ベンジンガ(Benzinga)は先週、多くの投資家が注目する銘柄の見通しを調査した。ここでは、その中でも特に注目すべき記事をご紹介する。
米国株は週末にかけて堅調な動きを見せ、ダウ工業株平均は投資家が工業株やその他のバリュー株に資金を移したことで新たな史上最高値を記録した。S&P500も上昇したが、ナスダック総合指数はテクノロジー株が再び圧力を受けたため、より控えめな上昇にとどまった。予想よりも弱い経済指標は、追加の連邦準備制度理事会の利上げに対する懸念を和らげ、AI関連銘柄以外にもリーダーシップが広がったことで投資家心理が改善された。
テクノロジー株は、投資家が一連の注目の決算を受けて人工知能関連の支出を再評価したため、まちまちのパフォーマンスとなった。マイクロソフト(NASDAQ: MSFT )などのハイパースケーラーは、AI関連の資本支出の規模をめぐって引き続き注目された。一方、半導体株は、マイクロン・テクノロジー(NASDAQ: MU )の好調な決算を受けて分かれた。マイクロンの決算は、AIシステムで使用される高帯域幅メモリの需要に対する信頼を強化した。今週の取引はより広範なローテーションを反映しており、投資家は循環株や優良株を好み、今年最大のAI関連銘柄の一部へのエクスポージャーを削減した。
市場のリーダーシップの変化は、労働市場のデータが弱かったことで近い将来の連邦準備制度理事会の利上げの期待が低下したことにより、テクノロジー株の継続的なボラティリティにもかかわらず株式を支えた。投資家がより忍耐強い金融政策の見通しを織り込んだことで、米国債利回りは低下し、成長株の高いバリュエーションに対する懸念を相殺するのに役立った。
ベンジンガでは投資家に人気の銘柄に関する日々のレポートを提供している。こちらは先週の強気および弱気の投稿の中からもう一度注目に値するいくつかの投稿である。
強気派
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「エアロバイロメント、第4四半期決算は売上・利益ともに予想を上回り、株価が急騰 」では、防衛技術企業のエアロバイロメント (NASDAQ: AVAV )が2024年第4四半期の調整後1株当たり利益1.84ドル、売上高6億4160万ドルを発表した後、同社の株価が急騰したことを報告している。売上高は前年同期比で2倍以上となり、ウォール街の予想を大きく上回った。これは、ブルーヘイロー(BlueHalo)の統合と自律システムおよび精密攻撃ドローンの強い需要によるものだ。同社はまた、過去最高の12億ドルの資金調達済みバックログを報告し、2027年度の売上高を21億3000万ドルから22億3000万ドルと予測した。これは、同社の収益見通しがアナリストの予想を下回ったにもかかわらず、防衛ポートフォリオ全体で持続的な需要があることを浮き彫りにした。
クリス・カトジェ(Chris Katje)による「レディットは世界のAIモデルを支える原動力となっており、グーグルやオープンAIとの提携はほんの始まりに過ぎないかもしれない 」では、レディット (NYSE: RDDT )が人工知能業界の重要なデータプロバイダーとして浮上していることを報告している。同社はすでにグーグル(NASDAQ: GOOGL )およびオープンAIとライセンス契約を結んでおり、これにより両社はレディットの膨大な人間の会話データベースを使用してAIモデルをトレーニングできるようになった。Benzingaの独占インタビューで、レディットのCFOであるドリュー・ヴォレロは、同社はこれらのパートナーシップはまだ初期段階にあると考えており、高品質の人間生成データの需要が加速するにつれて拡大する可能性があると述べた。これにより、レディットは広告以外のAIから利益を得ることができ、進化するAIエコシステムにおける独自の競争上の優位性として、5億人以上の週次アクティブユーザーを活用できるようになる。
スルビ・ジェイン(Surbhi Jain)による「 キャタピラーのバリュエーションはエヌビディアを上回っている ― ブルドーザーを売っている企業なのに」では、キャタピラー (NYSE: CAT )がエヌビディア (NASDAQ: NVDA )よりも高い将来の収益倍率で取引されていることを報告している。これは、重機メーカーが従来の工業企業ではなくAIインフラ企業になったという投資家の見方が強まったことを反映している。この記事は、AIデータセンターで使用される発電機器の需要の高まり、過去最高のバックログ、キャタピラーの電力・エネルギー部門の強力な成長が同社の株価の再評価を促したことを強調している。同社のバリュエーションは現在、特定の指標でエヌビディアを上回っており、AIの構築が半導体メーカーをはるかに超えて、次世代のデータセンターに電力を供給するために必要なエネルギーとインフラを供給する企業にまで及んでいるというウォール街の確信を裏付けている。
先週の追加の強気の見解については、以下を参照のこと。
コムキャスト株が分割のニュースを受けて急騰 ― ディズニーも同様の動きをとるべきか？
ファイアフライ、インテュイティブ・マシーンズ、ボイジャーの株価、引けにかけて堅調な動き
ジム・クレイマーは、メタがAI分野における「最も収益性の高い領域」に参入しつつあると指摘しており、JPモルガンは同事業が200億ドル規模に成長する可能性があると見ている
弱気派
ピエロ・チンガリによる「 オラクル株、1990年以来最悪の月：ラリー・エリソンの帝国を揺るがすものは何か？」では、オラクル (NYSE: ORCL )が1990年9月以来最悪の月間株価パフォーマンスを記録し、昨年のピークから約57％の市場価値を失い、共同設立者のラリー・エリソンの個人資産から約1000億ドルを消し去ったことを報告している。オラクルは、21％の売上高成長、オラクル・クラウド・インフラストラクチャの売上高93％増、6380億ドルの契約済みバックログなど、強力なクラウドおよびAIの成長を報告したにもかかわらず、投資家は同社のAI拡大を支援するために必要な莫大な資本支出と債務についてますます懸念を強めている。これにより、同社のバリュエーションの急激な再評価が促され、エリソンの純資産は約2020億ドルにまで減少した。
ピエロ・チンガリによる「グーグル、独禁法をめぐり「イェルプの勝訴」と「クラーナ関連の15億ドル判決」という二重の打撃を受ける 」では、アルファベット (NASDAQ: GOOGL )が2つの重要な独占禁止法上の挫折を経験したことを報告している。米連邦判事は、イェルプ (NYSE: YELP )がグーグルが一般検索において独占的な権力を持っているという司法省の以前の判決に依拠できると判断し、同社の訴訟でその問題を証明する必要がなくなった。一方、スウェーデンの裁判所は別途、グーグルが検索結果で自社のショッピング比較サービスを不当に優遇したという疑惑に関して、クラーナ・グループのプライスランナーに約15億ドルの損害賠償金（利息を含めると約19億7000万ドル）を支払うよう命じた。この2つの判決は、グーグルに対する世界的な規制圧力の高まりに拍車をかけており、米国とヨーロッパの両方で同社に対する将来の独占禁止法上の主張を強化する可能性がある。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 ナイキ株が下落、第4四半期決算は予想を上回るも業績回復の遅れが重しに」では、ナイキ (NYSE: NKE )が2024年第4四半期の調整後1株当たり利益20セント、売上高109億7000万ドルを発表したにもかかわらず、同社の株価が下落したことを報告している。投資家は、経営陣の慎重な見通しと、同社の再建のペースが予想よりも遅いことに注目した。同社は、CEOのエリオット・ヒルの再建努力の下で進展の初期兆候が見られたにもかかわらず、中国の継続的な弱さ、高水準の在庫、関税、慎重な消費者支出により、2027年度上半期まで売上高の減少が続くと警告した。
より多くの弱気の見解については、以下の投稿を参照のこと。
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画像はMidjourneyを通じて人工知能を使用して作成された。