A ISA Energia (ISAE4) informou ao mercado, nesta quarta-feira (15), que protocolou um pedido de oferta pública de distribuição primária (follow-on) de até 44,4 milhões de ações preferenciais, que pode movimentar cerca de R$ 1,3 bilhão, considerando o preço do último fechamento, de R$ 29,25.
A companhia emitirá inicialmente 22,2 milhões de novas ações preferenciais (PN), podendo aumentar essa quantidade em até 100%, chegando a 44,4 milhões ações, caso a demanda dos investidores seja forte.
O dinheiro arrecadado com a venda dessas ações vai para o caixa da companhia, já que é uma oferta primária. A operação está condicionada à aprovação do aumento do capital autorizado pela assembleia dos acionistas.
A ISA Capital do Brasil, controladora da transmissora, manifestou a intenção de subscrever e integralizar ações na oferta, em montante correspondente à, no máximo, sua participação acionária na companhia, atualmente de 35,81% do capital social.
O preço por ação será fixado no dia 23 de julho, após o chamado bookbuilding , processo em que os bancos coordenadores consultam investidores para medir a demanda e quanto eles estão dispostos a pagar pelas ações.
Os acionistas que já possuíam ações da empresa nas datas de corte terão o direito de comprar parte das novas ações antes dos demais investidores, podendo manter a participação acionária e evitar diluição.
Veja alguns destaques do cronograma da oferta:
15/07: anúncio da oferta. 15 a 23/07: roadshow e bookbuilding. 23/07: fixação do preço por ação. 27/07: início da negociação das novas ações. 28/07: liquidação das ações.A operação é coordenada por BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.
As ações abriram o pregão desta quarta em queda. Por volta de 10h40 (horário de Brasília), ISAE4 operava entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV), com recuo de 2,32%, cotada a R$ 28,57.
Objetivo
De acordo com a ISA Energia, os recursos líquidos da oferta serão destinados prioritariamente ao pagamento da Axia Energia pela operação de descruzamento de ativos anunciada anteriormente.
A ISA Energia adquiriu os 49% que ainda não detinha na Interligação Elétrica do Madeira, passando a controlar 100% do ativo, e vendeu sua participação de 51% na Interligação Elétrica Garanhuns para a Axia Energia Nordeste, que passou a deter 100% desse ativo.
Os recursos também poderão ser utilizados para acelerar investimentos em projetos de reforços e melhorias da rede, com o intuito de aumentar a geração de valor nas próximas revisões tarifárias.
“As condições precedentes da operação, incluindo as anuências da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e de determinados credores, encontram-se satisfeitas, pendentes os trâmites usuais para o fechamento deste tipo de operação”, diz a ISA Energia.
Por dentro dos mercadosReceba gratuitamente as newsletters do Money Times
OBS: Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.