아마존(NASDAQ: AMZN ) 은 115억 7천만 달러에 글로벌스타(NYSE: GSAT ) 를 인수하기로 합의했다. 불과 몇 달 전 일론 머스크의 스페이스X가 직접 인수하려 했던 위성 기업을 선점한 것이다.
아마존, 스페이스X 제치고 인수
아마존은 스페이스X를 제치고 글로벌스타를 인수함으로써, 광대역 및 기기 직접 연결(D2D) 분야에서의 입지를 강화할 주파수 대역과 위성 인프라를 확보했다.
스페이스X는 현재 궤도에 약 1만 개의 스타링크 위성을 보유하고 있다. 아마존은 약 200개를 보유하고 있으나, 올해 2,000억 달러 규모의 자본 지출 을 계획 중이며 2029년까지 3,200개의 위성을 목표로 하고 있다.
이번 거래는 이미 위성 업계에 파장을 일으키고 있다. 비아샛(NASDAQ:VSAT )은 지난 1년간 주가가 600% 가까이 급등했고, 이리디움 커뮤니케이션스(NASDAQ:IRDM )은 약 50% 상승했으며, 기업들이 희소한 주파수 확보를 위해 경쟁하는 가운데 헤지펀드들은 두 기업 모두를 잠재적 인수 대상으로 주시하고 있다.
FCC의 브렌던 카(Brendan Carr) 위원장은 CNBC와 인터뷰에서 해당 기관이 이번 거래에 대해 “매우 열린 태도”를 보이고 있다고 밝혔다. BNP 파리바의 애널리스트 닉 존스(Nick Jones)는 이를 아마존에 대한 전략적 호재 라고 평가했다.
베이조스와 머스크, 모든 전선에서 경쟁 중
제프 베이조스의 블루 오리진(Blue Origin)은 스페이스X와는 정반대의 접근 방식을 취했다.
머스크가 신속하게 움직이며 로켓을 폭발시켜 반복 실험을 진행한 반면, 베이조스는 느리지만 체계적인 방식을 택했다. 이는 작년 블루 오리진의 뉴 글렌 로켓이 첫 시도 만에 궤도에 진입하면서 결실을 맺었다. 이 로켓은 금요일 다시 발사될 예정이다.
두 기업 모두 NASA와 승무원 착륙선 제작 계약을 맺고 있으나, 스페이스X가 일정에 뒤처지자 NASA는 경쟁을 재개했으며, 어느 착륙선이 먼저 준비되느냐에 따라 먼저 비행할 수 있게 되었다.
상업 부문에서는 아마존이 스타링크의 고객 기반을 조금씩 잠식하기 시작했다.
델타 항공(NYSE:DAL )은 500대의 항공기에 탑재할 위성 와이파이 서비스로 머스크 대신 베이조스를 선택 했다. 아마존 CEO 앤디 재시는 LEO(저궤도) 사업과 관련해 이미 제트블루, AT&T, 보다폰, NASA로부터 계약을 확보했다고 밝혔다.
IPO에 중요한 이유
스페이스X는 1조 7,500억 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있다. 스타링크는 회사 매출의 50%에서 80%를 차지할 것으로 추정된다. 이로 인해 위성 사업은 모든 IPO 제안의 핵심이 되며, 아마존은 광대역 및 디바이스 직결 서비스 분야에서 직접 경쟁할 의사를 시사하고 있다.
폴리마켓(Polymarket) 트레이더들은 현재 스페이스X가 6월 말까지 IPO를 완료할 확률을 46%, 9월 말까지 완료할 확률을 91%로 보고 있다. 종가 시가총액 계약 은 1.5조 달러에서 2조 달러 사이의 시나리오가 39%의 확률로 가장 유력하다고 평가하고 있다.
만약 아마존의 위성 사업 공세가 스페이스X의 독점적 지위를 잠식하기 시작한다면, 머스크가 로드쇼를 시작하기도 전에 스페이스X의 기업 가치는 하락세를 보일 수 있다.
이미지: Shutterstock
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