Fulcrum Therapeutics Inc. (NASDAQ: FULC ) et Slate Medicines Inc. ont annoncé lundi qu’ils avaient convenu de fusionner par le biais d’une transaction entièrement réalisée en actions. La société issue de la fusion se concentrera sur le développement de traitements contre la migraine de nouvelle génération.
La société fonctionnera sous le nom de Slate Medicines et devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole SLTE une fois l’accord finalisé.
Un financement de 245 millions de dollars soutient le développement
Slate a également obtenu des engagements pour un placement privé sursouscrit de 245 millions de dollars, dirigé par Frazier Life Sciences. Les investisseurs sont Forbion, RA Capital Management, Deep Track Capital, Foresite Capital, OrbiMed, RTW Investments et Mingxin Capital.
Le principal candidat de Slate, le SLTE-1009, est un anticorps monoclonal sous-cutané qui cible le PACAP et le VIP, deux neuropeptides liés à la migraine.
La société fusionnée prévoit que sa trésorerie à la clôture de la transaction permettra de financer les opérations jusqu’en 2029. Le financement soutiendra le SLTE-1009 par une étude de phase 1 sur des volontaires sains et une étude de phase 2 sur la détermination de la dose chez des patients migraineux, tout en faisant progresser le pipeline plus large de Slate.
Slate prévoit des données pharmacocinétiques et de sécurité initiales à la mi-2027.
Elle développe également le SLTE-2100, un anticorps bispécifique ciblant le PACAP/VIP et le CGRP. Ce programme pourrait entrer en phase d’essais cliniques dans la deuxième moitié de 2027 .
Les actionnaires de Fulcrum prêts à recevoir un dividende en numéraire
Selon l’accord, les actionnaires actuels de Fulcrum devraient détenir 5 % de la société fusionnée, tandis que les actionnaires de Slate, y compris les investisseurs en financement, devraient détenir les 95 % restants.
Fulcrum s’attend à apporter environ 20,3 millions de dollars en numéraire. La société devrait également verser un dividende en numéraire estimé à 270 millions de dollars à ses actionnaires immédiatement avant la clôture de la fusion.
Les deux conseils d’administration ont approuvé la transaction à l’unanimité. Les entreprises prévoient de finaliser la fusion au quatrième trimestre 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des régulateurs, ainsi que des autres conditions habituelles de clôture.
Le PDG de Slate, Gregory Oakes, dirigera la société fusionnée en tant que PDG.
Wedbush Securities et Cooley conseillent Slate. Leerink Partners et Goodwin Procter conseillent Fulcrum.
Activité des prix des actions FULC : Les actions de Fulcrum Therapeutics avaient progressé de 1,34 % à 3,790 dollars au moment de la publication lundi, selon les données de Benzinga Pro .
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