Metaplanet Inc. (OTC: MTPLF ) étend sa stratégie de trésorerie en Bitcoin (CRYPTO:BTC) aux États-Unis, suite à un accord qui aboutira à la création d’une nouvelle plateforme de trésorerie en BTC cotée au Nasdaq.
Le deal
Metaplanet, par l’intermédiaire de sa filiale américaine, a accepté de verser 2 100 BTC d’une valeur d’environ 132,1 millions de dollars, ainsi que 2,5 millions de dollars en espèces, à la société de médias de jeux Super League Enterprise Inc. (NASDAQ: SLE ).
Le montant total de l’investissement représente près de 4,9 % des 43 000 BTC que détient actuellement Metaplanet. La société recevra 44,86 millions d’actions ordinaires au prix de 3 dollars chacune, ainsi que des actions privilégiées et des bons de souscription.
Suite à cette transaction, Super League sera rebaptisée Superplanet Inc., sera cotée en bourse sous le nom de SUPA et deviendra une filiale consolidée de Metaplanet.
Metaplanet devrait détenir environ 95,7 % du capital-actions en circulation de Superplanet.
Les sociétés ont souligné que cette transaction constitue un placement privé au sein d’une société opérationnelle déjà cotée au Nasdaq, et non un accord SPAC ou une prise de contrôle inversée.
La clôture de la transaction devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2026. Après la clôture, Superplanet a l’intention de publier les métriques BTC par action, tandis que Metaplanet rendra compte de son exposition au Bitcoin sur une base consolidée.
Metaplanet possède deux trésoreries BTC cotées en bourse
Superplanet commencera avec 2 100 BTC dans son bilan tout en conservant l’activité médiatique de jeux existante de Super League.
La structure offre à Metaplanet deux plateformes de trésorerie BTC cotées en bourse : Metaplanet à la Bourse de Tokyo et Superplanet au Nasdaq.
Le PDG de Metaplanet, Simon Gerovich, a décrit la structure comme une “position consolidée en Bitcoin” capable de lever des capitaux sur deux marchés différents.
Superplanet envisage de lever des capitaux à travers des instruments comprenant des actions privilégiées perpétuelles. Le produit de cette levée de capitaux servira potentiellement à accumuler des BTC supplémentaires sans augmenter son nombre d’actions ordinaires.
Metaplanet recevra également des bons de souscription de 10 ans couvrant jusqu’à 381 millions d’actions Superplanet, avec des prix d’exercice compris entre 3 et 33,50 dollars.
De plus, Metaplanet aura un droit de 24 mois pour investir jusqu’à 210 millions de dollars supplémentaires via des actions privilégiées junior non convertibles.
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