAQ: PLTR )が2021年以来最も急激な下落を記録したことを報告している。同株は、高倍率のAIおよびソフトウェア株の大規模な売りの中で急落し、投資家のマイケル・バリーからの弱気圧力が強まった。バリーは、同社の評価を繰り返し批判し、弱いテクニカルモメンタムと取引量の減少を、長期的な下落トレンドの証拠として挙げている。
より多くの弱気の見解については、以下を参照のこと。
AMC株が新株発行で急落 ― 個人投資家はいかにして希薄化の波に飲み込まれたか
セレブラス株、初の決算発表後に下落 ― その理由は？
マイクロソフト、2000年以来最悪の月 ― なぜこうなったのか？
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画像はMidjourneyを通じて人工知能を使用して作成された。