ベンジンガ(Benzinga)は先週、多くの投資家が注目する銘柄の見通しを調査した。ここでは、その中でも特に注目すべき記事をご紹介する。
米国株は、投資家がタカ派的な連邦準備制度理事会（FRB）、急騰する米国債利回り、そして最大手テクノロジー企業の大きく異なる実績を乗り越えたため、変動の激しい週をまちまちの結果で終えた。S&P 500とナスダック総合指数は、FRBが金利を据え置いたものの、今後の政策変更のタイミングについてはほとんど明確にしなかったため、週末にかけて圧力を受けた。一方、ダウ工業株平均は、長期米国債利回りを2007年以来の高水準に押し上げた大規模な債券売りの中で遅れをとった。変動はあったものの、予想を上回る経済指標は、金利が長期にわたって高水準にとどまるという見通しに市場が調整する中でも、基礎的な経済に対する信頼を強化した。
大手テクノロジー企業の決算が市場のセンチメントを支配し、AIの勝者と敗者の間に明確な分断を生み出した。マイクロソフト(NASDAQ: MSFT )は、堅調なアジュール(Azure)の成長を報告し、資本支出計画を維持したため急騰し、アマゾン・ドット・コム(NASDAQ: AMZN )も堅調なクラウドの業績を受けて上昇した。
今後を見据えると、投資家は引き続き金融政策、インフレ、企業実績の交差点に注目している。主要な決算報告、月次雇用報告、追加のインフレ指標が控えている中、トレーダーは、AI主導の強力なファンダメンタルズが引き続き高い借入コストと新たなマクロ経済リスクを相殺できるかどうかを注視している。
ベンジンガでは投資家に人気の銘柄に関する日々のレポートを提供している。こちらは先週の強気および弱気の投稿の中からもう一度注目に値するいくつかの投稿である。
強気派
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「 アマゾンの第2四半期決算、売上・利益ともに予想を上回る：AWSの成長率は過去18四半期で最高に」では、アマゾン・ドット・コム(NASDAQ: AMZN )が、AIインフラ需要の加速により、18四半期で最速のアマゾン ウェブ サービス（AWS）成長を記録し、ウォール街の第2四半期の利益と売上高の予想を上回ったことを報告している。アマゾンは、1株あたり5.75ドルの利益と2,006億1,000万ドルの売上高を報告し、アナリストの予想を上回った。一方、AWSの売上高は前年比37％増の422億ドルに急増した。CEOのアンディ・ジャシーは、同社のAI事業とカスタムチップ事業がそれぞれ250億ドルの年間実行率を超えたと述べたが、AI関連の資本支出が多かったため、過去12か月のフリーキャッシュフローは76億ドルの流出となった。
クリス・カトジェ(Chris Katje)による「 マイクロソフト、第4四半期の決算ハイライト：14四半期連続のダブルビート、クラウド売上高は27％増」では、マイクロソフト(NASDAQ: MSFT )が、14四半期連続で実績予想を上回り、会計年度第4四半期の売上高900億ドル（前年比18％増）、1株あたり4.74ドルの利益を報告したことを伝えている。いずれもウォール街の予想を上回った。マイクロソフトのクラウド売上高は27％増の593億ドルに達し、アジュール(Azure)およびその他のクラウドサービスの売上高は43％増加し、アジュールが初めて年間売上高1,000億ドルを超えた。CEOのサティア・ナデラは、マイクロソフト 365 コパイロットが3,000万の有料シートを超えたと述べ、企業のAI導入が進んでいることを強調した。また、同四半期に配当金と自社株買いを通じて株主に102億ドルを還元した。
スルビ・ジェイン(Surbhi Jain)による「 クイック・スパーク：エヌビディアが支援するネビウスは、投資家が見逃しているAI銘柄かもしれない」では、グラナイトシェアーズのCEOであるウィル・リンドが、ネビウス・グループ(NASDAQ: NBIS )は、同社の3桁の売上高成長、エヌビディア(NASDAQ: NVDA )の20億ドルの投資、そして最近のナスダック100への追加を挙げて、最も見過ごされている長期的なAI投資の1つである可能性があると考えていることを報告している。リンドは、主に自社のエコシステム向けにAIインフラを構築するハイパースケーラーとは異なり、ネビウスは顧客にAIの計算能力をレンタルすることに重点を置いているため、AIインフラの需要が供給を上回り続ける中で利益を得ることができると主張している。
先週の追加の強気の見解については、以下を参照のこと。
アップル、第3四半期でダブルビートを達成、アクティブインストールベースは過去最高に：史上最強の6月四半期
アプライド・デジタル、第4四半期のダブルビートで株価上昇
ブルーム・エナジー、第2四半期の予想を上回り株価急騰
弱気派
クリス・カトジェ(Chris Katje)による「 スペースX、6月のピーク以降にテスラの時価総額に相当する価値を失う」では、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(NASDAQ: SPCX )が、IPO後のピークを迎えた6月以降、時価総額で1兆2,000億ドル以上を失ったことを報告している。これは、テスラ(NASDAQ: TSLA )の時価総額全体にほぼ相当する。スペースXの株価は、歴史的な上場デビューを経て投資家が同社の評価を再評価したため、記録的な高値から急落した。実行リスク、今後の実績予想、将来のAIおよび宇宙における野望の規模に関する懸念がセンチメントに影響を与えた。この売りは、イーロン・マスクの純資産の大幅な減少にもつながった。投資家は、スペースXの上場企業としての最初の決算報告と長期的な成長戦略に関する追加の明確化を待っている。
エリカ・コルマン(Erica Kollmann)による「 KLA、第4四半期の報告後に株価急落：その理由とは」では、KLA(NASDAQ: KLAC )が、第4四半期の利益と売上高の予想を上回ったにもかかわらず、株価が下落したことを報告している。投資家は、同社の短期的な成長見通しに関する高い期待と懸念に注目した。KLAは、四半期売上高36億6,000万ドル、調整後1株あたり1.05ドルの利益を報告し、いずれもウォール街の予想を上回った。しかし、アナリストは、これらの結果は、半導体装置の同業他社であるラム・リサーチ(NASDAQ: LRCX )やアプライド・マテリアルズ(NASDAQ: AMAT )と比較して十分に強くなかったと述べた。同社は、会計年度第1四半期の売上高38億ドルから42億ドル、調整後1株あたり1.06ドルから1.26ドルの利益を予測している。
エリカ・コルマン(Erica Kollmann)による「 クイック・スパーク：カプリコアの株価急落、ファーマ・ブロのマーティン・シュクレリが「完全な詐欺」と発言」では、カプリコア・セラピューティクス(NASDAQ: CAPR )の株価が急落したことを報告している。これは、マーティン・シュクレリが公に同社を「完全な詐欺」と非難し、患者データの取り扱いに関してCEOのリンダ・マーバンと統計コンサルタントに対して法的措置が取られる可能性があると主張したためである。シュクレリのコメントは、FDAの説明資料が、同社の第3相HOPE-3試験のデータが、デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する同社のデラミオセル細胞療法に関して、FDAの有効性の実質的な証拠の基準を満たしているかどうかを疑問視した後に、カプリコアが厳しい監視に直面したことを受けて出された。
先週の追加の強気の見解については、以下を参照のこと。
AMDの株価下落：8月の決算発表を前に半導体メーカーの株価が下落する理由
カーバナ、第2四半期の実績予想を上回るも株価急落
サンディスク、AIメモリ取引の崩壊で損失拡大
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画像はMidjourneyを使用して作成。