O Consellho de Administração da Axia Energia ( AXIA3 ) aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 500 milhões, informou a companhia em fato relevante na noite de sexta-feira (17).
Segundo a Axia, serão emitidas 500 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil reais, com prazo de vencimento em 15 de julho de 2036. A operação ainda aguarda registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) .
As debêntures pagarão juros aos investidores com base em uma taxa anual. Essa remuneração será definida por um percentual limitado ao maior valor entre dois critérios: a taxa de retorno do título público Tesouro IPCA+ com vencimento em maio de 2035, reduzida em 0,20 ponto percentual ao ano, ou uma taxa fixa de 7,80% ao ano.
Os juros começarão a ser contabilizados a partir da data de início da rentabilidade dos títulos.
Segundo o comunicado da Axia, o dinheiro obtido com a emissão será usado exclusivamente para pagamento de despesas futuras, reembolso de gastos, custos ou dívidas já relacionados à implantação do projeto da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio.