버크셔 해서웨이(NYSE: BRK.A )(NYSE: BRK.B )는 신임 CEO 그렉 아벨(Greg Abel) 체제 하에서 첫 13F 보고서를 제출하며, 워런 버핏이 2025년 말 사임하기 전에 매입했던 일부 주식의 매각 사실을 공개했다. 이러한 변화에도 불구하고, 회사의 상위 10대 보유 종목은 버핏 재임 시절과 비교 해 대체로 변함이 없다.
아벨, 일부 핵심 보유 종목 매도
버크셔 해서웨이의 최신 13F 보고서는 아벨이 이 대기업의 핵심 보유 종목을 강조할 것으로 예상되어 큰 관심을 모았다. 그의 일부 움직임은 투자자들을 당황하게 했을 수도 있다.
1분기 동안 회사는 델타항공(NYSE:DAL ), 메이시스(NYSE:M ), 그리고 알파벳 C종(NASDAQ:GOOG )에 대한 신규 포지션을 추가했다. 동시에 버크셔 해서웨이는 포트폴리오를 축소하여 보유 종목 수를 4분기 42개에서 29개로 줄였다.
매각 대상에는 2011년부터 보유해 온 주식과 최근에 매수한 주식들이 포함되었다.
이번 분기 가장 주목할 만한 매각은 비자(NYSE:V )와 마스터카드(NYSE:MA ) 지분을 전량 매각한 것이다. 이 포지션들은 2011년에 처음 구축되어 15년 전으로 거슬러 올라간다. 해당 주식들은 4분기 말 기준 자산 규모로 13위 및 15위를 차지했다.
또한 회사는 1분기 동안 유나이티드헬스(NYSE:UNH ) 포지션에서도 철수했다. 비교적 최근에 구축된 포지션이었지만, 이 주식은 4분기 말 기준 자산 규모로 19위를 기록했다.
버크셔는 20위 포지션인 도미노 피자(NASDAQ:DPZ )를 수년간 축적해 왔으나, 이번 분기에 이를 완전히 청산했다.
컨스텔레이션 브랜즈(NASDAQ:STZ )는 4분기 기준 자산 규모 17위였고 이번 분기에 청산되지는 않았으나 보유 비중을 95% 줄였다.
전액 청산된 다른 기존 지분으로는 아마존(NASDAQ:AMZN )과 차터 커뮤니케이션스(NASDAQ:CHTR )가 있으며, 이들은 각각 2019년과 2014년에 버크셔 해서웨이가 매입한 종목이다.
상위 10대 보유 종목은 유지
이번 조정은 버크셔 해서웨이가 한 분기 동안 보인 가장 활발한 움직임이었다. 그러나 1분기 말 기준 펀드의 상위 10대 보유 종목은 4분기 말과 동일했다. 일부 종목의 순위는 상승하거나 하락했지만, 전체 10개 종목은 동일했다.
다음은 1분기 말 기준 상위 10대 보유 종목과 4분기 대비 변동 사항이다.
애플 (NASDAQ: AAPL ): 1위 유지 아메리칸 익스프레스 (NYSE: AXP ): 2위 유지 코카콜라 (NYSE: KO ): 4위에서 3위로 상승 뱅크오브아메리카 (NYSE: BAC ): 3위에서 4위로 하락 쉐브론 (NYSE: CVX ): 5위 유지 옥시덴탈 페트롤리엄 (NYSE: OXY ): 7위에서 6위로 상승 알파벳 A종 (NASDAQ: GOOGL ): 10위에서 7위로 상승 처브 (NYSE: CB ): 8위 유지 무디스 (NYSE: MCO ): 6위에서 9위로 하락 크래프트 하인즈 (NASDAQ: KHC ): 9위에서 10위로 하락코카콜라, 옥시덴탈, 알파벳은 상위 10위권 순위가 상승한 반면, 뱅크오브아메리카, 무디스, 크래프트 하인즈는 순위가 하락했다.
상위 10대 보유 종목 중 버크셔 해서웨이는 이번 분기 동안 뱅크 오브 아메리카와 셰브론 지분의 일부를 매각했다. 그러나 알파벳 A종 주식 지분은 200% 이상 증가했다.
아벨은 이전에 애플, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라, 무디스를 핵심 보유 종목으로 꼽은 바 있다. 해당 종목들의 보유 비중은 이번 분기에도 변함이 없었다.
투자자들은 아벨이 2분기에 얼마나 활발한 움직임을 보일지 확인하기 위해 앞으로 3개월을 더 기다려야 할 것이다. 그동안 버크셔 해서웨이는 막대한 현금 보유고를 활용해 기업을 인수하거나 투자 포트폴리오를 확대할 수 있다.
이미지 출처: Shutterstock
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